要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商(shāng)务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国(guó)胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在(zài)本次例行(xíng)记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各(gè)国(guó)企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加(jiā)大在(zài)新一代(dài)信(xìn)息技(jì)术(shù)、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资(zī)委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要(yào)指导(dǎo)推(tuī)动中(zhōng)央企业(yè)加大在(zài)新一代(dài)信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度，推动(dòng)传(chuán)统产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产(chǎn)业体系(xì)加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国(guó)资(zī)监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现(xiàn)代化(huà)产(chǎn)业(yè)体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴产业(yè)中的央企才(cái)是中(zhōng)特(tè)估中核(hé)心(xīn)标的，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融(róng)统计数据(jù)报(bào)告(gào)，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融资规(guī)模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来首次(cì)转负，同(tóng)时居民(mín)存(cún)款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首(shǒu)次也转为减少，但(dàn)更可(kě)能重回表外资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在(zài)二季度同样处于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公司(sī)首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉女士(shì)将(jiāng)接(jiē)替徐(xú)雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因(yīn)个人原因将退任本公司首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生将担(dān)任(rèn)本公司首(shǒu)席财务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构(gòu)调整动作(zuò)频频。先(xiān)是高(gāo)管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群(qún)大调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人(rén)员(yuán)变动，能否为(wèi)京(jīng)东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建(jiàn)设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行(xíng)间(jiān)债(zhài)券市(shì)场自律处分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国(guó)建设(shè)银行股份有限公司债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅(guī)业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价(jià)格混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于(yú)两方(fāng)面(miàn)原因，其一是(shì)本周(zhōu)价格降幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二(èr)是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏赛道(dào)最近跌(diē)的不要不要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第(dì)一季度公司实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能(néng)利(lì)用率和出货(huò)量(liàng)都(dōu)高于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合(hé)变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了一轮(lún)过山(shān)车后，处于相对低(dī)点(diǎn)的(de)位(wèi)置(zhì)，中芯国际(jì)这个业绩的杀(shā)伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连(lián)续10个月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以上，目(mù)前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停(tíng)加息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意(yì)外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两(liǎng)年多最低同比增速(sù)且首次申请(q九方皋相马原文及译文及寓意，九方皋相马原文译文启示ǐng)失业救济人数连续第(dì)二周超预期增长无疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及(jí)地区(qū)银行危机担(dān)忧(yōu)重燃再度(dù)对股市(shì)形成双(shuāng)重打(dǎ)击(jī)，美股(gǔ)全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数(shù)加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收(shōu)益率一度降10个基(jī)点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来的最低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货(huò)连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外(wài)运(yùn)、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势(shì)，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价(jià)关(guān)系(xì)，意(yì)味着短线大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨动力也(yě)不足(zú)，从K线组合形态来(lái)看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定(dìng)的(de)回调压力，60日(rì)线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　九方皋相马原文及译文及寓意，九方皋相马原文译文启示trong>虚拟人：美(měi)国一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币近50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名(míng)付费(fèi)粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经通知(zhī)分销(xiāo)商(shāng)，将(jiāng)不再(zài)以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明(míng)显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业农村(cūn)部网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发的(de)关于(yú)加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其(qí)中提到，力争通(tōng)过(guò)三(sān)年左(zuǒ)右时(shí)间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地(dì)烘干设(shè)施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全(quán)国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮(liáng)食产(chǎn)后(hòu)损失显著下(xià)降，粮(liáng)食产能得(dé)到(dào)进(jìn)一步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的(de)具体(tǐ)合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合(hé)作协(xié)议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的(de)审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增持(chí)减持】<九方皋相马原文及译文及寓意，九方皋相马原文译文启示/p>

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列(liè)入“新(xīn)优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅(chàng)股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚石(shí)线生产(chǎn)线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日(rì)科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司(sī)就超(chāo)产情形提交(jiāo)第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得(dé)临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电(diàn)池隔(gé)膜(mó)项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资(zī)设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所(suǒ)提交听证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办(bàn)公大(dà)楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资(zī)扩股(gǔ)的(de)方式引入战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙(gài)钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸(suān)铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部(bù)分股(gǔ)权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大股东之控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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