近期《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅游预(yù)测报告》显示(shì)，该(gāi)平台假期(qī)国内酒店(diàn)、景区门(mén)票、机票订单(dān)量均(jūn)反超2019年水平。同时民(mín)航局披(pī)露(lù)，从机(jī)票预(yù)订数据看，五一假期订票已超600万人次(cì)，或(huò)成(chéng)为史上旅(lǚ)游(yóu)出行热度最高的五一假期。此外近20部影片(piàn)定档五一，节假日院线有望迎来强复苏。在(zài)消费需求火(huǒ)爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一订(dìng)单火爆(bào)

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自去(qù)年疫情防控优化调整以来，国内疫后复苏趋势较强(qiáng)。近日某酒店龙头企业(yè)发布一季度经(jīng)营数据，公司一季度整体入住率(lǜ)同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租(zū)出客房产生的(de)平均(jūn)实际营业收入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据(jù)，一季度(dù)民(mín)航运(yùn)输(shū)共完(wán)成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规(guī)模相当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四(sì)季(jì)度(dù)大幅提升(shēng)38.5个百分(fēn)点；一季度共完成旅客运输(shū)量(liàng)1.29亿人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运(yùn)输规(guī)模相当于2019年(nián)同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行需求(qiú)更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，距离假期不(bù)到10天(tiān)，特别是住宿(sù)火(huǒ)爆(bào)程(chéng)度远(yuǎn)超预期(qī)，五一境内酒店市场(chǎng)搜(sōu)索热度(dù)已(yǐ)达2022年同期(qī)9倍以(yǐ)上，相较2019年五(wǔ)一同期(qī)也增长近(jìn)200％。今年五一也(yě)是出境(jìng)团队游试(shì)点恢(huī)复后的首个长假。数(shù)据显示(shì)，出境机票搜(sōu)索热度(dù)同比2019年同期恢复(fù)至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年(nián)恢复(fù)至(zhì)大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣(xuān)布自(zì)4月(yuè)29日起(qǐ)，所有来(lái)华人(rén)员可(kě)以登机前48小时内抗原检(jiǎn)测代替核酸(suān)检测(cè)，航空公(gōng)司不再查验登机前检测(cè)证(zhèng)明。针对来华(huá)人员的防(fáng)疫(yì)政策放宽后，入境客流量有望进(jìn)一(yī)步提升(shēng)，继续(xù)刺激国际客流(liú)复苏。

　　与此同(tóng)时，民航局(jú)预计，五一假期民航将运输旅客900万人次(cì)左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别为691万(wàn)、316万(wàn)、866万，去(qù)年相关数据未公(gōng)布，不过民(mín)航局(jú)当时预计旅客量为200万人次。因此(cǐ)今(jīn)年有望(wàng)将(jiāng)超过疫情前(qián)水平，成为(wèi)史上旅游出行热度最(zuì)高的五一假期。

　　五一(yī)假(jiǎ)期预售数据仍然(rán)乐(lè)观，叠加出(chū)入境(jìng)政策进(jìn)一步放开，旅(lǚ)游出行市场均呈向好态势。

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　　消费复苏有望接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露(lù)节前结束，截至4月28日(rì)，已经披露一季报的上市(shì)公(gōng)司(sī)接(jiē)近4000家。从目前财报披露情况(kuàng)看，旅游出行相关(guān)板块(kuài)景气度显著恢复，用整体(tǐ)法(fǎ)测算，申(shēn)万社会服(fú)务行业一(yī)季(jì)度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母(mǔ)净利(lì)润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放(fàng)开后第(dì)一个长假(jiǎ)，积压的(de)旅游出行需(xū)求集中释放，且(qiě)春节后旅(lǚ)游行情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预期旅游业复苏(sū)趋缓(huǎn)。但从(cóng)五一的数(shù)据来看，伴随着景(jǐng)气(qì)复苏(sū)的持续兑现，行业有望重(zhò讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意ng)获市场关注。

　　另一方面，民航(háng)出行需求恢复有望贯穿全年(nián)。同时供给(gěi)端，疫情期间我国机队引进收紧(jǐn)，飞行(xíng)员(yuán)结构性短(duǎn)缺问题凸显，后续或将逐(zhú)步好转。叠加票价改革仍在推进，看好后续票(piào)价及客(kè)座率表现。

　　此外(wài)，作为国内重(zhòng)要节假日，“五一档”电影票房(fáng)市场也有(yǒu)较高(gāo)占比(bǐ)。从历史数据看，国内电(diàn)影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年(nián)的(de)16.74亿元，五一档期票(piào)房(fáng)占全(quán)年(nián)票(piào)房比例从1.40％也逐步(bù)攀升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年由(yóu)于影(yǐng)院大范围关停，五(wǔ)一档期电影纷纷撤档，票(piào)房远不及预期(qī)，而2023年影(yǐng)院全面(miàn)恢复运营，撤档(dàng)重点影片(piàn)加码(mǎ)五一档期，叠加观众报复性(xìng)消费(fèi)热情，预计(jì)今年五一档(dàng)期将回升至2021年水平，延续此前连(lián)涨态(tài)势。

　　从影片供给来看，已有近(jìn)20部影片宣布进入(rù)今(jīn)年“五一(yī)”档，数量上(shàng)已超过历年同(tóng)档期，重点(diǎn)电影包括《惊(jīng)天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风(fēng)云(yún)》等(děng)。此外，已上映的电影《灌篮高(gāo)手》累计票(piào)房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热度也有(yǒu)望延续。

　　而(ér)对(duì)于(yú)影视(shì)行业来说，AIGC的变(biàn)革也(yě)会带来(lái)内容(róng)生(shēng)产(chǎn)效率的提升。前期策(cè)划，AI可辅(fǔ)助剧(jù)本生成，并把剧(jù)本中(zhōng)角(jiǎo)色、场景、道具(jù)、特效等元素(sù)转换成(chéng)拍摄日(rì)程和预算(suàn)。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换(huàn)脸换(huàn)声，或直(zhí)接使用虚(xū)拟人替代真(zhēn)人演员。后期制作，AI可辅助生成音频(pín)、特效、编(biān)辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助生成海报、预告(gào)片等宣传(chuán)素(sù)材。种种因素叠加(jiā)，该(gāi)赛道(dào)催化密集，当(dāng)前投资机会凸(tū)显。

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