在持续已(yǐ)久(jiǔ)的(de)“AI热潮”中，各家争相推出(chū)的大模型、AI应用，都(dōu)进一步推升了对算力狂热的(de)需求。本周已有(yǒu)报道指出英(yīng)伟达后续(xù)对AI顶级规格芯(xīn)片(piàn)需求(qiú)明(míng)显(xiǎn)看(kàn)增，紧急向台积电追加预订先进封装(zhuāng)产能。

　　需求飙涨下，英(yīng)伟(wěi)达GPU价格自然也是水涨(zhǎng)船高。据集微网消息，有代理商透露(lù)，英伟达A100价格从去年12月(yuè)开始上涨，截至今年4月上(shàng)半月，其5个月价格累计涨(zhǎng)幅达到37.5％；同期A800价(jià)格累(lèi)计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟(wěi)达GPU交(jiāo)货(huò)周期(qī)也被(bèi)拉长，之(zhī)前(qián)拿货周期大(dà)约为一个月(yuè)，现在(zài)基(jī)本都(dōu)需要三个月或更长。甚至，部分新订单“可能要到(dào)12月才(cái)能交(jiāo)付”。

　　供需的(de)巨(jù)大(dà)鸿(hóng)沟面前，在这(zhè)一(yī)情形之下，众多(duō)客户(hù)也不得不“勒紧腰带(dài)”。上(shàng)述文章指(zhǐ)出，国内可用于训(xùn)练(liàn)AI大模型的A100大约有4万-5万个，供(gōng)应相当吃紧，一(yī)些云服务厂商已严(yán)格限制(zhì)内部使用(yòng)这些先(xiān)进(jìn)芯片，以将(jiāng)其保留至需要强力(lì)运算的(de)任务。

　　值得一提的是(shì)，类似的事情在微软(ruǎn)内部也早(zǎo)已发(fā)生(shēng)。3月已有外媒报道指出，微软内部陷(xiàn)入AI服(fú)务器硬件短缺的窘(jiǒng)境，不得(dé)不对AI硬件资源采(cǎi)取(qǔ)“配(pèi)额供给”机制(zhì)，限制公司内部其他AI工(gōng)具开(kāi)发团队的资源(yuán)用量。

　　拉长(zhǎng)时间(jiān)线来看，有GPU业内人士指出，实际上从去年6月起，英伟达(dá)就已宣布上(shàng)调(diào)A100价格，涨幅20％左右，渠道商在加紧囤(dùn)货。至(zhì)于英(yīng)伟达(dá)A800，在ChatGPT火爆之(zhī)前就(jiù)已(yǐ)出现(xiàn)涨价，但反映(yìng)到(dào)市场则有(yǒu)一定的滞后性，赶(gǎn)上ChatGPT爆火(huǒ)这一时没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处(shí)间点(diǎn)，更(gèng)放大了这一(yī)现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有(yǒu)一定的关(guān)联(lián)性，且交货周期也受到(dào)了连带的(de)影响，导致(zhì)市(shì)场上(shàng)出(chū)现(xiàn)了众(zhòng)多炒卡的(de)行(xíng)为。”

　　此外，在海外电商平(píng)台(tái)上，英伟达新旗(qí)舰级GPU H100的价(jià)格在4月中旬就已炒到了超过4万美元。

　　随着如今(jīn)各(gè)家科技巨头争相推出自家大模型，GPU需(xū)求量仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大模型要持(chí)续取得突破，所需(xū)要消耗的计算资源每3~4个月就要翻一倍，资金也需要通过指数级增长获(huò)得(dé)匹(pǐ)配。

　　据财通证券测(cè)算，2023/2024/2025年(nián)大(dà)模型有望为GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训(xùn)练端，以目(mù)前主流的(de)训练(liàn)端GPU英(yīng)伟达A100测算，假设ASP为(wèi)1万美元，2023/2024/2025年全球训练端(duān)GPU需求(qiú)市场规模(mó)预(yù)计(jì)分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端(duān)，以目前英伟达用(yòng)于推(tuī)理端计算(suàn)的A10测算，假(jiǎ)设ASP为(wèi)2800美(měi)元，2023/2024/2025年(nián)全球推理(lǐ)端GPU需求市场规模(mó)预计分(fēn)别为69.14/164.2/205.88亿美元。