私募大佬葛卫东的持股(gǔ)动向，一向备受投资者关注(zhù)。4月29日，随着A股上市(shì)公司2022年年报(bào)和2023年一(yī)季(jì)报披露收官(guān)，葛卫东的最新持股动向清晰地呈现(xiàn)在投资者面前。

　　期货日(rì)报(bào)记(jì)者(zhě)梳理A股上(shàng)市公司2022年年报(bào)发现，葛卫东在(zài)8家上(shàng)市(shì)公(gōng)司前(qián)十大(dà)流通股东或前十大股东名(míng)单中现身。与(yǔ)2022年三季报(bào)相(xiāng)比，葛卫东(dōng)从(cóng)安恒信息(xī)前十大流通股(gǔ)东名单中退(tuì)出，减持了兆(zhào)易创新、奇(qí)安(ān)信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移(yí)远通信的(de)持股保持不(bù)变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月(yuè)通过定(dìng)增入股(gǔ)）。截至2022年年底，葛(gé)卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一(yī)季报显示，葛(gé)卫东出现在(zài)9家上市公(gōng)司前十大流通(tōng)股东或(huò)前十大股东名单中。与2022年年报相(xiāng)比，葛卫东在短暂(zàn)退出后，再次(cì)出现在安(ān)恒信(xìn)息前十大流(liú)通股东名(míng)单(dān)中，减持(chí)了容百科技(jì)、绿的谐波(bō)，对兆易(yì)创新、科大讯飞、奇(qí)安信、贝特瑞(ruì)、湘电股份(fèn)、移远通信的持股保持(chí)“按兵不(bù)动”。截至2023年3月底，葛卫(wèi)东(dōng)持股(gǔ)市值约57.57亿元(yuán)，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即(jí)便剔除新进股(gǔ)安恒信息(xī)的影响，其持股市值也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东开始(shǐ)频(pín)频出(chū)现在A股上(shàng)市公司前十大流(liú)通(tōng)股(gǔ)东或前(qián)十大股东名单中，参与方式包括定增(zēng)、二级(jí)市场买(mǎi)入(rù)等。从持仓风(fēng)格上来看，葛卫东(dōng)偏(piān)爱成长(zhǎng)股，尤其是科技股(gǔ)，例如软(ruǎn)件、半导体等行业(yè)，买入(rù)后往(wǎng)往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和(hé)科大讯(xùn)飞是葛卫东的前两大(dà)重仓股，分别为芯片和AI龙头(tóu)股，期末持股(gǔ)市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年底(dǐ)分别增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元。由(yóu)于一季度葛卫东对这(zhè)两只股票(piào)的持(chí)仓保(bǎo)持(chí)不变，市(shì)值的大(dà)增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股受到市场追(zhuī)捧。作(zuò)为AI龙头股，早在2017年(nián)四(sì)季度，葛(gé)卫东便(biàn)出现在科大讯飞(fēi)前(qián)十大股东名单中，到(dào)2020年(nián)二季度末(mò)，持股数量达5110.17万(wàn)股，创出峰值，持(chí)股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季度至(zhì)2022年三季度，在8个(gè)季(jì)度中，有7个(gè)季度(dù)进行(xíng)了减(jiǎn)持操作(zuò)，累(lèi)计(jì)减持(chí)2940.34万(wàn)股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯(xùn)飞股(gǔ)价(jià)从33元(yuán)/股一(yī)线(xiàn)启动(dòng)，随后(hòu)一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可(kě)热的(de)大(dà)牛股。4月初(chū)，科大讯(xùn)飞股价继续上(shàng)行，4月(yuè)4日(rì)盘中一度突破70元/股(gǔ)关口，触及70.10元/股的(de)历(lì)史新高。

　　作(zuò)为第二大(dà)重仓股，科(kē)大(dà)讯(xùn)飞是(shì)今年一(yī)季(jì)度葛卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截至今年(nián)一季度末，葛卫东持(chí)有2169.83万股科大讯飞股(gǔ)票(piào)，尽管持(chí)股数量较2022年年底保(bǎo)持不变，但得益于今年一季度股价(jià)暴涨，持(chí)股市值(zhí)快速抬(tái)升，共(gòng)增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路(lù)狂飙的股价相比(bǐ)，科大讯飞一季度业绩表现惨(cǎn)淡。一(yī)季报显(xiǎn)示，报告期内，科大讯飞(fēi)营业收(shōu)入28.88亿元(yuán)，较(jiào)去(qù)年同期下降17.64％；归属于(yú)上市(shì)公司(sī)股东的(de)净利(lì)润与(yǔ)扣除非经常性损(sǔn)益的净(jìng)利(lì)润(rùn)分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称(chēng)，公司业(yè)绩(jì)下滑的原(yuán)因有三方面：第一，由于(yú)去(qù)年(nián)12月份和今年1月份特殊的(de)社会经济客观环境，当期无法推进项(xiàng)目进(jìn)程和合同签署等工作，随后又面临春节假期，较(jiào)多大项目(mù)在(zài)一季(jì)度的签单、实施(shī)、交付、验收等工作进程出现了延迟，影响了收入(rù)的实现进(jìn)度。第二(èr)，公司2019年被列入美国实体清单，2022年(nián)10月7日被再次极限施压(yā)，从(cóng)供应链到相关的合同签署需要调(diào)整(zhěng)的(de农村信用社几点上班下班时间)过程，经(jīng)过去年四季度和今年一(yī)季度的努力，主要(yào)调整已基本完(wán)成。第三，面对(duì)认知智能技(jì)术阶跃带(dài)来的重(zhòng)大机(jī)遇，公司依托认知智能全国(guó)重点实验室的(de)长(zhǎng)期积累，于2022年12月15日启(qǐ)动了(le)“1+N认知(zhī)智能大模型(xíng)专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大(dà)模型，攻(gōng)关项目(mù)的新(xīn)增投入一定程度(dù)上影(yǐng)响了当期(qī)利(lì)润(rùn)。

　　虽然一(yī)季度业绩下滑，但对于未(wèi)来，科大讯飞(fēi)并不悲观。科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)认为(wèi)，基于公司在国产替代和业务开拓上的(de)进展，预计(jì)从二季度开始将(jiāng)实现收入和毛利正向增长(zhǎng)，并有信(xìn)心实现全(quán)年高(gāo)质量增(zēng)长(zhǎng)的目(mù)标。

　　兆易(yì)创(chuàng)新是葛卫(wèi)东第一大重(zhòng)仓(cāng)股，也是其长期(qī)持(chí)有(yǒu)的股票之一，早在(zài)2018年二季度(dù)便开(kāi)始布局。截(jié)至今年一季度末(mò)，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去(qù)年年底没(méi)有变化。不过(guò)，从2021年三季度至(zhì)2022年四季度，葛卫东连续6个季度减持兆易(yì)创新(xīn)，减持数量分别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易创(chuàng)新股价(jià)大涨，但业(yè)绩(jì)也下滑明显。一季报显示，今年(nián)一季度，兆易创新(xīn)营(yíng)业收入(rù)13.41亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新(xīn)称(chēng)，芯片产品(pǐn)市场需求下降，本(běn)季(jì)度营业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片(piàn)业务收入同(tóng)比减少4.61亿元，微控制器业(yè)务收入同比减少3.56亿元，传感器业务收入同比减(jiǎn)少(shǎo)0.47亿(yì)元。

　　对于(yú)净利(lì)润的下滑，兆易(yì)创新(xīn)解释称，主要(yào)原因(yīn)是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场(chǎng)需(xū)求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利(lì)润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫(wèi)东也并非(fēi)在(zài)每只(zhǐ)股票上都能精准出(chū)击、一击(jī)制胜，甚至在部分股票上被套牢(láo)。以新能源概念股容百科技为(wèi)例(lì)，葛卫东在2022年(nián)三季度建仓(cāng)464.42万股后，容百科技(jì)股(gǔ)价却一(yī)路走低(dī)，去年(nián)四季度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百科(kē)技股价仍未(wèi)摆脱低迷态(tài)势，农村信用社几点上班下班时间4月25日盘中(zhōng)最低触及60.91元/股(gǔ)，创两年最(zuì)低位。

　　伴(bàn)随股价(jià)的下行和浮亏的增加，葛卫东也(yě)在去年(nián)四季度和(hé)今(jīn)年一季度分别减持(chí)容百(bǎi)科技61.19万(wàn)股和(hé)16万股，共减(jiǎn)持(chí)77.19万股，截至(zhì)一季(jì)度(dù)末，持(chí)股市值为(wèi)2.65亿元，在(zài)半年内缩水超30％。

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