因市场需求(qiú)减(jiǎn)少，正在持(chí)续发力(lì)的存储芯片巨头兆(zhào)易(yì)创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度(dù)至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基(jī)金，已累计(jì)减(jiǎn)持该公司股票约603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得有限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度(dù)净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年一(yī)季报(bào)显(xiǎn)示，公司一季度归母净利润1.5亿(yì)元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品市(shì)场需求(qiú)减少，公司营业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导(dǎo)致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年(nián)年报显示(shì)，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元(大学辍学和退学的区别，辍学和休学的区别yuán)，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年度(dù)增(zēng)加约15.19％。

　　存储器(qì)业务(wù)、传(chuán)感器业务收(shōu)入减少主要是受消费市场需求(qiú)疲(pí)软影响(xiǎng)，而微控制器业务收入(rù)增加得益(yì)于公司多元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥(mí)补了消费领(lǐng)域的(de)收(shōu)入(rù)下滑，并带动(dòng)微控制(zhì)器(qì)业务收(shōu)入增长。

　　在(zài)净利(lì)润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要受(shòu)如(rú)下方面的影响(xiǎng)，一(yī)方面，财务(wù)费用减少约(yuē)2.22亿元(yuán)，主要(yào)是美元(yuán)兑人民币汇(huì)率上升(shēng)，汇兑收益增加。另(lìng)一方面，收入减少，毛(máo)利同(tóng)比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费(fèi)用和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿(yì)元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等(děng)费用的增加；资(zī)产减值损(sǔn)失同比增(zēng)加约(yuē)2.18亿元，其(qí)中存(cún)货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比大学辍学和退学的区别，辍学和休学的区别增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长混合(hé)基金，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实际控(kòng)制人(rén)朱一(yī)明的一(yī)致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司(sī)，拟自披露(lù)该(gāi)减持计划公告(gào)日起15个交(jiāo)易(yì)日后的6个月(yuè)内，采(cǎi)取集中竞价交(jiāo)易(yì)方式，减持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新的业(yè)务主(zhǔ)要(yào)有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传(chuán)感器，其(qí)中，存储(chǔ)芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占率排名全球第三，竞争对(duì)手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行(xíng)业内供应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等(děng)企业占(zhàn)据了较高的(de)市场份额。兆易创(chuàng)新(xīn)通过差异化产品需求切入该(gāi)细分领域市场，以(yǐ)实现局(jú)部(bù)应用领先(xiān)。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机(jī)、机顶(dǐng)盒(hé)、数据(jù)卡、网(wǎng)通(tōng)产品、通讯设备等消(xiāo)费类产(chǎn)品，公司在技术、产品以及市场应用(yòng)方面都(dōu)处于(yú)领先地位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将更一步拓展(zhǎn)应用领域(yù)至汽(qì)车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目(mù)前(qián)全球(qiú)存储器产业(yè)处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商(shāng)包括韩国的三(sān)星(xīng)电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的(de)多为中(zhōng)国台(tái)湾地区的(de)企业。兆易创新主要通(tōng)过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参(cān)与(yǔ)竞(jìng)争，从趋势(shì)来看，其产业技术开始(shǐ)起步发展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体(tǐ)贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全(quán)球(qiú)半导体市场(chǎng)规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球半导(dǎo)体市场(chǎng)的销(xiāo)售额预(yù)计则将(jiāng)小幅下(xià)滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存储(chǔ)市(shì)场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两(liǎng)年的双(shuāng)位数(shù)增长(zhǎng)，其中DRAM市场规(guī)模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗下基金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是基(jī)金重仓股，截(jié)至一季(jì)末，多家(jiā)基金公(gōng)司(sī)旗下(xià)被动和(hé)主动(dòng)型基金持(chí)有该(gāi)股。

　　从(cóng)前十大(dà)流通(tōng)股东变(biàn)化看，一(yī)季度银河创新成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的主动偏(piān)股基金，不过，两只(zhǐ)基金均在一季(jì)度减持了兆易创(chuàng)新，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万(wàn)股，减持比(bǐ)例超25％。

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