兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机(jī)啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增(zēng)速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了(le)快(kuài)活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)唐家三少娶了年轻女学生，唐家三少娶了年轻女学生是真的吗泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算(suàn)力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅(fú)削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云(yún)商(shāng)在(zài)年初给到(dào)的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为唐家三少娶了年轻女学生，唐家三少娶了年轻女学生是真的吗(wèi)4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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