要闻(wén)速递(dì)

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农(nóng)业“卡(kǎ)脖子”技术(shù) 深入实施种业振兴行动

　　中共中央政治局委员(yuán)、国务院副总(zǒng)理刘(liú)国中近日到江苏调研。刘国中先后到南京、徐州(zhōu)等地考察了农业科(kē)研院(yuàn)所、涉农高等院校、农机研发机构(gòu)、种业企业、农业科技服务(wù)组织(zhī)，详(xiáng)细了解农业科(kē)技研(yán)发和成果推广应(yīng)用等情况(kuàng)。他强调，科技创新是推进农业现代化(huà)的关键。要遵(zūn)循农业科技规律，聚力攻关(guān)农(nóng)业“卡脖子”技(jì)术(shù)，深入(rù)实施种业(yè)振兴行动，加快推进高标准农田建设，补上短板弱项。评(píng)：中美之间的竞争中，农业(yè)是必不可少又容易被忽略的(de)一(yī)环，农业是作为基(jī)础盘(pán)，关系着每(měi)个人(rén)的饭碗，农业股必(bì)须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇 以强有力监督打造(zào)廉(lián)洁的注册制

　　近期中国证监(jiān)会在北(běi)京成功举办系统(tǒng)会(huì)管干部学习贯彻党的二十大(dà)精神专题轮训班。易会(huì)满指出，要对标新任务新要求，切实增强(qiáng)专业本领，坚决纠治形式主义、官(guān)僚(liáo)主义，大(dà)力(lì)弘扬“马上(shàng)就办、真抓实干”的优良作风，持(chí)续巩固(gù)干事创业(yè)的良好氛围(wéi)。坚持严的主(zhǔ)基(jī)调不(bù)动摇(yáo)，以强有力监督打(dǎ)造廉(lián)洁的注册制，一(yī)体推进不敢腐(fǔ)、不能腐、不想腐，全面加强腐(fǔ)败源头治理，不断强化(huà)系统全面(miàn)从(cóng)严治党严的氛围(wéi)。

　　3、发改委：综合施策释(shì)放消费潜力 稳定汽车(chē)、电子(zi)产品、住房等(děng)大宗消费(fèi)

　　国(guó)家发改委主任郑栅(zhà)洁(jié)发(fā)文称，进(jìn)一步增强宏观调控(kòng)的(de)前瞻性(xìng)、针对性(xìng)、协同性，充分发挥超大规(guī)模市场优势，有效释(shì)放内需(xū)潜力。继续实(shí)施积极的(de)财政政(zhèng)策和稳健的货币政策，促进财政、货(huò)币、就业、产(chǎn)业、投(tóu)资、消费(fèi)、价(jià)格、环保、区域等政(zhèng)策(cè)形成系统集成(chéng)效应(yīng)。充分发挥(huī)消(xiāo)费对经济增长(zhǎng)的(de)基础性(xìng)作用，多渠(qú)道增加(jiā)城(chéng)乡居民(mín)收入，稳定汽(qì)车、电(diàn)子产品、住房等(děng)大宗消(xiāo)费，培育壮大绿色消费、文化旅游(yóu)等服务消费新热点，创新(xīn)消费场景。评(píng)：4月份的(de)CPI和PPI数(shù)据发布(bù)之后(hòu)，消费到了必须发力的时(shí)刻，而大宗消费是(shì)重中(zhōng)之重(zhòng)。

　　4、这两类存款执(zhí)行(xíng)利(lì)率(lǜ)下周一调整！

　　协定存(cún)款、通(tōng)知(zhī)存款利(lì)率上限调整(zhěng)新(xīn)规(guī)即将落地。12日，多家银行提前公告(gào)了关(guān)于自5月15日起调整协定存款和/或通知存款执(zhí)行利率(lǜ)的通知，从调整情况来(lái)看(kàn)，执行利率多调整为新规的自律上限，相较(jiào)于此(cǐ)前下调幅度不一(yī)，最(zuì)高降幅为(wèi)55BP。评：之前(qián)各大(dà)银行为了(le)揽储使出了浑(hún)身解数，也用(yòng)了不少小动作，该敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证(zhèng)监会(huì)指(zhǐ)导(dǎo)证(zhèng)券交易所发(fā)布指(zhǐ)引 完善(shàn)REITs大类资(zī)产审核要点及信息披露要求

　　证监(jiān)会将指导(dǎo)证(zhèng)券交易所持续完善REITs信息披(pī)露制度规(guī)则，研究制(zhì)定出台定期报告和临时公(gōng)告披露指引，按照“成(chéng)熟一类(lèi)、推出一类(lèi)”原则(zé)，分步(bù)推出仓(cāng)储(chǔ)物流、保障性租赁住(zhù)房等(děng)大类(lèi)资产审核及信息披露规(guī)则，建(jiàn)立(lì)健全透(tòu)明和(hé)可预期的审核注(zhù)册标准，重点关注资产及项目(mù)运(yùn)营质量，进一步强化市(shì)场监管(guǎn)和投资者保护机(jī)制，更好服(fú)务(wù)经济高质量发展。

　　6、住建部(bù)：我国全面启动城市(shì)基础设施生(shēng)命线安全(quán)工程

　　住房和城(chéng)乡建设部部长倪虹近日表(biǎo)示，在深入推进(jìn)试点(diǎn)和总结推(tuī)广可复制经验基(jī)础上，我国(guó)将(jiāng)全面启动城(chéng)市基础设施生命线(xiàn)安全工程(chéng)。要开展城(chéng)市基(jī)础(chǔ)设施普查，建立(lì)覆(fù)盖地上地下(xià)的城市基础设(shè)施数(shù)据(jù)库(kù)，找准城市基(jī)础设施(shī)风险(xiǎn)源和(hé)风险点，编制城市安全风(fēng)险清单。城(chéng)市基(jī)础设施生命(mìng)线是指城市的(de)燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水(shuǐ)、供热、综合管(guǎn)廊等(děng)与城市(shì)功(gōng)能和民众生活密不可分的城市基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市(shì)安全运(yùn)行(xíng)的保障。评(píng)：这个是海绵城市的超级数字版本，也(yě)是为了城市治理的新思(sī)路和(hé)新方(fāng)向，各大科技(jì)巨头(tóu)的智慧城市业(yè)务到了大显(xiǎn)身手的(de)时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推动(dòng)特斯拉(lā)自(zì)动驾驶、机器人等功能板块在沪布局(jú)

　　上海市经信委智能制造推进处副处长陈(chén)可(kě)乐表示，下阶段，上海将(jiāng)进一步深化(huà)与特斯拉的(de)合作(zuò)，推动自动驾驶、机器人等功能(néng)板块在沪布(bù)局(jú)，共同打造具备核心技术优势、面向全球(qiú)市场的科技产(chǎn)业集群。在(zài)加强政(zhèng)策供给方面，明确总体发展目标，到2025年新能(néng)源汽车(chē)年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符(fú)合条(tiáo)件(jiàn)的消费者购(gòu)买新能源汽车给予免费专用牌照政策(cè)支持。

　　8、证监会(huì)启动(dòng)科创50ETF期权上市(shì)工作

　　为健全多层次资本市场产(chǎn)品体系(xì)，丰富资本市场风(fēng)险管(guǎn)理工具，证监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工作(zuò)。上市科(kē)创50ETF期(qī)权，有利于(yú)吸引长(zhǎng)期资金配(pèi)置科创(chuàng)板(bǎn)，激发科创板创新活力，满(mǎn)足多元(yuán)化的交易和风险管(guǎn)理需求，有助于继续(xù)发(fā)挥好(hǎo)科创板改革(gé)先行先试的示范(fàn)引领(lǐng)作(zuò)用，不断(duàn)提升服务实体经济质(zhì)效。科创50ETF期(qī)权(quán)上(shàng)市后，证监会将进(jìn)一步完善(shàn)风险防控机制，并(bìng)根据市(shì)场(chǎng)运行情况(kuàng)改进优化(huà)，确(què)保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期(qī)权终于要(yào)来(lái)了，基本上大家想交易的指(zhǐ)数(shù)品种(zhǒng)都已经有衍生品了，这对增加市场活跃度和流动性来(lái)说(shuō)是好事。

　　9、券(quàn)商债券业务评级将迎新规(guī) A档券商将(jiāng)减少

　　近日，中证协(xié)就(jiù)券商债(zhài)券业务执业能(néng)力评价办法(fǎ)进行了修(xiū)订(dìng)，并改名(míng)为《证券公司债券业务执业质量评价办(bàn)法》，并(bìng)向行业征求意见，修订将评(píng)价指标的触角由券商(shāng)开(kāi)展债券业务的(de)整体情况延伸至债券项目的各个环节。此外，评级也将(jiāng)进一步优化了，ABC三档分(fēn)布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模(mó)，其中A类将增加类似“白名单”的基本(běn)条件。评(píng)：券商的(de)各大业务(wù)也开始内卷了(le)，债券(quàn)A档券(quàn)商名额的减少，倒逼各大券商执(zhí)业(yè)能力的(de)提高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大盘冲高回落(luò)，美元反弹(dàn)避险(xiǎn)情绪升温，五(wǔ)月卖出要开始了吗？”债务上限(xiàn)谈判传出利好消息，但新近指标(biāo)显示通(tōng)胀(zhàng)预(yù)期意外回升(shēng)重燃通胀恐慌，美股冲(chōng)高(gāo)回(huí)落(luò)集(jí)体收跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本(běn)周主要(yào)股(gǔ)指表(biǎo)为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股领跌市(shì)场(chǎng)，网(wǎng)易(yì)有(yǒu)道(dào)跌超21％，叮咚买菜(cài)跌超(chāo)17％，达达(dá)集团跌超9％，禾(hé)赛(sài)科技、小鹏汽车、能链智电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情(qíng)绪升温令美元指数跳涨(zhǎng)至一个月(yuè)高(gāo)位，站稳102.00上方(fāng)；对利率(lǜ)前景(jǐng)敏感的两年期美债收益率(lǜ)盘中拉升一度(dù)上触4.0％关口(kǒu)，日内升(shēng)幅超过10个(gè)基点；黄金(jīn)在美元(yuán)继(jì)续攀(pān)升压力下未能成功反弹，收盘刷新一(yī)周多来(lái)低(dī)位；银价跌(diē)至24.15美元(yuán)，本周下跌6.9％是自(zì)去年10月以(yǐ)来(lái)最(zuì)糟糕的一周；原(yuán)油市场出(chū)现需求疲软苗头(tóu)，国际原油遭供需两面打击盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅(fú)转跌(diē)，再探一周低位。布伦(lún)特(tè)和西(xī)德克萨斯中质原油期货(huò)均连续第四周下(xià)跌(diē)。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周五各股指(zhǐ)震荡下跌(diē)，沪指(zhǐ)、中(zhōng)证1000指数(shù)、创业板(bǎn)指(zhǐ)跌幅均超1％。在此前强势拉(lā)升后，沪指连续下跌，呈现V型反(fǎn)转之势，进一步逼(bī)近下轨的重要支撑。沪指从1月30日(rì)起就(jiù)可以(yǐ)认为是开始构(gòu)筑顶部了，这个过程持续了3个(gè)月(yuè)，期(qī)间主力资金(jīn)通过反(fǎn)复震荡来完成出货。由于(yú)筑(zhù)顶充分(fēn)，后市一旦(dàn)破(pò)位就将(jiāng)出现急跌。下周投资者关(guān)注沪(hù)指会否破跌下轨，如果出现这一信号应及(jí)时离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下午，青海盐湖蓝科(kē)鲤业举行了(le)600万吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价(jià)格不仅高(gāo)于当(dāng)日国(guó)产工业(yè)级碳酸鲤现货价格(gé)，也高于电池(chí)级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月10日(rì)），核(hé)聚(jù)变初(chū)创公(gōng)司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已(yǐ)同意从公(gōng)司首(shǒu)座(zuò)核聚变发电站购买电力。作为电(di为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹àn)力购(gòu)买协议的一部(bù)分，Helion预计将(jiāng)在(zài)2028年之前将其(qí)聚变发电装置上(shàng)线，并在商定的一年(nián)内达到(dào)50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的(de)：安泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份(fèn)（3004为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹99）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网(wǎng)信(xìn)息(xī)

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开发行(xíng)不(bù)超过60亿元公(gōng)司(sī)债(zhài)券(quàn)

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止(zhǐ)向不特定对象发行可(kě)转债事项

　　广(guǎng)州(zhōu)浪(làng)奇 000523：筹划与控(kòng)股股东进行重大资(zī)产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募(mù)资(zī)不超过3.9亿元 用于(yú)新能源复(fù)合(hé)材料制品建设项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增(zēng)募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持(chí)减(jiǎn)持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动人拟增持不低(dī)于800万元

　　科(kē)汇(huì)股份 688681：山东省高新投(tóu)及(jí)公司董事拟减持(chí)股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳禾(hé)拟减持(chí)不超过5.99％

　　百(bǎi)纳(nà)千(qiān)成(chéng) 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭(zāo)股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广(guǎng)东(dōng)恒聚达(dá)拟减持公司(sī)不(bù)超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股东(dōng)拟合计减持(chí)不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不(bù)超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其(qí)一致行动人拟减(jiǎn)持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州产(chǎn)投(tóu)拟减持(chí)不超过(guò)3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持(chí)不超过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票(piào)

　　理工光科 300557：公司财务总监(jiān)拟减持不超0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医(yī)疗(liáo) 688050：拟(nǐ)不超1亿元对(duì)优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳小象(xiàng)电(diàn)动公司3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项(xiàng)目

　　华(huá)东(dōng)医药 000963：子公(gōng)司(sī)迈华(huá)替(tì)尼片纳入突破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿制药一致性评价

　　交大昂立(lì) 600530：收到(dào)证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子公(gōng)司获准(zhǔn)建设红(hóng)山产业(yè)风储供电项目

　　蜀(shǔ)道装备(bèi) 300540：首次(cì)签署工业气(qì)体(tǐ)供气服务合(hé)同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太(tài)平(píng)洋(yáng)人(rén)寿保险(xiǎn)股份有(yǒu)限公司累计原(yuán)保险业务收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公(gōng)路(lù)提质(zhì)改造(zào)施(shī)工项目

　　亿(yì)纬(wěi)锂(lǐ)能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与(yǔ)PKL签订谅解(jiě)备忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退(tuì)役动力电池梯次(cì)利用业务(wù)

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结水库(kù)生态治(zhì)理工程(chéng)EPC总(zǒng)承包(bāo)

　　海正药(yào)业 600267：子公司获得兽药产(chǎn)品批准文(wén)号批件

　　得邦照明 603303：子(zi)公(gōng)司收到项目定点函 订(dìng)单总金额(é)约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来西亚(yà)新设子公司(sī)并(bìng)投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂(jì)生产线通过欧盟GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光伏发电项(xiàng)目(mù)BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾(jī)焚烧发电项目(mù)转入运(yùn)营期

　　赣能(néng)股份 000899：与(yǔ)陕(shǎn)煤集团(tuán)签订项目投资合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　威(wēi)帝(dì)股份(fèn) 603023：拟出售控股子公(gōng)司售丽威汽控55％股权(quán)

　　益(yì)客食品 301116：与邳州市人民政(zhèng)府签(qiān)订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新(xīn)能源(yuán)锂电(diàn)池生产研发项(xiàng)目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验申请获(huò)受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研(yán)究院、腾讯云计算签署战略合作框架(jià)协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元(yuán)投(tóu)建年产3万吨电池级(jí)单(dān)水(shuǐ)氢氧(yǎng)化锂项(xiàng)目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署(shǔ)河(hé)北卫星产业(yè)基地(dì)项目合作框架协议(yì)

　　盛(shèng)航股(gǔ)份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三艘内(nèi)贸(mào)化学(xué)品船舶以及(jí)三艘外贸化学(xué)品船舶100％的所有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系(xì)列飞机(jī)

　　ST龙(lóng)净 600388：涉(shè)嫌信披违(wéi)规 遭证(zhèng)监会(huì)立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公司(sī)江铃(líng)重型汽车有限公司(sī)100％股权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元第二期(qī)中期票据

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