兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于(yú)新能(néng)源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在(zài)说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复(fù)，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿(yì)元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能(néng)源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服(fú)务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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