因市场需求减少，正在持(chí)续(xù)发力的存储芯片巨头(tóu)兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净利(lì)润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺安成长混(hùn)合基金(jīn)，已累(lèi)计减持(chí)该(gāi)公司股票约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不过，实际控(kòng)制人朱一明的(de)一致行动人香港赢富得(dé)有限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披(pī)露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司(sī)一季度归母净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯(xīn)片产品市(shì)场(chǎng)需(xū)求减(jiǎn)少(shǎo)，公司营业收(shōu)入(rù)同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同时发布的(de)2022年年(nián)报显示，公(gōng)司(sī)2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收(shōu)入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年(nián)度(dù)减少20.35％；微(wēi)控制(zhì)器业务增(zēng)加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收(shōu)入(rù)减少主(zhǔ)要(yào)是受消费市(shì)场需(xū)求疲软(ruǎn)影(yǐng)响，而微控制器业务收(shōu)入增加得益于(yú)公(gōng)司多(duō)元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了消费(fèi)领域(yù)的收入下滑(huá)，并带动微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如(rú)下(xià)方面的影响(xiǎng)，一方面(miàn)，财务费(fèi)用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇(huì)率(lǜ)上升(shēng)，汇兑收益增加(jiā)。另一(yī)方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费(fèi)用、管理费(fèi)用和(hé)研(yán)发费用同比增(zēng)加约(yuē)1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊销等费用的增(zēng)加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其(qí)中存货(huò)计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上(shàng)，从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安(ān)成长混合基(jī)金，已累计减持约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人(r国际歌的作者是谁哪国人，国际歌作者是哪个国家的人én)的一致行动人(rén)

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易(yì)创(chuàng)新同日还公(gōng)告，实(shí)际控制人朱一明的一(yī)致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持计划公告(gào)日起15个交(jiāo)易日(rì)后(hòu)的6个月内，采取集中竞(jìng)价交易方式，减持不(bù)超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业(yè)务主要(yào)有三块，分(fēn)别是(shì)存储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控制(zhì)器(qì)）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片(piàn)占比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器(qì)方(fāng)面，兆易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞争(zhēng)对(duì)手主(zhǔ)要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上(shàng)，行业内(nèi)供应商(shāng)包括铠侠、华(huá)邦电子(zi)、旺宏电(diàn)子等企业占据了较高的市场份(fèn)额。兆(zhào)易创新通过差(chà)异化产品(pǐn)需求切入该细分领域市(shì)场，以实现(xiàn)局部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广泛(fàn)应用于手机、机顶(dǐng)盒(国际歌的作者是谁哪国人，国际歌作者是哪个国家的人hé)、数(shù)据(jù)卡、网(wǎng)通产品、通讯设(shè)备(bèi)等消(xiāo)费类产品，公(gōng)司在技术、产品以(yǐ)及市场应(yīng)用方面都处于领先(xiān)地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将更一(yī)步拓展应(yīng)用领域至(zhì)汽车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储器(qì)产业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力(lì)士和美(měi)国的(de)美光科技，占据(jù)全球90％以上的(de)市场份(fèn)额，排名其后(hòu)的多为中国台湾地区的企(qǐ)业(yè)。兆易创新(xīn)主要通(tōng)过(guò)其兄弟公司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋(qū)势来看(kàn)，其(qí)产业技(jì)术开(kāi)始起步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸(mào)易(yì)统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体(tǐ)市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增(zēng)幅相比显(xiǎn)著(zhù)放缓，而2023年全球半(bàn)导体市场的销售(shòu)额预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市(shì)场数(shù)据显(xiǎn)示，2022年(nián)全球存储市场规(guī)模为1391.87亿美(měi)元，同比(bǐ)下(xià)跌(diē)15％，结束(shù)连续两年(nián)的(de)双位数(shù)增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗下基金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓(cāng)股，截(jié)至一季末，多家基金(jīn)公司(sī)旗下被动和(hé)主动型基(jī)金持有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从前十大流(liú)通股东变化看，一季度银(yín)河创新成长和蔡(cài)嵩(sōng)松管理(lǐ)的(de)诺安成长(zhǎng)是持有该股最(zuì)多的主动偏股基金(jīn)，不过，两只(zhǐ)基金均(jūn)在一季度减持了兆易创新(xīn)，其中诺(nuò)安(ān)成长减持(chí)近272万(wàn)股，减持(chí)比(bǐ)例超25％。

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