近期(qī)《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示(shì)，该平(píng)台假期国(guó)内(nèi)酒店、景(jǐng)区门票(piào)、机票订(dìng)单量均反超2019年水平。同时民航局披(pī)露，从机(jī)票(piào)预(yù)订数据看，五一(yī)假期订票已超600万(wàn)人次，或(huò)成(chéng)为史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热度最高的(de)五一假(jiǎ)期。此外近20部影(yǐng)片定档五(wǔ)一(yī)，节假日(rì)院线(xiàn)有望迎来强复(fù)苏。在消(xiāo)费需求火爆下，可(kě)以(yǐ)关注交运、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来临

　　自去年疫情防(fáng)控(kòng)优化调整以来，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒(jiǔ)店(diàn)龙头企业(yè)发布一(yī)季度经营数(shù)据，公司一季度整体(tǐ)入住率同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间(jiān)可(kě)供租出客房(fáng)产生的平均实际营业收入(rù)）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数据，一季度民航运输共完(wán)成(chéng)运输总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体(tǐ)运输规模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年(nián)四季度大幅(fú)提升38.5个百分点；一季(jì)度共完成旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输(shū)规模相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大(dà)幅提升51％。

　　五一(yī)假期出(chū)行需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年(nián)五一假(jiǎ)期旅游(yóu)预测报告(gào)》显示，距离(lí)假期不到10天，特(tè)别是住宿(sù)火爆程度远超预(yù)期，五一境内酒店(diàn)市场搜索热度(dù)已达2022年同期(qī)9倍(bèi)以上，相(xiāng)较(jiào)2019年五一(yī)同期(qī)也增长近200％。今年五一(yī)也(yě)是出境团队游(yóu)试点恢复后的首个长假。数(shù)据(jù)显示，出境机(jī)票搜索热度同比2019年(nián)同期(qī)恢复至大(dà)约120％，出境游酒店(diàn)搜索热(rè)度同(tóng)比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人(rén)员(yuán)可以登机前48小时(shí)内抗(kàng)原(yuán)检测代替核酸检测，航空(kōng)公(gōng)司(sī)不(bù)再查验登机前检测(cè)证明。针对来(lái)华人员的防疫政策(cè)放(fàng)宽后，入(rù)境客流量(liàng)有望进一(yī)步提升，继续刺激国(guó)际客流(liú)复(fù)苏(sū)。

　　与此同时，民航局预计，五一(yī)假期民(mín)航将运输旅客900万(wàn)人(rén)次(cì)左右。2019-2021年的民航(háng)旅客(kè)量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年(nián)相关数(shù)据未(wèi)公(gōng)布，不(bù)过民航局当时(shí)预(yù)计旅客(kè)量(liàng)为200万人次。因此今(jīn)年有望将超过疫情前水平，成为史上旅游出行热度(dù)最(zuì)高的五一假期(qī)。

　　五一(yī)假期预售数据仍然(rán)乐观，叠加出入境政策进一步放开(kāi)，旅游出行(xíng)市场(chǎng)均(jūn)呈向好(hǎo)态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复苏(sū)有望接棒(bàng)成主线

　　年报、一季报披露节(jié)前结束(shù)，截至4月28日，已经披(pī)露一(yī)季报(bào)的上(shàng)市公司接近4000家。从目前(qián)财报(bào)披露情况看，旅游出行相关板块(kuài)景(jǐng)气度显著恢复(fù)，用整体法测(cè)算，申万社会服务行业一季度归(guī)母净利润增速达到144.40％，交通(tōng)运(yùn)输(shū)行业一季度(dù)归母净(jìng)利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫(yì)情放开(kāi)后第一个长假(jiǎ)，积压的旅(lǚ)游出行需求(qiú)集中释放，且(qiě)春节后旅游(yóu)行情转入淡季，市场普遍预(yù)期旅游业复苏趋缓(huǎn)。但从五一的数(shù)据(jù)来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行(xíng)业有望重获市场关注。

　　另(lìng)一(yī)方(fāng)面(miàn)，民航出行(xíng)需求(qiú)恢复有望贯穿全年。同时供给(gěi)端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后续(xù)或(huò)将逐步(bù)好转。叠(dié)加(jiā)票价改革仍在推进(jìn)，看好后(hòu)续票价及(jí)客座率表现。

　　此外(wài)，作为(wèi)国(guó)内重要(yào)节假日，“五(wǔ)一档(dàng)”电(diàn)影票(piào)房市场也有较高占比(bǐ)。从历(lì)史数(shù)据看，国内电影(yǐng)总票(piào)房自2017年的(de)7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元，五一档期(qī)票房占全年票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一(yī)档期电影纷纷(fēn)撤档，票房远(yuǎn)不及预期(qī)，而2023年影(yǐng)院全面恢复运营，撤档重点影(yǐng)片加码五一(yī)档期，叠加观众报复性(xìng)消费热情，预计今年五一档期将回升至(zhì)2021年水平，延续此前(q龙钟是什么意思有什么表达效果，双袖龙钟的龙钟是什么意思ián)连涨态(tài)势。

　　从影(yǐng)片供(gōng)给来(lái)看，已有近20部影片宣布进入今年(nián)“五一”档(dàng)，数量上已超过历年同档期(qī)，重点(diǎn)电影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察(chá)风云》等。此外，已上(shàng)映的电影《灌篮高手》累计(jì)票房破4亿(yì)元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来(lái)说，AIGC的变革也会带来内容生产效率(lǜ)的(de)提升。前期策(cè)划，AI可辅助(zhù)剧本生(shēng)成，并(bìng)把剧本中角色(sè)、场景、道(dào)具(jù)、特效等元素(sù)转(zhuǎn)换成拍摄(shè)日程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接(jiē)使用(yòng)虚(xū)拟(nǐ)人替代真人演(yǎn)员(yuán)。后期制(zhì)作，AI可(kě)辅助生成音频、特(tè)效、编辑视频。宣发环节(jié)，AI可(kě)辅助生成海报、预告(gào)片等(děng)宣传素材。种种(zhǒng)因素(sù)叠(dié)加，该赛(sài)道催化密(mì)集(jí)，当前投资机会凸显。

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