兄弟(dì)姐妹们啊，今绿肥红瘦暗指什么感情和意思，绿肥红瘦暗指什么意思天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人(rén)吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是(shì)一(yī)个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫(zǐ)光(guāng)股份、数(shù)据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最(zuì)高达(dá)30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数(shù)通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致(zhì)预期看(kàn)23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的(de)需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微(wēi)软(ruǎn)在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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