要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上，商务部(bù)新闻(wén)发言人束珏婷再次表态(tài三维向量叉乘公式矩阵，三维向量叉乘公式行列式)，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七(qī)国集团其他(tā)成(chéng)员国）共同限(xiàn)制对(duì)华(huá)投资消(xiāo)息属实，中方将坚(jiān)决反对(duì)。在本(běn)次(cì)例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在(zài)新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路(lù)、工(gōng)业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度(dù)，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引领带动我(wǒ)国产业体系(xì)加快向(xiàng)产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国资监管工(gōng)作(zuò)协同(tóng)和政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代(dài)化产(chǎn)业体系建设提供有力(lì)保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产业中(zhōng)的央(yāng)企才是中特(tè)估中(zhōng)核(hé)心标的(de)，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统(tǒng)计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点，比上年(nián)同期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币(bì)存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同(tóng)时(shí)居(jū)民存款13个月(yuè)以来(lái)同比首(shǒu)次(cì)也(yě)转为(wèi)减少，但更可能重回(huí)表外资产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消(xiāo)费在二(èr)季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公司首(shǒu)席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财(cái)务官许(xǔ)冉女士将接(jiē)替徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷(léi)先生(shēng)因个人原(yuán)因(yīn)将(jiāng)退任本公司首席执(zhí)行官兼执行董事(shì)职(zhí)务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席(xí)财务官。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回归(guī)之后，内部架构调(diào)整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是(shì)京(jīng)东(dōng)零售事业群大调(diào)整(zhěng三维向量叉乘公式矩阵，三维向量叉乘公式行列式三维向量叉乘公式矩阵，三维向量叉乘公式行列式span>)，如(rú)今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员(yuán)变动，能(néng)否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处(chù)分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银(yín)行股份(fèn)有限公司债务融资工具(jù)承销(xiāo)业(yè)务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅(guī)业分会最新(xīn)发文(wén)称，本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成(chéng)交价格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了(le)两轮阶段(duàn)性调价(jià)；其二是传(chuán)导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份(fèn)为首的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的不要不(bù)要的(de)，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年(nián)第一季度公司实(shí)现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致。二(èr)季(jì)度，公司预计(jì)产能利(lì)用率和出货(huò)量(liàng)都高于一(yī)季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单(dān)价受产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环(huán)比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车(chē)后，处于(yú)相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀(shā)伤力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续(xù)10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年(nián)1月以来(lái)新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业救济人数连续第(dì)二(èr)周超预(yù)期增长无疑体现(xiàn)了(le)美联储持续一年的(de)加息影响，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行危(wēi)机担(dān)忧重燃再(zài)度对股(gǔ)市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经(jīng)济数(shù)据令(lìng)美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来的最低(dī)收盘(pán)价；原(yuán)油(yóu)期货连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两市(shì)各(gè)股(gǔ)指震(zhèn)荡(dàng)，中特(tè)估再度(dù)大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信(xìn)金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红(hóng)发布了一款(kuǎn)基(jī)于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音(yīn)聊天机器(qì)人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过(guò)去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民币近50万元），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三(sān)星电子(zi)已经(jīng)通(tōng)知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显(xiǎn)早于(yú)预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发(fā)布由(yóu)农(nóng)业农(nóng)村部(bù)、国家发(fā)展改革(gé)委、财政部等(děng)六部门(mén)共(gòng)同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意(yì)见(jiàn)，其中提到(dào)，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设(shè)施装备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应(yīng)急(jí)烘干作业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下(xià)降，粮食产能得(dé)到进(jìn)一(yī)步(bù)巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟(zhōu)科技(jì)战略合(hé)作协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束(shù)列(liè)入“新(xīn)优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚石线生(shēng)产(chǎn)线建(jiàn)设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署(shǔ)合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提(tí)交(jiāo)第四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获(huò)得临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离(lí)子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听(tīng)证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增(zēng)资(zī)扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂(lǐ)采购订(dìng)单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能(néng)部(bù)分(fēn)股权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及(jí)第一大股东之控制人收到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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