兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨(zuó)天(tiān)还(hái)在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨唇炎吃什么维生素，唇炎吃什么维生素好红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都是(shì)泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的(de)。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　唇炎吃什么维生素，唇炎吃什么维生素好alt="沸腾！刚刚，超级(jí)大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就(jiù)是(shì)一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下(xià)挫，算力(lì)方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了(le)服务(wù)器订单，我们(men)呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年(nián)初给到(dào)的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息(xī)确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续(xù)加大AI的(de)投(tóu)入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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