私募大佬葛(gé)卫东的持股(gǔ)动向，一向备受(shòu)投资者关(guān)注(zhù)。4月(yuè)29日，随着A股上(shàng)市(shì)公司(sī)2022年年(nián)报和2023年一季报披(pī)露收官，葛(gé)卫东的最新持(chí)股动向(xiàng)清晰地呈现在投资(zī)者面前。

　　期货(huò)日报记者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛卫(wèi)东在8家上市公司前十大流通股东或前十大股(gǔ)东名单中(zhōng)现(xiàn)身。与(yǔ)2022年三季(jì)报相(xiāng)比，葛卫东从安恒(héng)信息(xī)前十(shí)大流通股东名(míng)单中退(tuì)出(chū)，减持了兆易创新、奇(qí)安信(xìn)、贝特(tè)瑞、容(róng)百(bǎi)科技、绿的谐波(bō)，对科大讯飞、移(yí)远通信的持(chí)股保持不(bù)变，湘电股份是唯一(yī)的新进股（2022年11月(yuè)通(tōng)过定增入股）。截至(zhì)2022年年底，葛卫东持股(gǔ)市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公司一(yī)季报显(xiǎn)示，葛卫东出现在9家上市公(gōng)司(sī)前十大流通股东或前(qián)十大股(gǔ)东名单(dān)中。与2022年(nián)年报相比，葛卫东在短暂退出(chū)后，再(zài)次出现在安恒信息(xī)前十大流通股(gǔ)东(dōng)名单中，减持(chí)了(le)容百科技(jì)、绿(lǜ)的谐波，对兆易创(chuàng)新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电股(gǔ)份、移远通信(xìn)的持股保持“按(àn)兵不(bù)动”。截至2023年(nián)3月底(dǐ)，葛卫东(dōng)持股市值约57.57亿(yì)元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元(yuán)，即(jí)便剔除新进股安恒信息的影响(xiǎng)，其(qí)持股市值也增加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫(wèi)东开始频频出(chū)现在(zài)A股上市(shì)公司(sī)前十大流通股(gǔ)东或前十大股(gǔ)东名单(dān)中，参与方式包括定增、二级市场买入等(děng)。从持仓风格上来看，葛卫东偏(piān)爱成(chéng)长股，尤其(qí)是科(kē)技股，例如(rú)软件、半导体等行业，买入后往往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科大讯飞是葛(gé)卫(wèi)东的前两大重仓(cāng)股，分别为芯片(piàn)和AI龙头(tóu)股，期末持股市值分别(bié)为21.34亿(yì)元和(hé)13.82亿元(yuán)，较2022年(nián)年底(dǐ)分别增加了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮盈合(hé)计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只股票(piào)的持仓(cāng)保持不变(biàn)，市(shì)值的大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛(gé)卫东便(biàn)出现在科(kē)大(dà)讯飞前(qián)十大股东名单中，到(dào)2020年(nián)二季度末(mò)，持(chí)股数量达(dá)5110.17万股，创(chuàng)出(chū)峰(fēng)值，持(chí)股比例为(wèi)2.33％。随后(hòu)，葛(gé)卫东开启了(le)减持模式，从2020年四季(jì)度至2022年三(sān)季度，在8个(gè)季度中(zhōng)，有7个季度进行了减持操(cāo)作，累计减持2940.34万(wàn)股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年一季度(dù)，科大讯飞股价(jià)从(cóng)33元(yuán)/股一线(xiàn)启动，随后(hòu)一路拉升，累计(jì)涨幅高(gāo)达93.97％，成为(wèi)炙手可(kě)热的(de)大牛股。4月(yuè)初，科大讯飞股价继(jì)续上行，4月4日盘中一度突破70元(yuán)/股关口，触及(jí)70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作为第二大重仓股，科大(dà)讯飞是今年一季度(dù)葛卫东持股市值(zhí)大涨的最大“功(gōng)臣”。截至今年一季度末，葛卫东(dōng)持(chí)有2169.83万股科大讯飞股(gǔ)票，尽管持股数量较(jiào)2022年年底保持(chí)不变，但得益于(yú)今年一季度股(gǔ)价暴涨(zhǎng)，持股市(shì)值快速抬(tái)升，共(gòng)增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年(nián)底接近翻(fān)番。

　　与一路狂飙的股价(jià)相比，科大讯飞一(yī)季度(dù)业绩表现惨淡。一季报显(xiǎn)示，报(bào)告期内(nèi)，科大讯飞(fēi)营业收入28.88亿元，较去年同期下降(jiàng)17.64％；归属于上市(shì)公司股东(dōng)的净(jìng)利润(rùn)与扣除(chú)非(fēi)经常性损益(yì)的净利润(rùn)分别(bié)为-0.58亿元和(hé)-3.38亿(yì)元，同比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公(gōng)司业绩下滑的(de)原(yuán)因(yīn)有三方(fāng)面：第一(yī)，由于去年12月份和今年1月份(fèn)特殊的社会经济客观环境，当(dāng)期无(wú)法推(tuī)进项目进程和合同(tóng)签署等工作，随后又面临春节假期，较多大(dà)项目在一季度(dù)的签单、实(shí)施、交付、验收等工作进程出现了延(yán)迟(chí)，影响了收入(rù)的实现进(jìn)度。第二，公司(sī)2019年被列入美国(guó)实体清单，2022年(nián)10月7日被再次(cì)极限施(shī)压，从供应链(liàn)到(dào)相(xiāng)关的(de)合同签(qiān)署(shǔ)需要(yào)调整的(de)过程，经过去年四季度和今年一季度的努力，主要调整已基本(běn)完成。第三，面对认知智能技术阶(jiē)跃带来的重大机遇，公司依托认知(zhī)智能(néng)全国重点实(shí)验(yàn)室(shì)的(de)长期积累，于2022年12月15日启动了(le)“1+N认(rèn)知智能大(dà)模型专项攻关”，将于2023年(nián)5月6日(rì)正式(shì)发布(bù)讯飞星火大模型，攻(gōng)关项(xiàng)目的新增投(tóu)入一定(dìng)程度上影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未来(lái)，科(kē)大讯飞(fēi)并不悲(bēi)观。科大(dà)讯飞认为，基于(yú)公司在国产替代和业务开(kāi)拓上的进展，预计从二(èr)季度(dù)开始将实(shí)现收入和毛利正向(xiàng)增长，并有信心实现(xiàn)全年高(gāo)质量增长的目标。

　　兆(zhào)易创新(xīn)是(shì)葛卫东第一大重(zhòng)仓股，也是其长期持有(yǒu)的股票之一，早在2018年二季度便(biàn)开始布局。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东持(chí)有(yǒu)1749.45万股兆易创新股票(piào)，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从(cóng)2021年(nián)三季(jì)度(dù)至2022年四季度，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)连续6个(gè)季度减(jiǎn)持兆易(yì)创新(xīn)，减持数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万(wàn)股(gǔ)、23.99万股、44.80万(wàn)股，合(hé)计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表(biǎo)现上(shàng)，在去年(nián)10月(yuè)底(dǐ)下探两年低位77.50元/股后，兆易(yì)创新股价逐渐走出低谷，开启阶段(duàn)性(xìng)涨(zhǎng)势，今年4月(yuè)初一度触及9个月高位143.33元/股。去年四季度和今(jīn)年一季(jì)度，兆易创(chuàng)新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似，虽然一(yī)季度兆易创新股价(jià)大涨，但业绩也(yě)下滑(huá)明显。一季报显示，今年一季度(dù)，兆易创(chuàng)新营业收入13.41亿元(yuán)，同(tóng)比一般墓地种多少棵柏树吉利，墓地一般种几棵柏树好下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于(yú)营业收入(rù)的下滑，兆易创(chuàng)新(xīn)称，芯片(piàn)产(chǎn)品市场需求下降(jiàng)，本季(jì)度营业收(shōu)入同比减少(shǎo)8.88亿(yì)元。其中(zhōng)存储芯片业务收(shōu)入同比减少4.61亿元，微控制器业(yè)务收入同(tóng)比减少3.56亿元，传感(gǎn)器业务收入同比(bǐ)减(jiǎn)少0.47亿(yì)元。

　　对于净(jìng)利润(rùn)的下滑，兆易(yì)创新解释称，主要(yào)原因是芯片产品(pǐn)市(shì)场需求(qiú)减少，公(gōng)司营业收入同(tóng)比下降，毛(máo)利率下降，导致(zhì)毛(máo)利润同比减少。

　　当然，葛(gé)卫东也并非在每只股票(piào)上都能精准出(chū)击(jī)、一击制胜(shèng)，甚至(zhì)在(zài)部分股票(piào)上被(bèi)套(tào)牢(láo)。以新能源(yuán)概(gài)念股容百(bǎi)科技为例，葛卫东在2022年三季度(dù)建仓464.42万股后，容百科技股价(jià)却一路走低(dī)，去一般墓地种多少棵柏树吉利，墓地一般种几棵柏树好(qù)年(nián)四(sì)季度和今年一季(jì)度分别下(xià)跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆(bǎi)脱低(dī)迷态势(shì)，4月25日盘中(zhōng)最(zuì)低触(chù)及60.91元(yuán)/股，创两年(nián)最低(dī)位。

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　　伴随股价的下行和浮亏的增加，葛卫东(dōng)也在去年四季度和今年一季度(dù)分别减(jiǎn)持容百科技61.19万股和16万股(gǔ)，共(gòng)减持77.19万(wàn)股，截至一季(jì)度末，持(chí)股市(shì)值为2.65亿(yì)元，在半(bàn)年(nián)内缩水超30％。

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