财(cái)联社4月30日讯(xùn)，4月(yuè)的交易已于本(běn)周(zhōu)五结束。本月A股(gǔ)三大指数(shù)一红两(liǎng)绿，整体处于震(zhèn)荡上行(xíng)的态(tài)势。分(fēn)板块看，石油板(bǎn)块表现强势(shì)，万亿(yì)巨(jù)头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国科传(chuán)、唐(táng)德(dé)影视单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会值得把(bǎ)握？从财联社(shè)梳理的十家券商5月(yuè)金股(gǔ)名单(dān)来(lái)看(kàn)，AI应用(yòng)端、中字头等值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金山办公、科大讯飞、完美(měi)世界各被推荐两次；中字头方(fāng)面，中国移动、中国中(zhōng)铁各被(bèi)推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也(yě)获得了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目(mù)前(qián)市场(chǎng)关注的重点已经逐渐从(cóng)AI硬(yìng)件端转为(wèi)应用端。从推荐的(de)情况(kuàng)看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（铅笔芯真的含铅且有毒吗 铅笔芯导电吗完美世界）是其中(zhōng)的(de)重点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券(quàn)商指(zhǐ)出，在所有AI的(de)使(shǐ)用(yòng)场(chǎng)景中(zhōng)，办公场景(jǐng)进展相对较快。中金公司(sī)指(zhǐ)出，年(nián)初至今(jīn)市(shì)场(chǎng)对(duì)AI关注度(dù)持续(xù)高企，上一轮(lún)行(xíng)情催化主要(yào)集中于大模(mó)型的突(tū)破进(jìn)展；而(ér)4月以来(lái)，观(guān)察到各(gè)个领域的应用厂商(shāng)正(zhèng)加速(sù)AI融合应用产品的研发和(hé)发布，其中办公场景进展相对较快，预计5月(yuè)之后(hòu)将进入AI应(yīng)用的加速繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方(fāng)面(miàn)，有券商(shāng)预(yù)计(jì)AI对游戏行业能起到(dào)将本增(zēng)效的作用，而“增效”作用被市场所(suǒ)低(dī)估。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本”或已有市场预(yù)期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人性化的对话(huà)系统及更自由的(de)场景(jǐng)生成或大幅提(tí)升(shēng)玩家体验感及游(yóu)戏社(shè)交属(shǔ)性，从而推动铅笔芯真的含铅且有毒吗 铅笔芯导电吗游戏用户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收(shōu)”，而(ér)市场(chǎng)对于“增(zēng)收(shōu)”预期(qī)尚不(bù)充(chōng)分，AIGC驱动板块(kuài)估值有(yǒu)进一步提升(shēng)空间。另(lìng)外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进(jìn)一步推(tuī)动(dòng)多模态大模型(xíng)发展，从而推动IP从自上而(ér)下变(biàn)现效率提升，拥有IP储备优(yōu)势(shì)的内容(róng)公司(sī)商业化空间或打开。

　　关(guān)于中字头板块(kuài)，华安证(zhèng)券认为值得(dé)布(bù)局的(de)有三(sān)大方向。

　　方(fāng)向(xiàng)一：中国(guó)特色估值体系与优(yōu)化(huà)国有(yǒu)资本布局。关注：①中国特(tè)色估值体(tǐ)系下，关(guān)注ESG与资(zī)产(chǎn)注入带来的拔估值机会(huì)。②优化国有资(zī)本(běn)布局关注能源(yuán)、电力(lì)、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型(xíng)举国(guó)体制的科技创新(xīn)方向。关(guān)注(zhù)：①科(kē)创型(xíng)央国企(qǐ)“领头”改(gǎi)革转型。②数(shù)字经济(jì)领(lǐng)域(yù)国资云及信(xìn)创等(děng)标的。③半(bàn)导体(tǐ)、科学仪器等领(lǐng)域(yù)的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年(nián)继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等(děng)有(yǒu)望获得订单增(zēng)量企(qǐ)业(yè)。此外，创建世界一流示范(fàn)企业名(míng)单对(duì)应(yīng)的上市公司也值得关注。

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