兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反(战狼3什么时候上映？fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0战狼3什么时候上映？.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资(zī)金(jīn)净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我们呼(hū)吁大(dà)家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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