要闻速(sù)递

　　1、刘国中：聚力攻关(guān)农业(yè)“卡脖(bó)子”技术(shù) 深入实施(shī)种(zhǒng)业振兴行动

　　中共中央(yāng)政治局委(wěi)员(yuán)、国务院副总理(lǐ)刘(liú)国(guó)中近(jìn)日(rì)到江苏调(diào)研。刘国中先后到南京、徐州等地(dì)考察(chá)了(le)农业科研院所、涉农(nóng)高等院(yuàn)校(xiào)、农机研发机构、种业企业、农业科技(jì)服务组(zǔ)织，详细了解(jiě)农业科(kē)技研发和成(chéng)果推广应用等情况。他强(qiáng)调，科技创新是(shì)推进(jìn)农业现代化(huà)的(de)关键(jiàn)。要遵循(xún)农业科技规律，聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振(zhèn)兴行动，加快(kuài)推进高标准农田建设(shè)，补上(shàng)短板弱项。评：中美之间的竞争中，农业是(shì)必不可(kě)少又容易(yì)被忽略的一环，农业(yè)是作(zuò)为基础盘(pán)，关系着每个人的(de)饭碗，农(nóng)业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主基调不动摇(yáo) 以(yǐ)强(qiáng)有(yǒu)力监督打造(zào)廉洁的注册制(zhì)

　　近期中国(guó)证监(jiān)会在北京(jīng)成功举办系统会管(guǎn)干部学(xué)习贯彻党(dǎng)的二(èr)十大精(jīng)神专题轮训(xùn)班。易会满(mǎn)指(zhǐ)出(chū)，要对(duì)标新任务新要(yào)求，切实增强专业本领，坚决纠治形式(shì)主义、官僚主(zhǔ)义，大力弘(hóng)扬“马上就办、真抓实干(gàn)”的(de)优良作风，持续(xù)巩固干(gàn)事创业的良好(hǎo)氛围。坚持严的主基(jī)调不(bù)动摇，以强有(yǒu)力(lì)监督打(dǎ)造廉洁的注册制，一体推进不敢(gǎn)腐、不能腐、不想腐，全面加(jiā)强腐(fǔ)败源头治理，不断(duàn)强化系统(tǒng)全面从严(yán)治(zhì)党(dǎng)严的(de)氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施(shī)策释(shì)放消(xiāo)费潜力 稳定汽(qì)车、电(diàn)子产(chǎn)品、住房(fáng)等大(dà)宗消费

　　国家发改委主任郑(zhèng)栅(zhà)洁(jié)发文称，进(jìn)一(yī)步(bù)增(zēng)强宏观(guān)调控的前(qián)瞻(zhān)性、针(zhēn)对性(xìng)、协同性，充分发挥(huī)超大规模市场(chǎng)优势，有效释放内需(xū)潜力。继续实施积极的财(cái)政政策和(hé)稳健(jiàn)的货币政策，促进财政、货(huò)币、就业、产业、投资、消费、价格、环保(bǎo)、区域等政策形(xíng)成系统(tǒng)集成效应。充(chōng)分发挥消费对经济增长(zhǎng)的(de)基础性作用，多渠道增加城乡居民收(shōu)入，稳定汽(qì)车、电子(zi)产品、住房等(děng)大宗消(xiāo)费，培育壮(zhuàng)大(dà)绿(lǜ)色消费、文化旅游等服务消费新热(rè)点，创新消费场景。评：4月份(fèn)的CPI和(hé)PPI数(shù)据发布之(zhī)后，消费(fèi)到了必须(xū)发力(lì)的(de)时刻，而大宗消(xiāo)费是重中之重(zhòng)。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利率下周(zhōu)一调整！

　　协定存款、通知(zhī)存款(kuǎn)利率上限调整(zhěng)新规即将落地。12日(rì)，多家银行提前公告了(le)关于(yú)自(zì)5月(yuè)15日起调(diào)整协定存款和/或(huò)通知存(cún)款执行(xíng)利(lì)率的(de)通(tōng)知，从(cóng)调(diào)整情况(kuàng)来看，执行(xíng)利率多调整为新规的自律上限，相较于此(cǐ)前下(xià)调幅度不一，最(zuì)高降幅为55BP。评(píng)：之前各大银行为(wèi)了(le)揽储使出了浑身解数，也用了不少小动作，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证(zhèng)监(jiān)会指导证券交易所发布指(zhǐ)引 完善(shàn)REITs大类资产审核要点及(jí)信息披(pī)露(lù)要求

　　证监(jiān)会将指(zhǐ)导证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)所持(chí)续完善REITs信(xìn)息(xī)披露制度规则，研(yán)究制(zhì)定出台定期报告和临(lín)时公告披露指(zhǐ)引，按照“成熟(shú)一类(lèi)、推出一(yī)类”原则，分(fēn)步推出仓储物流、保障性(xìng)租赁(lìn)住房等大(dà)类资产(chǎn)审核及信(xìn)息(xī)披露规(guī)则(zé)，建立健全透明(míng)和可(kě)预期的审(shěn)核注册标(biāo)准(zhǔn)，重点关注资产及项(xiàng)目(mù)运营(yíng)质量，进(jìn)一步(bù)强化市(shì)场监(jiān)管和投资者保护机制，更(gèng)好(hǎo)服务(wù)经(jīng)济高(gāo)质量发展。

　　6、住建部(bù)：我国全面启(qǐ)动城市基础设施生命线安全(quán)工(gōng)程

　　住房和(hé)城乡建设部部长倪虹近日(rì)表示，在深入推(tuī)进试(shì)点和总结推广可复制(zhì)经验(yàn)基础上(shàng)，我国(guó)将全面启动城市基(jī)础设施生命线安(ān)全(quán)工(gōng)程。要开展城市基础设(shè)施普(pǔ)查，建立覆盖地上地下的城市基础设施(shī)数据库，找准城市基础设施风险源(yuán)和风险点，编制城市安(ān)全风险清单(dān)。城市(shì)基础设施(shī)生(shēng)命线是(shì)指城市的(de)燃气、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供热、综合管廊等与城市功能(néng)和(hé)民众(zhòng)生活密(mì)不可分的城市基础设(shè)施(shī)，就像人体的“神(shén)经(jīng)”和“血管”，是城(chéng)市(shì)安全运行(xíng)的保障(zhàng)。评：这个是海绵(mián)城市的超级数(shù)字版(bǎn)本(běn)，也(yě)是为(wèi)了(le)城(chéng)市治理(lǐ)的新思路和新方向，各大科技巨头的智慧城(chéng)市业务(wù)到(dào)了大显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海(hǎi)经信委：推动(dòng)特斯(sī)拉自(zì)动(dòng)驾(jià)驶、机(jī)器人等功能板(bǎn)块在(zài)沪布局(jú)

　　上海市经信委(wěi)智能制造推进处副处(chù)长(zhǎng)陈可乐表示(shì)，下(xià)阶段，上海(hǎi)将进一步深化(huà)与(yǔ)特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等(děng)功能板块在沪布局(jú)，共同打造具备核心技术优势、面向全球市场的科技产业集群。在加(jiā)强政(zhèng)策供(gōng)给方面，明确(què)总体(tǐ)发展目标，到2025年新能(néng)源汽车年产量达到120万辆，产值突(tū)破(pò)3500亿元。对符合条件的消费者购买新能(néng)源(yuán)汽(qì)车给予免费(fèi)专用牌照(zhào)政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权(quán)上市工作

　　为(wèi)健全多层次(cì)资本市(shì)场产品体(tǐ)系，丰富资本市(shì)场风(fēng)险管理工(gōng)具，证(zhèng)监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作。上市科创(chuàng)50ETF期权(quán)，有(yǒu)利(lì)于吸引长期资金(jīn)配置科创板，激(jī)发科(kē)创板(bǎn)创新活力，满足(zú)多元化的交易和风险管理需求，有助于继续发挥好科(kē)创板改革先(xiān)行先试的示范引领作用(yòng)，不(bù)断提(tí)升服(fú)务实体经济(jì)质效。科创50ETF期权上市后，证监会将(jiāng)进一步完善风险防控(kòng)机制，并根据市场运行(xíng)情况改进(jìn)优化，确保(bǎo)科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终(zhōng)于要(yào)来了，基本上(shàng)大家(jiā)想交易的(de)指数品(pǐn)种都已经有(yǒu)衍(yǎn)生品了(le)，这(zhè)对增加(jiā)市场活跃度和(hé)流动性(xìng)来说是好事(shì)。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档(dàng)券商将减(jiǎn)少(shǎo)

　　近日，中证(zhèng)协就券商债券(quàn)业(yè)务执业能力评价办(bàn)法(fǎ)进行了修订，并改名为(wèi)《证券公司债券业务执业质量评价办法(fǎ)》，并向行业(yè)征求意(yì)见，修(xiū)订将评(píng)价指(zhǐ)标的(de)触角由券(quàn)商开展债券业务的整体情况(kuàng)延伸至债券(quàn)项目的各个(gè)环节(jié)。此外，评级也将(jiāng)进一(yī)步优化了，ABC三(sān)档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模，其中(zhōng)A类(lèi)将(jiāng)增加类似“白名单”的基本条件。评：券商的(de)各大业(yè)务也开始内(nèi)卷了，债(zhài)券A档券商名(míng)额的减(jiǎn)少(shǎo)，倒(dào)逼各大(dà)券商(shāng)执业能力的提高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：“大盘(pán)冲高回落，美元反(fǎn)弹避险(xiǎn)情(qíng)绪升(shēng)温(wēn)，五月卖出要开始了吗(ma)？”债务上(shàng)限谈判传出利好消息，但(dàn)新近指标显示通胀预期意外回升重燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲高回落(luò)集(jí)体收跌，道指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要(yào)股指表现不一，道(dào)指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三(sān)周；中概股(gǔ)领跌市场，网易有道跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达达(dá)集团跌(diē)超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链(liàn)智(zhì)电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令(lìng)美元指数跳涨至一个(gè)月高位，站(zhàn)稳102.00上方(fāng)；对(duì)利率前(qián)景敏感的两(liǎng)年期美债收益(yì)率盘(pán)中拉升一度上(shàng)触4.0％关(guān)口(kǒu)，日(rì)内升幅(fú)超(chāo)过10个基点；黄金在(zài)美(měi)元继续攀升压力下未能成(chéng)功反弹，收盘刷新一周多来低(dī)位；银价(jià)跌至24.15美元(yuán)，本周下跌6.9％是自去年10月(yuè)以来最糟(zāo)糕的一周(zhōu)；原油市场出(chū)现(xiàn)需求(qiú)疲软苗头，国际原油遭(zāo)供需两面(miàn)打击盘中回吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探一周低位。布伦特(tè)和(hé)西德(dé)克(kè)萨斯中质原(yuán)油期货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股指震荡下跌(diē)，沪指、中(zhōng)证(zhèng)1000指数、创(chuàng)业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升(shēng)后(hòu)，沪(hù)指连(lián)续下跌，呈现V型反转之势，进一步逼近(jìn)下(xià)轨(guǐ)的(de)重(zhòng)要支撑。沪指从1月30日起就(jiù)可(kě)以认(rèn)为是开始构(gòu)筑顶部了，这个过程(chéng)持(chí)续了(le)3个(gè)月，期间主力资金通(tōng)过(guò)反(fǎn)复震荡来(lái)完成出(chū)货。由(yóu)于筑(zhù)顶(dǐng)充分，后市一(yī)旦破位就将出(chū)现(xiàn)急跌。下周投资者关注沪指会否破跌下轨(guǐ)，如果出(chū)现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工(gōng)业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最(zuì)终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当(dāng)日国产工(gōng)业级碳酸鲤现货价格，也(yě)高于电(diàn)池级碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据(jù)报道(dào)，当(dāng)地时间周三（5月10日），核聚变初创(chuàng)公(gōng)司Helion能源(yuán)在官网(wǎng)宣布(bù)，科技(jì)巨(jù)头微软已(yǐ)同意从公(gōng)司首座(zuò)核聚(jù)变发(fā)电站(zhàn)购买电力。作为(wèi)电(diàn)力购(gòu)买协议的一部(bù)分(fēn)，Helion预(yù)计将在2028年之前将其(qí)聚变(biàn)发电装(zhuāng)置上线，并在(zài)商定的一年(nián)内达到50兆瓦或更高(gāo)目(mù)标的发电量。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　顺(shùn)丰(fēng)控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿(yì)元(yuán)向极兔转(zhuǎn)让(ràng)丰网信息

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公开(kāi)发行不超过(guò)60亿(yì)元(yuán)公司(sī)债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向不特定对象发(fā)行可转(zhuǎn)债(zhài)事项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划与控股股东进行重大资(zī)产置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可(kě)转债(zhài)募资不(bù)超(chāo)过(guò)3.9亿元 用于(yú)新能(néng)源复合(hé)材(cái)料制品建(jiàn)设项目

　　精工科(kē)技 002006：拟定增(zēng)募资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟(nǐ)以3000万元(yuán)-5000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　哈尔(ěr)斯(sī) 002615：拟以(yǐ)4000万(wàn)元-8000万元回购股份

　　艾(ài)艾精(jīng)工 603580：控(kòng)股股东(dōng)的一致行动(dòng)人拟增(zēng)持不低于800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东省(shěng)高新(xīn)投及(jí)公司董事(shì)拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航机械拟减持(chí)不超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒(qí)越基(jī)金、嘉信(xìn)佳禾(hé)拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持(chí)不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持不(bù)超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监(jiān)高(gāo)拟合计减持(chí)不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美(měi)芳拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　国新文(wén)化(huà) 600636：董事姚世(shì)娴及其一致行(xíng)动人拟(nǐ)减持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投拟减持不超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威贸易拟减持不(bù)超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总(zǒng)监拟减(jiǎn)持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博(bó)医疗 688050：拟不超1亿元对优你(nǐ)康进行实缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企业拟收购深圳小象(xiàng)电动公司3％股权(quán)

　　金利(lì)华电 300069：拟投建玻璃绝缘子(zi)数字智(zhì)慧工厂(chǎng)升(shēng)级改造项目

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华替尼片(piàn)纳入突(tū)破性治疗药物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿(ā)替洛尔片通过(guò)仿制药一致性评价

　　交(jiāo)大昂立(lì) 600530：收到证监会立案(àn)告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股(gǔ)子(zi)公司(sī)获准建设红山产业(yè)风储供(gōng)电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工业气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前(qián)4月子公司中国太平(píng)洋人寿(shòu)保险股份有限公司(sī)累(lèi)计原保险(xiǎn)业(yè)务收入(rù)同(tóng)比下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公路(lù)提质改造施工(gōng)项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开展退(tuì)役动力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流(liú)大溪(xī)河团结水库(kù)生态治(zhì)理(lǐ)工程EPC总承(chéng)包

　　海正药业 600267：子(zi)公(gōng)司获得兽药(yào)产品批准文号(hào)批件

　　得(dé)邦(bāng)照明 603303：子公司收到项(xiàng)目定点函 订(dìng)单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟(nǐ)马来西亚新设子公司并投(tóu)资(zī)建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注(zhù)射剂生产线通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋顶(dǐng)分布(bù)式(shì)光伏(fú)发电(diàn)项目(mù)BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什(shén)市生活垃圾(jī)焚烧发电(diàn)项目转入运(yùn)营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕(shǎn)煤集团签(qiān)订(dìng)项(xiàng)目投资(zī)合作框架协(xié)议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出(chū)售(shòu)控股子公司售(shòu)丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳州(zhōu)市(shì)人民政府签订合(hé)作框架协议(yì)

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新能源(yuán)锂电(diàn)池生产(chǎn)研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃(lí)体内植入(rù)剂药品临床(chuáng)试验申请获(huò)受理

　　立方数科 300344：与应(yīng)急管理(lǐ)部信息(xī)研究(jiū)院(yuàn)、腾讯云计(jì)算签署(shǔ)战略合(hé)作框架协议

　　天齐(qí)锂(lǐ)业 002466：拟30亿(yì)元投建年(nián)产3万吨电池(chí)级单(dān)水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北卫星产(chǎn)业基地项目(mù)合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三艘内贸(mào)化学品船舶以(yǐ)及三艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披违规 遭(zāo)证监会立(lì)案(àn)调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资(zī)子公司江铃重型汽车有限(xiàn)公司100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发行20亿元第(dì)二期中(zhōng)期票据

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