兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大(dà)钱(qián)。他(tā)们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点(diǎn)明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联(lián)又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商(sh润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素āng)capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器的(de)需(xū)求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素器。从(cóng)光(guāng)模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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