兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先(x75寸电视长宽是多少iān)来看一则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一75寸电视长宽是多少到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了(le)脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的(de)空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科(kē)技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业(yè)富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微(wēi)软全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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