要(yào)闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例(lì)行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再(zài)次表态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资(zī)消息(xī)属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷同(tóng)时重申中(zhōng)国欢(huān)迎各(gè)国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一(yī)代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国产业体(tǐ)系(xì)加快(kuài)向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同(tóng)和政策(cè)协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合(hé)拳(quán)，为中央企业更好服(fú)务(wù)支撑现代化(huà)产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才(cái)是(shì)中特估中核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有标的的值(zhí)得(dé)挖(wā)掘，投(tóu)资(zī)者不要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末(mò)低(dī)0.3个(gè)百分点，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存款减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金(jīn)融企(qǐ)业(yè)存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金融(róng)机构(gòu)存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负(fù)，同(tóng)时居民存款13个(gè)月以来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非(fēi)用于消费，消费(fèi)在二季度(dù)同样处于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司首席执(zhí)行官(guān)及执行董事

　　京(jīng)东集团公(gōng)告称，本公司现任首(shǒu)席(xí)财务官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行董事职务。京东物(wù)流(liú)现任首席财务官单苏(sū)先生(shēng)将担任本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架构调(diào)整动作频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪，后是(shì)京东零售(shòu)事业(yè)群大调(diào)整(zhěng)，如今公司首席执(zhí)行官徐(xú)雷(léi)退休(xiū)了。这些架构(gòu)和人员(yuán)变动，能否为(wèi)京东(dōng)带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银行启(qǐ)动(dòng)自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债券市场自律处(chù)分(fēn)规则(zé)》，交(jiāo)易商(shāng)协会已对中国建设银行股份有限公司债务融(róng)资工具(jù)承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金(jīn)属工(gōng)业协(xié)会硅业分会最新(xīn)发(fā)文称，本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格(gé)混乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下跌主要拜拜肉好减吗，拜拜肉难减吗由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实则(zé)经历了(le)两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材(cái)料(liào)降(jiàng)价空间，并持(chí)续(xù)向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌(diē)的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中(zh拜拜肉好减吗，拜拜肉难减吗ōng)芯国(guó)际：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第(dì)一季度(dù)公司实现营业(yè)收(shōu)入(rù)102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及产(chǎn)能利用率下降(jiàng)所致。二季度(dù)，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和出货(huò)量都高(gāo)于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品(pǐn)组合变动(dòng)影(yǐng)响环比下降；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处(chù)于相对低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯(xīn)国际这(zhè)个业绩(jì)的(de)杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获(huò)净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业(yè)救济人数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年(nián)1月(yuè)以(yǐ)来(lái)新低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服务(wù)价格(gé)，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的(de)迹象。若(ruò)该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供理由。

　拜拜肉好减吗，拜拜肉难减吗　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来(lái)首次低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两年(nián)多最低同比增速且首(shǒu)次申请失(shī)业(yè)救济人数连续(xù)第二周超(chāo)预期增(zēng)长无疑体现(xiàn)了美联储持续(xù)一(yī)年的加息影(yǐng)响，但疲软的(de)企业财报以及地区(qū)银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提(tí)振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美债收益(yì)率一(yī)度(dù)降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹(dàn)失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不(bù)足(zú)，从K线组合形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘(pán)中有一定(dìng)的回调压(yā)力，60日线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的(de)女网红(hóng)发布了一款基于(yú)自己声音、行为(wèi)和个(gè)性(xìng)的(de)AI语(yǔ)音聊(liáo)天(tiān)机器人(rén)，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过去一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民(mín)币近50万(wàn)元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报(bào)道，三星(xīng)电子已经通知分销商(shāng)，将不再(zài)以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发(fā)展改革(gé)委、财政部等六部门共同(tóng)印发的(de)关于加(jiā)快粮食产地烘干能(néng)力建设的(de)意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争(zhēng)通过(guò)三(sān)年(nián)左(zuǒ)右时(shí)间(jiān)，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干设(shè)施装备(bèi)短(duǎn)板，建成布局合理、体系(xì)完善的(de)粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮(liáng)食产能得(dé)到(dào)进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季(jì)度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合(hé)作协议所指(zhǐ)向的具体合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技(jì)术的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说(shuō)明汤(tāng)姆猫主题乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式(shì)达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合(hé)计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟减持不(bù)超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元投(tóu)建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集(jí)成5月(yuè)10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签(qiān)订战略(lüè)合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调(diào)整辞去公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临(lín)床试验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北(běi)区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离(lí)子(zi)电(diàn)池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天(tiān)燕公司合资设(shè)立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部(bù)研发(fā)及办公大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司开发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高(gāo)速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票(piào)简称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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