兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人(rén)便都(dōu)看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱利口酒属于什么酒类，利口酒可以直接喝吗。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一(利口酒属于什么酒类，利口酒可以直接喝吗yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全(quán)年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需(xū)求(qiú)放(fàng)缓完全(quán)在预(yù)期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及(jí)用(yòng)户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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