因市场需求(qiú)减少，正在(zài)持续发力的存(cún)储芯片(piàn)巨头兆(zhào)易创新（603986），一季(jì)度归(guī)母净(jìng)利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺安成(chéng)长混合基(jī)金(jīn)，已累计(jì)减持该公司(sī)股票约(yuē)603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制(zhì)人(rén)朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市值(zhí)为750亿(yì)元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一季报显示(shì)，公司一季度归母(mǔ)净(jìng)利润(rùn)1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要(yào)原因是芯片产(chǎn)品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收(shōu)入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同(tóng)比减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报(bào)显示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收(shōu)入(rù)减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度(dù)减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业(yè)务收入减(jiǎn)少主要是受消费市(shì)场需求疲软影响，而微控(kòng)制器业务(wù)收入增敬请届时光临是什么意思，万望届时光临是什么意思加得益于公(gōng)司多元化产(chǎn)品布局，其(qí)来(lái)自(zì)工业(yè)、网通领域的收入增加弥补了消费(fèi)领域的(de)收入下滑，并带动微控制器业务收(shōu)入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要(yào)受(shòu)如下(xià)方(fāng)面的影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿(yì)元(yuán)，主要是美元(yuán)兑人民币汇率上升(shēng)，汇(huì)兑收益(yì)增加。另一方(fāng)面，收入(rù)减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用(yòng)和研发费(fèi)用同比增(zēng)加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资(zī)产减值损失(shī)同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成(chéng)长混(hùn)合基金，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易(yì)创(chuàng)新同日还公告，实(shí)际控制人朱(zhū)一明的一(yī)致行动人香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露该(gāi)减持计划公告日起15个(gè)交易日后的6个月(yuè)内(nèi)，采取集中(zhōng)竞(jìng)价交易(yì)方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的(de)业务主要有(yǒu)三块，分别是(shì)存储芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制器）、传感(gǎn)器，其(qí)中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易(yì)创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市占率排名(míng)全球第三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业(yè)内供应商(shāng)包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等企业(yè)占据了较高的市场份(fèn)额。兆易(yì)创(chuàng)新通过差异化产(chǎn)品需求切入该细(xì)分领域市场，以实现(xiàn)局部应用领(lǐng)先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用(yòng)于手(shǒu)机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备(bèi)等消费类(lèi)产品，公司在技术、产品以及市场应用方(fāng)面都处(chù)于领先地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用领域至(zhì)汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域，目(mù)前全球存储器(qì)产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩(hán)国的三星电子(zi)、SK海(hǎi)力士(shì)和美国的美光科(kē)技，占据全球90％以上的(de)市场份(fèn)额，排(pái)名(míng)其(qí)后的多为中(zhōng)国台(tái)湾地(dì)区的企业。兆易(yì)创新主要通过其兄弟公司长鑫存(cún)储(chǔ)参与竞争，从趋(qū)势来看，其产业(yè)技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年全球(qiú)半导体市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半(bàn)导(dǎo)体市场的销售额(é)预(yù)计则将小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显(xiǎn)示(shì)，2022年全(quán)球(qiú)存储市(shì)场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连(lián)续(xù)两年(nián)的双位(wèi)数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓(cāng)股，截至(zhì)一季末，多家基金公(gōng)司旗下(xià)被(bèi)动和主动型基金持(chí)有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看，一季度银河创(chuàng)新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安成长是(shì)持有该股最多的主动偏股基金，不过，两只基(jī)金(jīn)均在一季度减持(chí)了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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