兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊(a)，今(jīn)天风(fēng)水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机(jī)啊(a)，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能(néng)源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到(dào)业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了(le)快活的(de)空(kōng)气。

　　截(jié)至(zhì)收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下(xià)半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半(bàn)年释(shì)单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此(cǐ)服(fú)务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍哥哥的日文怎么念，哥哥的日文中文谐音单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩(jì)会上Cape哥哥的日文怎么念，哥哥的日文中文谐音x指(zhǐ)引乐(lè)观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。

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