财联社4月(yuè)30日讯，4月(yuè)的交易已于本周五结束。本月(yuè)A股三大(dà)指数一(yī)红(hóng)两绿，整体处于震荡上行的(de)态(tài)势。分板块看，石油板块表(biǎo)现强势，万亿(yì)巨(jù)头中国(guó)石(shí)油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块个股中(zhōng)国科传、唐德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪(nǎ)些机会(huì)值得把(bǎ)握？从财(cái)联社(shè)梳理(lǐ)的十家(jiā)券商5月(yuè)金股(gǔ)名单(dān)来看，AI应用端、中字头(tóu)等值得(dé)关注。

　　具体(tǐ)来(lái)看(kàn)，AI应用端中金山(shān)办公、科大讯飞、完美世界各(gè)被推荐两次(cì)；中字头方面(miàn)，中国移(yí)动(dòng)、中国中铁各被推(tuī)荐两次，除此之外，中国(guó)太保(bǎo)、中国铝(lǚ)业也获(huò)得了个别券商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目(mù)前(qián)市场(chǎng)关(guān)注的重点已经逐渐从(cóng)AI硬件端转为应用端。从推荐的(de)情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中(zhōng)的(de)重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商(shāng)指出(chū)，在所有AI的使(shǐ)用(yòng)场(chǎng)景中(zhōng)，办公场景进展相对较快。中金(jīn)公司(sī)指出，年初至(zhì)今市场(chǎng)对(duì)AI关注度(dù)持续高企，上一轮行情催化主要(yào)集中于(yú)大模(mó)型的突破进(jìn)展；而4月以来，观察到各个领(lǐng)域(yù)的(de)应用厂商正加(jiā)速AI融合应用产品的研(yán)发和发布，其(qí)中(zhōng)办公场景(jǐng)进展相对(duì)较快，预计5月(yuè)之后(hòu)将进入(rù)AI应用的(de)加(jiā)速繁荣(róng)阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计AI对游戏行业能(néng)起到将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开源证(zhèng)券指出(chū)，AI绘图工具替代美术外包等(děng)带来的(de)“降(jiàng)本”或已有市场(chǎng)预期，但不仅(jǐn)仅是(shì)降本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人性化的对话(huà)系(xì)统及更(gèng)自由的场景生成(chéng)或大幅提升玩(wán)家体验感(gǎn)及游戏社交属(shǔ)性，从而推动(dòng)游戏用户数(shù)、时长及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而(ér)市(shì)场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估(gū)值有进一步提升(shēng)空(kōng)间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割(gē)模型(xíng)及Gen-2为代(dài)表的视频生成模型或进一步推动多模态大模型发展，从而推动IP从(cóng)自上而(ér)下变现效率(lǜ)提升，拥(yōng)有IP储(chǔ)备优势的内容(róng)公(gōng)司商业化空间或打(dǎ)开。

　　关于中(zhōng)字(zì)头板块(k台湾领导者是谁，现任台湾领导者是谁uài)，华安证券认为值得布局(jú)的有三(sān)大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体系与(yǔ)优化国(guó)有资(zī)本(běn)布局。关(guān)注：①中(zhōng)国特色估(gū)值体(tǐ)系(xì)下，关注(zhù)ESG与资产注(zhù)入带来的拔(bá)估值机会(huì)。②优化国有资(zī)本布局关(guān)注(zhù)能源(yuán)、电力、粮(li台湾领导者是谁，现任台湾领导者是谁áng)食等企(qǐ)业(yè)。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方向(xiàng)。关(guān)注：①科创型央国企“领(lǐng)头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济(jì)领域国资云及信(xìn)创等标的。③半导体、科学仪器(qì)等(děng)领域的装备国产化(huà)。

　　方(fāng)向三：“一带(dài)一路”有望在2023年继续发力(lì)。关注：关(guān)注(zhù)建(jiàn)筑、能(néng)源、交(jiāo)通、冶金等有(yǒu)望获得订单增量(liàng)企业。此外(wài)，创建(jiàn)世界一流示范企(qǐ)业名单对应的上市公司(sī)也值(zhí)得关(guān)注。

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