过去(qù)几个月，阿里旗下国际电商、盒马、菜鸟等业(yè)务，屡屡传出(chū)单(dān)独融资、上市的消(xiāo)息(xī)。这次不再有悬念——阿(ā)里(lǐ)主动宣告了这(zhè)一(yī)决定。

　　5月18日，阿里公布了2023财年第四季度及(jí)2023财年年度业(yè)绩（截(jié)至2023年3月31日）。除了财务数(shù)据外，阿里还宣布了旗下六大业(yè)务板(bǎn)块(kuài)的董事会(huì)名单和(hé)部(bù)分业务的融资计划。

　　阿里表示，集团董(dǒng)事会(huì)已批(pī)准阿(ā)里国际数字商业寻求(qiú)对外融资(zī)，以及菜鸟和盒马的上(shàng)市计划。同时，阿(ā)里计划为云快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了智(zhì)能集(jí)团引进(jìn)战略投资，并以股东派息的(de)方式(shì)对其(qí)分拆，实现其独立上市。盒马(mǎ)、云智(zhì)能集团、菜(cài)鸟可能(néng)先后(hòu)实现上市，时间约12个月左(zuǒ)右。

　　消息公布后，次日阿(ā)里美(měi)股(gǔ)收跌(diē)5％、港股下跌6％。按照港(gǎng)股计算，目前阿里总市值(zhí)为1.75万亿港元，过去三个月累计下跌30％，只有(yǒu)2020年(nián)10月(yuè)高点(diǎn)时的四分之一(yī)。

　　两个月前，阿里(lǐ)进行了公司(sī)24年历史以(yǐ)来最大幅度的变革(gé)，即「1+6+N」。阿(ā)里巴(bā)巴(bā)集(jí)团(tuán)作为控股公司，持有六大业务(wù)集团（阿里(lǐ)云智(zhì)能、淘宝天猫商(shāng)业、本(běn)地生活、菜(cài)鸟、国际数(shù)字商业、大文娱）和其他业务公(gōng)司。

　　阿里称(chēng)此(cǐ)举(jǔ)是为了让各项业务决策(cè)链路变短、更加(jiā)敏捷，从而更好地抓住(zhù)各(gè)自市(shì)场和行业(yè)机遇(yù)，进一步释放股东价值。在这一(yī)架构下(xià)，六(liù)大业(yè)务集团的CEO在(zài)各自(zì)董事会(huì)的领导下，对(duì)各自的经营结果和合(hé)规性(xìng)负责。除淘天集团仍将继续由阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴集团全资控股外，另五家业务集团均可灵活地筹集外部资(zī)金，并(bìng)可能(néng)寻求单(dān)独上(shàng)市。

　　电话(huà)会上，阿里(lǐ)率先公布了(le)阿里云、国际电商(shāng)、菜(cài)鸟、盒(hé)马四块(kuài)业务(wù)接下来(lái)的调整计划，其(qí)他业务尚未提及。阿里巴巴集(jí)团(tuán)董事(shì)长兼首席执行官张勇表(biǎo)示，阿(ā)里的(de)三个核心战略是消费、云和全球(qiú)化(huà)。这或许是观察接下来阿里组织(zhī)变革的一(yī)个重要方(fāng)向。

　　阿里六大集(jí)团董事会(huì)成员丨来源：阿(ā)里财报

　　以下是对(duì)这三大战略方向的(de)梳理(lǐ)。

　　01

　　阿里云：张(zhāng)勇亲自

　　带(dài)队云智能集团

　　值得注(zhù)意的是，在六大业务中，只有(yǒu)云智能集(jí)团是(shì)由阿里(lǐ)巴巴集(jí)团董事长兼首席执行官张勇(yǒng)亲自带(dài)队。财(cái)报(bào)显示，张(zhāng)勇任云智能集团的董事长兼首席执(zhí)行(xíng)官，这也是张勇在(zài)六大集团中担任的(de)唯一一个(gè)职务。

　　除了(le)张勇之外(wài)，云(yún)智(zhì)能(néng)集团的其他董(dǒng)事会成员(yuán)还有备受关注、最近重归阿里云的王坚博士（阿里(lǐ)巴(bā)巴集团技术委员会(huì)主席）、郑(zhèng)俊芳(fāng)（云智(zhì)能集团首席风险(xiǎn)官）、蒋芳（阿(ā)里(lǐ)巴巴集团(tuán)首(shǒu)席(xí)人力官(guān)）、吴泽明（阿(ā)里巴巴(bā)集团首席技术官）。

　　在阿(ā)里集团(tuán)对各(gè)子集团「放(fàng)手(shǒu)」的(de)大背景下，张(zhāng)勇选择亲手来(lái)「抓」云(yún)智能集团，可以看出对后者的重视(shì)。

　　云智能(néng)集团(tuán)包括阿里(lǐ)云、AI、钉钉等业务。张勇说，从商业(yè)模式、客户特征和发(fā)展阶段来(lái)看，云智(zhì)能集团与阿里巴巴(bā)生态系统中(zhōng)其他以消费(fèi)者(zhě)为中心的业(yè)务有着根本不同。可以说，它更适合成为一家与(yǔ)阿里集(jí)团完全(quán)独立(lì)的新公司，而这(zhè)个(gè)过程也更复杂。因此，它更(gèng)需要倾注精力来做。

　　而(ér)更关键的是，面(miàn)对大模型(xíng)代表的人工智(zhì)能时代，阿里云即(jí)将(jiāng)迎来全(quán)新的历史机(jī)遇。在业绩电(diàn)话会上，张勇表示，由(yóu)于(yú)人(rén)工智能应用对算力需求的指数级增(zēng)长，这是(shì)阿里云的巨(jù)大机会(huì)。除此之外，还(hái)包括基于大模型开发新产(chǎn)品的(de)机会。

　　4月，阿(ā)里发(fā)布了大型语言预训练模(mó)型「通义千(qiān)问」，目前已有超(chāo)过20万客户(hù)申(shēn)请试用(yòng)。在(zài)2023春季钉峰(fēng)会上，钉钉(dīng)推(tuī)出(chū)基于(yú)「通义千问」的智能(néng)功能产(chǎn)品集成(chéng)。而未来，「通义千问」会接(jiē)入阿里的全栈产品。

　　据财报，云业(yè)务的本季(jì)度收入（抵(dǐ)消跨分部交易的(de)影响后）同比下降2％，达(dá)到约186亿元(yuán)。背后原因(yīn)主要是部门项目受到疫情影响而延迟交付等(děng)等。不过(guò)，该集(jí)团还是很有信(xìn)心。在财(cái)报(bào)发布后，张(zhāng)勇向阿里云员(yuán)工(gōng)发布(bù)了(le)全员信。「我(wǒ)们有机会打造一家(jiā)世界级的(de)科技(jì)公司。」他写道。

　　02

　　消费：盒(hé)马只是开始，

　　淘天、本地生活仍是重中之(zhī)重

　　此次(cì)列在上市计划的(de)盒马，隶属(shǔ)于「1+6+N」的(de)「N」。但在财报(bào)中，其业绩仍(réng)算在阿里(lǐ)中国商业分(fēn)部。阿里中国商业(yè)分部主要包括淘宝、天猫、淘特(tè)、淘菜菜(cài)、盒马(mǎ)、天(tiān)猫超(chāo)市(shì)、阿里健(jiàn)康(kāng)等零售业务，以及1688在内的批发业务。

　　中国(guó)商(shāng)业分部(bù)的本(běn)季度收(shōu)入约为1360亿元，本季(jì)度(dù)经调整EBITA（一(yī)项非公(gōng)认会计(jì)准则财(cái)务指(zhǐ)标）约为人民币385亿元，相(xiāng)较2022年(nián)同期(qī)增(zēng)长19％。该增长主要是由于淘特(tè)、淘菜菜和(hé)盒马(mǎ)亏损收窄。本季度，盒(hé)马增强了销售能力(lì)并提(tí)高运营效率，经营业绩(jì)因而(ér)录得(dé)正数。

　　阿(ā)里表示，盒马(mǎ)已(yǐ)经建立了(le)稳定(dìng)且(qiě)明确的商业模式以及清(qīng)晰的盈利路径。

　　而(ér)中国商业分部也主要组(zǔ)成(chéng)了阿(ā)里六大业(yè)务之一(yī)淘天(tiān)集团（包括淘(táo)宝(bǎo)、天猫等业(yè)务）。财报显示(shì)，淘天集(jí)团的董事长是(shì)吴泳铭(míng)——这位阿里巴巴(bā)合伙人自上世纪(jì)90年(nián)代就跟随马云(yún)，是(shì)阿里的元老(lǎo)之一。而淘天集团(tuán)的董事兼CEO则是(shì)戴珊(shān)。该集团(tuán)其(qí)它董(dǒng)事(shì)还包(bāo)括(kuò)蔡崇信（阿里(lǐ)巴巴集团执行副(fù)主席）、蒋凡（阿里国际数字商业集团(tuán)CEO）、吴(wú)泽明（阿里巴巴集团(tuán)首席(xí)技术官）。

　　在消费方向，阿(ā)里的(de)另一重点是本地生(shēng)活集团，后者包(bāo)括(kuò)「到(dào)家」业务饿了么(me)、「到目的地(dì)」业务高德、飞猪等。本季度，由于消费复苏、人们出行增加等因素，本(běn)地生活(huó)服务分部收(shōu)入同比(bǐ)增(zēng)长17％至约125亿元，订(dìng)单(dān)增长(zhǎng)也超过20％。

　　据(jù)财报，本地生活集团的董(dǒng)事(shì)长兼CEO为俞永(yǒng)福，其它董事包(bāo)括彭蕾（阿里巴巴合伙(huǒ)人）、吴(wú)泽明、朱顺炎（阿里健康董事长兼首(shǒu)席(xí)执行官）等。

　　阿(ā)里(lǐ)靠消费起家，淘天集团和本(běn)地生(shēng)活集团都(dōu)算是(shì)阿里的核心业务。而在这一(yī)方向的盒(hé)马(mǎ)启动(dòng)上市(shì)，还只是一个开始。

　　03

　　国(guó)际化：从国际电商

　　集团(tuán)到菜(cài)鸟物(快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了wù)流

　　张勇在电(diàn)话会上表示(shì)，当(dāng)谈论(lùn)全球化时，那就是(shì)阿(ā)里的(de)数字商(shāng)务、物流(liú)和云。

　　阿里(lǐ)国际(jì)数字商业集(jí)团主要包括(kuò)Lazada（东南亚(yà)电商(shāng)平(píng)台）、速卖通、Trendyol（土(tǔ)耳其电商平(píng)台）、Daraz（南(nán)亚电商平台）、Alibaba.com等(děng)业务。本(běn)季(jì)度(dù)，阿(ā)里国际商业分部收入同比(bǐ)增(zēng)长29％，达到约185亿元(yuán)。

　　其中(zhōng)，Trendyol的收入增长主要来自补贴效(xiào)率的提(tí)升，Lazada的收入增长主要(yào)源自提供更多增值服务(wù)来提高变现率，而速(sù)卖通(tōng)则是本季度推出(chū)了主打高性价比的电商平(píng)台Choice，带来了订单的双位数增长(zhǎng)。

　　据财报，阿里国际(jì)数字(zì)商业集团的董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴(bā)巴集团董(dǒng)事兼总裁）、董事兼CEO为蒋凡、其他董事为彭蕾(lěi)、戴珊、吴(wú)泳铭。而(ér)此次该集团单(dān)独融(róng)资，将用(yòng)于拓(tuò)展新(xīn)的地域(yù)市场、投资新技术、扩大(dà)消费者和供应商技术、加强(qiáng)管理(lǐ)团队等等。

　　在物流方面，菜鸟集(jí)团本季(jì)度收(shōu)入（抵(dǐ)消跨分部交易(yì)的影响后）同比增长18％，达(dá)到约(yuē)136亿(yì)元。这背后主要是国际物流(liú)履约解决方案服务的收入增加、以(yǐ)及消费者物流(liú)服(fú)务需求的增加导致。

　　据财报(bào)，菜鸟集团的董事长为蔡崇信（阿里巴(bā)巴集团执行(xíng)副主席(xí)），董事兼CEO为万霖，其他董事为戴(dài)珊(shān)、蒋(jiǎng)凡、蒋芳。在(zài)财报发布之后，万霖也对菜鸟员工发布(bù)了全员(yuán)信，「十年(nián)内菜鸟会(huì)成为全球领先(xiān)的综合数质(zhì)物(wù)流集(jí)团(tuán)。」他写道。

　　谈完以(yǐ)上(shàng)五个(gè)集团，最后一个集(jí)团阿里大文娱在(zài)独(dú)立融(róng)资上尚未有最新进展。在财(cái)报中，关于其业务只有短短一(yī)段(duàn)话带(dài)过(guò)。据财报，大(dà)文娱的董事长兼(jiān)CEO都是由樊路远担任(rèn)，而其他董事为武卫（阿里(lǐ)巴巴集团董(dǒng)事）、童文(wén)红(hóng)（阿里巴(bā)巴合伙人(rén)）、俞思瀛（阿里巴巴集(jí)团首席法(fǎ)务官）、闻佳（阿里巴巴集团公(gōng)共事(shì)务总裁(cái)）。

　　阿里在财(cái)报中(zhōng)强(qiáng)调，上述各项交易的完成取决于(yú)多种因素，而其(qí)中很多因(yīn)素(sù)是其(qí)无法控制的，包括资产、负(fù)债和合同(tóng)的成(chéng)功重组、股权激(jī)励计划(huà)、市(shì)场条件和监管审批等。可见，尽管决(jué)心强大、战略(lüè)方(fāng)向清晰、执行果(guǒ)断，但(dàn)阿里(lǐ)的分(fēn)拆之路仍充(chōng)满变数。

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