民生宏观 · 周君(jūn)芝团队

　　导读

　　广交(jiāo)会(huì)是中(zhōng)国“第一展"，疫后(hòu)线下广交(jiāo)终于(yú)在4月中旬重(zhòng)启。我们(men)赶赴133届广交会，把握人(rén)流(liú)交织(zhī)背后(hòu)的(de)中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进出口商(shāng)品(pǐn)交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们(men)随(suí)即(jí)赶(gǎn)赴广交(jiāo)会开展(zhǎn)专项调研，用另一个(gè)视角(jiǎo)观察中国出(chū)口企业现状，并(bìng)捕捉(zhuō)一些能够反映中国出口长期趋(qū)势的(de)线(xiàn)索。

　　通(tōng)过广交(jiāo)会(huì)观察中国企(qǐ)业出口状(zhuàng)况，有两大天然(rán)优(yōu)势。

　　广交会规模最大、商(shāng)品种类最全、参会采购商数(shù)量(liàng)多且国别(bié)广，被誉(yù)为“中(zhōng)国第(dì)一展”。

　　以本(běn)届广(guǎng)交会为(wèi)例，展会面积达到(dào)150万平方米(mǐ)，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，涉及16个大类品种，基本覆盖主要商(shāng)品。

　　广交会参展企业所涉及的规(guī)模大小和(hé)所属地域非(fēi)常广泛，包括大量中小外(wài)贸企业，也包括行业龙头企(qǐ)业(yè)。广交(jiāo)会能够(gòu)提供充足样本，便于(yú)我们观察中国外(wài)贸出口企业群(qún)像(xiàng)，这是(shì)广(guǎng)交会(huì)反馈中国出口(kǒu)信息(xī)的第一(yī)大(dà)优势(shì)。

　　对外贸企(qǐ)业而(ér)言，外贸(mào)展会是(shì)重(zhòng)要(yào)的拓客渠道。新增客源的数量和质量，影响外贸(mào)企业长期新增(zēng)订单。广(guǎng)交会参会客户及参展氛围，能够为我们把握更长趋(qū)势的外贸(mào)大(dà)环境和出口大(dà)趋势提供线(xiàn)索(suǒ)。这是广交(jiāo)会(huì)反馈中国出(chū)口信(xìn)息(xī)的第二大(dà)优(yōu)势。

　　本次广交会调研，我们得到(dào)当下中国出口(kǒu)企业群(qún)像五点特(tè)征，或预示(shì)中国出口(kǒu)趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然(rán)更(gèng)多来自境内采购商(shāng)，欧美采购商流量(liàng)明显(xiǎn)低于往年。

　　本次(cì)广交会客流量相(xiāng)对旺盛，相较以(yǐ)往，今年境内采购商明显增多。境(jìng)内和境外客(kè)流比(bǐ)重达(dá)到3:1。往年国内外客户充分交流时，境内和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次参展外商以东(dōng)盟、日韩、非洲为主，还包含部分中(zhōng)东和(hé)俄罗斯客户群体。欧美客户数量明显下(xià)降(jiàng)，意味着高效(xiào)益客户不足，毕竟欧美(měi)客户属于高效益客户(hù)。

　　趋势二，“一带一路(lù)”沿线国(guó)家（东南亚、俄罗斯和中东(dōng)）构成中国出口(kǒu)新(xīn)动(dòng)能。

　　与我们(men)之前长三角出口调研信息一致(zhì)，本(běn)次广交会调研反馈，一带一路(lù)国家订单增(zēng)幅较大。其中东南亚(yà)订单饱满，俄罗斯和(hé)中(zhōng)东因订单总(zǒng)量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家(jiā)订单，中(zhōng)国不同(tóng)类型出口企业感(gǎn)受存(cún)异。部分企业表示今年对俄(é)快(kuài)速增长，增速甚至(zhì)超(chāo)过30％；部分企业则表(biǎo)示(shì)今(jīn)年对俄出口并未发(fā)生太大变化。

　　趋(qū)势三，相较大型和自主品(pǐn)牌外贸企业(yè)，小企业(yè)和代工企业出(chū)口压力明显更大。

　　企业普遍反馈今年(nián)海外需求较过去两年明显走弱，不同规(guī)模和类型企业(yè)反馈(kuì)，它们(men)具体面临(lín)的出口压力存在明(míng)显差异(yì)。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年订单明显下滑，中(zhōng)大型企业(yè)反馈今年订单虽(suī)有(yǒu)下滑，下滑程度(dù)较轻，甚至部分大中型企业订单略有增长。

　　相较单纯的代加(jiā)工企业，具(jù)备自主品牌的出口企业订单(dān)情况相对较(jiào)好(hǎo)，出口压力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口企(qǐ)业仍面临一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸(mào)企业面临较为普(pǔ)遍的贸易摩擦。不仅传(chuán)统的欧(ōu)美发达(dá)国家对中国外贸(mào)企业保有持续的贸易摩擦，甚(shèn)至发(fā)展中经济(jì)体与中国之间(jiān)的贸(mào)易摩擦也(yě)在加剧。

　　例如中国对非洲(zhōu)2000克是多少斤 2000克等于多少公斤地区出口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要方式(shì)为加征关税，目的在于保护本地制造(zào)业发展；

　　又例如，东(dōng)非(fēi)共同体对外关(guān)税税率分三档，终(zhōng)端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。设置(zhì)关税的初衷是为保(bǎo)护本地制造(zào)业免受(shòu)廉(lián)价进口竞争。

　　趋势(shì)五，中国出口企业(yè)产业转(zhuǎn)移范(fàn)围正在扩大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研(yán)企(qǐ)业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳(láo)动力成本(běn)因素影响，当前中国企业已经(jīng)开始(shǐ)产(chǎn)业转移(yí)。疫情之后(hòu)产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型(xíng)企业是这一(yī)轮产业(yè)转移(yí)浪潮(cháo)中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州(zhōu)外贸专项调研，随后发布《中(zhōng)国出口的优势与(yǔ)忧(yōu)虑(lǜ)》和《中国产业转移(yí)的三点现(xiàn)实》两篇(piān)专题报告(gào)，提(tí)示中国(guó)出(chū)口两(liǎng)点超预期表(biǎo)现：

　　一是(shì)今(jīn)年一季度中国出(2000克是多少斤 2000克等于多少公斤chū)口订单和(hé)金额或(huò)将大增，主因去年底订单(dān)转(zhuǎn)移至年初；

　　二是疫情之后中国(guó)出口企(qǐ)业迎来产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮(cháo)，并影(yǐng)响中国(guó)出口产品(pǐn)结构。

　　4月(yuè)中国进(jìn)出口商品交易(yì)会（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开展(zhǎn)，我们前往广州进行专项调研，从另一个(gè)角度观察(chá)中国当下(xià)出(chū)口现状以及中(zhōng)国出口(kǒu)企业面临(lín)的长期趋势(shì)。

　　一(yī)、外贸展(zhǎn)会能够反映出口(kǒu)的(de)大环境和大趋势

　　对外贸企业而言(yán)，外贸展会是一个重要的拓客渠道，能够(gòu)集中(zhōng)高效拓展新客(kè)户群体。新增(zēng)客(kè)源(yuán)的数量和质量，影(yǐng)响外贸企业长(zhǎng)期新增订单规模。

　　值得注意的是，外贸(mào)展会(huì)新(xīn)拓客户并不意味着当期订单暴增(zēng)。短期(qī)之内海关总署统计(jì)的出口订单主要与之前客户(hù)签订的老订单相关(guān)。外贸(mào)展会反(fǎn)映的是更长期(qī)的外贸大环境(jìng)和出口大(dà)趋势。

　　二、广交会为(wèi)中国最大外贸展会，可观察(chá)样本充足

　　广交会作为中国最大的进(jìn)出(chū)口(kǒu)商(shāng)品展(zhǎn)会，已经举办(bàn)133届，为中国历史最长(zhǎng)的外(wài)贸(mào)展会，被(bèi)誉为“中国(guó)第一展”。

　　广(guǎng)交(jiāo)会的会展规模最大(dà)、商品(pǐn)种类最全、企业类型最多、参会采购(gòu)商(shāng)数量(liàng)最多、国别最广，能够为我们观察中国外(wài)贸(mào)出口现状(zhuàng)和趋势提供充足样(yàng)本。

　　133届广交会(huì)的展会面积达到(dào)150万平(píng)方米(mǐ)，时间跨度从(cóng)4月15日至5月(yuè)5日，按照3期(qī)分别举办，每期(qī)涉及(jí)商品种类包括：

　　第(dì)一期：电子及家电(diàn)、照(zhào)明、车辆及配件、机(jī)械、五金工具、建(jiàn)材、化工产品(pǐn)、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装饰(shì)品；

　　第三(sān)期：纺织服装、鞋(xié)、办公箱包及休闲用(yòng)品(pǐn)、医药(yào)及(jí)医(yī)疗保健、食品(pǐn)。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累计(jì)参(cān)展(zhǎn)企业数量达到2.5万家，参展(zhǎn)数量较多。

　　三、今年广交会反映(yìng)当前外贸环境五点特征

　　第一，客流(liú)旺盛，更多来自(zì)境内采购(gòu)商，欧(ōu)美采购(gòu)商(shāng)流量(liàng)明显(xiǎn)低于往年(nián)。

　　结合(hé)现场调(diào)研企业(yè)反(fǎn)馈，本次广交会(huì)客(kè)流量相(xiāng)当旺盛，但相较往期展(zhǎn)会，本次(cì)广(guǎng)交会(huì)开放境内(nèi)采(cǎi)购商名额，客流(liú)结(jié)构(gòu)上境内采购商与境外采购(gòu)商占(zhàn)比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展(zhǎn)会更多人(rén)流来自于境(jìng)内采(cǎi)购商(shāng)，往年内外(wài)交流比较(jiào)充分(fēn)时(shí)，境内和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本(běn)次外商结构中(zhōng)，欧美客户(hù)数量明(míng)显不足，本次境外(wài)采(cǎi)购(gòu)商主要为东(dōng)盟、日(rì)韩、中东、俄(é)罗斯和(hé)非(fēi)洲等(děng)客户群体。

　　对(duì)中国外贸企业(yè)而言，欧美客户属于高效(xiào)益(yì)客(kè)户(hù)，欧美采(cǎi)购商数量下降，意味着本次广交会(huì)反馈出(chū)来(lái)的信息是当下高效益客户占(zhàn)比有(yǒu)所下降。

　　根据部分企业反馈，本次(cì)欧美客户数(shù)量(liàng)偏少，可能(néng)和(hé)过去3年欧美跨境电商发展迅速有关，部(bù)分(fēn)采购商(shāng)已经不直(zhí)接前往(wǎng)线下(xià)展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与近期出口数据(jù)相匹配，调研企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈“一带一(yī)路”国(guó)家(jiā)的(de)订单增幅较为明显。除(chú)东南亚外，俄罗斯(sī)和中(zhōng)东整体(tǐ)的(de)采购规(guī)模相对偏小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和(hé)中(zhōng)东客(kè)户(hù)订单，不(bù)同(tóng)企(qǐ)业之间感受(shòu)存在明显(xiǎn)差异。部分(fēn)企业表示今年对俄增(zēng)长超过30％，部分企业则(zé)表(biǎo)示对俄(é)出口并未增长。

　　和前次调研结果(guǒ)相近，企业普(pǔ)遍反馈欧美(měi)出(chū)口动(dòng)能最(zuì)为疲弱，日韩需(xū)求相对(duì)平稳。

　　第三，相(xiāng)较大型(xíng)和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和(hé)代(dài)工(gōng)企业出(chū)口压(yā)力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目前海(hǎi)外需求较过去(qù)2年有(yǒu)明显走弱，不同规模和类型(xíng)的(de)企(qǐ)业所面临的(de)出口压力存在(zài)明显差异。

　　小型(xíng)企业(yè)普遍(biàn)反(fǎn)馈今(jīn)年订(dìng)单下滑明显(xiǎn)，而中大型企业则反(fǎn)馈今年订单虽有下滑，但(dàn)程度相对较轻(qīng)，甚至部分(fēn)企(qǐ)业存在订(dìng)单略(lüè)增(zēng)的情况。

　　此(cǐ)外，相较于单纯的(de)代加工(gōng)企业，具备自主(zhǔ)品牌的外(wài)贸(mào)企业(yè)反馈(kuì)今年(nián)订单情况(kuàng)相(xiāng)对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次广(guǎng)交会参展企业反(fǎn)馈，中国外贸企业正面临较(jiào)为(wèi)广(guǎng)泛的贸(mào)易摩擦。中国和欧美发达国家之间存在贸易(yì)摩擦，除此之外，中(zhōng)国企业同样(yàng)面临(lín)其他地(dì)区(qū)贸(mào)易摩擦(cā)增大，例如(rú)中国对非洲地区出(chū)口(kǒu)的贸(mào)易(yì)摩擦正在加剧，主要方式为加征关(guān)税，目的在于保护本(běn)地制造业发展。

　　2022年(nián)7月东非共同(tóng)体(tǐ)正(zhèng)式实(shí)行第四(sì)档35％的共同对外关税的决定，计划纳(nà)入(rù)的商品包括：乳制品、肉产(chǎn)品、谷物、食(shí)用(yòng)油、饮料和酒类、食糖(táng)及糖果、水果(guǒ)、坚果(guǒ)、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调(diào)味品(pǐn)、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织品、服装、钢(gāng)铁产(chǎn)品和陶瓷产品等。

　　原(yuán)先(xiān)东(dōng)非(fēi)共体(tǐ)共(gòng)同对外关税税(shuì)率(lǜ)分三(sān)档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。初(chū)衷是(shì)保护本地(dì)制造业免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　第(dì)五(wǔ)，中国出(chū)口(kǒu)企业产业转移范围(wéi)正在(zài)扩大，转移(yí)进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受(shòu)关(guān)税税率(lǜ)和劳动(dòng)力成(chéng)本因素影响，当前中国企业(yè)存在产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速(sù)，头(tóu)部(bù)大型企业是产(chǎn)业(yè)转移的主要(yào)主(zhǔ)体。

　　企业(yè)反(fǎn)馈产业(yè)转移(yí)主要流向(xiàng)东南亚，目前(qián)也开始流(liú)向(xiàng)非洲(zhōu)等地(dì)。产业(yè)转移(yí)至当地，生产得到的产成品也(yě)主要(yào)是为销售于当(dāng)地。

　　此外(wài)，产(chǎn)业转(zhuǎn)移对中国出口份额影(yǐng)响上(shàng)，企业反馈和宏观(guān)数(shù)据表现有所(suǒ)差异。其中，出口份额(é)数据显示(shì)，中国出口劳(láo)动(dòng)密集型产品的订单近年来呈现持续下降；但大部分调(diào)研企业认为转(zhuǎn)移产能尚不构(gòu)成(chéng)竞争威胁，向东南亚转移的订单(dān)规模(mó)较小。

　　风险提示(shì)

　　调研(yán)样本企业数量与范围有限(xiàn)；海外经(jīng)济衰退(tuì)超预(yù)期。

　　本(běn)文来自民生证券研究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研系列之三：广交会下的出口群像》

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