兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱(qián)。他们又故意(yì)的高灰姑娘作者是安徒生还是格林(gāo)声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能(néng)源(yuán)每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完(wán)美(měi)？新能(néng)源的(de)每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是(shì)难(nán)懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是(shì)一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上(shà灰姑娘作者是安徒生还是格林ng)，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器(qì)订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务(wù)器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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