在持续已久的“AI热潮”中(zhōng)，各家(jiā)争相推出的大模型、AI应用，都进一步推升了对算力狂热的需求(qiú)。本周已有报(bào)道指出(chū)英伟达后续对AI顶级(jí)规(guī)格(gé)芯片需求明显看增(zēng)，紧急向台积电追加预订先进封装产能。

　　需求(qiú)飙涨下(xià)，英伟(wěi)达GPU价(jià)格自(zì)然也(yě)是水涨船高。据集微(wēi)网消息，有代理商透露，英伟达A100价格(gé)从去年12月开部门经理大还是总监大，部门经理大还是总监大些(kāi)始(shǐ)上涨，截至今(jīn)年4月上半月，其5个(gè)月价(jià)格累计涨幅达到37.5％；同期(qī)A800价格累(lèi)计涨幅(fú)达(dá)20.0％。

　　同时，英(yīng)伟达GPU交(jiāo)货(huò)周期也被(bèi)拉(lā)长(zhǎng)，之前(qián)拿货(huò)周(zhōu)期(qī)大约为(wèi)一(yī)个(gè)月，现在(zài)基本都(dōu)需要三个月或(huò)更长。甚至(zhì)，部分新订单“可能要到12月(yuè)才能交付”。

　　供需(xū)的巨(jù)大(dà)鸿沟(gōu)面前，在这(zhè)一情(qíng)形之下，众多客(kè)户也(yě)不得不“勒紧腰带”。上述文章指出，国内可用于训练(liàn)AI大模型(xíng)的A100大约有4万(wàn)-5万个，供应相当吃紧，一(yī)些云(yún)服(fú)务厂(chǎng)商已(yǐ)严格限制内部使用这些先(xiān)进芯片，以将(jiāng)其保(bǎo)留至需要强(qiáng)力运算(suàn)的任务(wù)。

　　值(zhí)得一提(tí)的是(shì)，类似的(de)事(shì)情在微软(ruǎn)内部也早已发生。3月已有外媒报道指(zhǐ)出，微软内部陷入AI服务器硬件短缺的窘(jiǒng)境，不得不(bù)对AI硬件资源采取“配额供给”机(jī)制，限制公司内部其他AI工(gōng)具开发团队的资源用量。

　　拉长(zhǎng)时间线来看，有GPU业内人士(shì)指(zhǐ)出，实际上(shàng)从去年6月(yuè)起，英(yīng)伟达(dá)就已宣布上调A100价格，涨幅20％左右，渠道商(shāng)在(zài)加(jiā)紧囤货。至于英伟达A800，在(zài)ChatGPT火爆之前就已出现涨价，但(dàn)反映到(dào)市场则有(yǒu)一定的(de)滞后性，赶上(shàng)ChatGPT爆(bào)火(huǒ)这一(yī)时间点，更(gèng)放(fàng)大了这一现象(xiàng)。

　　“英伟达(dá)GPU涨价与ChatGPT有一定的(de)关联性(xìng)，且交货(huò)周(zhōu)期(qī)也受到了连带的影响，导(dǎo)致市场上出(chū)现了众(zhòng)多炒卡的行为。”

　　此外，在海外电商平台上，英(yīng)伟达新(xīn)旗舰(jiàn)级GPU H100的价(jià)格在4月中(zhōng)旬就已(yǐ)炒到了超(chāo)过4万美元。

　　随着如今各家科技巨头争相(xiāng)推出自家大模型(xíng)，GPU需(xū)求量仍在持续攀升(shēng)。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突破，所需要(yào)消(xiāo)耗(hào)的计算资源(yuán)每(měi)3~4个月就要(yào)翻一(yī)倍，资金也需要通过(guò)指数级增长获得匹(pǐ)配(pèi)。

　　据财(cái)通证券(quàn)测算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中(zhōng)部门经理大还是总监大，部门经理大还是总监大些在训练(liàn)端，以目前主流的训练(liàn)端GPU英伟达A100测算(suàn)，假(jiǎ)设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需(xū)求市场规模预(yù)计分别为0.74/2.00/4.07亿美(měi)元(yuán)；

　　在推理端，以目(mù)前(qián)英(yīng)伟达用(yòng)于推理端计算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需(xū)求市(shì)场规模预计(jì)分别为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业(yè)内人士(shì)也(yě)表示，AI大模(mó)型训练成本之一是基础算力(lì)，大概需要384-3000块(kuài)左右的A100才能(néng)基本(běn)满足要(yào)求(qiú)，如果价格(gé部门经理大还是总监大，部门经理大还是总监大些)持续(xù)上涨，无论(lùn)是互联网、AI大(dà)厂、还是创业新贵，要追(zhuī)加的投入都可能(néng)远超当初(chū)。

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