兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美(měi)？新(xīn华枝春满天心月圆什么意思可以发朋友圈吗，怀瑾握瑜,风禾尽起什么意思)能源(yuán)的(de)每一(yī)次(cì)反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛(sài)道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大(dà)家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比(bǐ)增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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