要闻速递(dì)

　　1、刘国中(zhōng)：聚力(lì)攻关(guān)农业“卡脖子”技(jì)术 深入实施种业振兴行动

　　中共(gòng)中(zhōng)央政治局委员、国(guó)务院副总(zǒng)理刘国(guó)中近日到(dào)江苏(sū)调研。刘国(guó)中先后到南京、徐州等地考察了农业科研院所(suǒ)、涉农(nóng)高等院校、农机研发机构、种业(yè)企(qǐ)业、农业科技(jì)服务组织，详细了解农业(yè)科技研发和(hé)成果推广应用等情况(kuàng)。他(tā)强(qiáng)调，科(kē)技创(chuàng)新(xīn)是(shì)推进农(nóng)业现代化的关键。要遵(zūn)循农(nóng)业科(kē)技(jì)规律(lǜ)，聚力攻关(guān)农业“卡(kǎ)脖子(zi)”技术，深入实(shí)施种业振兴行动，加快(kuài)推进高标准农田(tián)建设，补上短板弱项。评：中美之间的竞争中，农业是必不可少又容易(yì)被忽(hū)略的(de)一(yī)环，农(nóng)业是作为基础盘(pán)，关系(xì)着每个人的饭碗，农业股必须要予以重(zhòng)视。

　　2、易(yì)会满(mǎn)：坚持严的(de)主基调不动摇 以强(qiáng)有力(lì)监督打造廉洁(jié)的注(zhù)册制

　　近期中国证(zhèng)监会在北京成(chéng)功举办系(xì)统会管(guǎn)干部(bù)学(xué)习贯彻党(dǎng)的二(èr)十大(dà)精(jīng)神专题轮训班。易会满指出，要对标(biāo)新任务新要(yào)求，切实增(zēng)强专业(yè)本领，坚(jiān)决纠治形(xíng)式主义、官僚(liáo)主(zhǔ)义，大(dà)力(lì)弘扬(yáng)“马上(shàng)就办、真抓实干”的优良(liáng)作风，持续巩固干(gàn)事创业的良好氛(fēn)围。坚持严的主基调不动(dòng)摇，以强有力监督(dū)打(dǎ)造(zào)廉洁的注册制，一体推进不(bù)敢(gǎn)腐、不能腐、不想腐，全面(miàn)加强腐败源头治理(lǐ)，不断强(qiáng)化系统全面(miàn)从(cóng)严治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改委：综合施(shī)策释放(fàng)消费潜力 稳(wěn)定汽车、电(diàn)子产品、住房(fáng)等(děng)大宗(zōng)消费(fèi)

　　国家(jiā)发改委主任郑栅(zhà)洁(jié)发文(wén)称，进(jìn)一步增强宏(hóng)观调(diào)控的前(qián)瞻性、针对(duì)性、协同性，充分发挥超大(dà)规模市场优(yōu)势，有(yǒu)效(xiào)释放内需潜力(lì)。继续(xù)实施积(jī)极的(de)财政政策和稳健的货(huò)币政(zhèng)策，促进财政、货币、就业、产业(yè)、投资(zī)、消费、价格(gé)、环保、区域等政策形成系(xì)统集成(chéng)效应。充分发挥消费对(duì)经(jīng)济增长的基础性作用，多渠道增加城乡居民收入，稳定(dìng)汽车、电子产品、住房等大宗消(xiāo)费，培(péi)育壮大绿色消费、文化旅游等服务消费(fèi)新(xīn)热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消(xiāo)费到了必须发力的时刻，而(ér)大(dà)宗消费(fèi)是重(zhòng)中(zhōng)之(zhī)重。

　　4、这两类存款执行利率下周(zhōu)一调(diào)整！

　　协定(dìng)存款、通知(zhī)存款利率上限调整新规即(jí)将落(luò)地(dì)。12日，多家银行提前公告了关于自5月15日起调整协定存款和/或通知存款执(zhí)行利率的(de)通(tōng)知，从调整情(qíng)况来(lái)看，执行利率多调整为新(xīn)规的(de)自律(lǜ)上限，相较于(yú)此(cǐ)前下调幅度不一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前各大银(yín)行为了揽储(chǔ)使出(chū)了浑身解数，也用了不少小动作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券(quàn)交易所发布指引 完善REITs大类资产审(shěn)核要点及信息披露要求(qiú)

　　证监会将(jiāng)指导证券(quàn)交(jiāo)易所(suǒ)持续(xù)完(wán)善REITs信息(xī)披露制度规(guī)则，研究制定出台定期(qī)报告和临时公告披露指引，按照(zhào)“成熟一类、推出一类”原则，分(fēn)步推(tuī)出仓储物流、保障性租(zū)赁住(zhù)房等大类资产审核(hé)及信息(xī)披(pī)露规则(zé)，建立健全透明和可预期的(de)审核注册(cè)标(biāo)准，重点关注资产及项目运营质量，进一步强化(huà)市场监管和投资者保(bǎo)护机(jī)制，更好(hǎo)服务(wù)经济高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面启动城市基础设施生命线安全工程

　　住房和城乡建(jiàn)设部(bù)部长倪虹近日表示，在深(shēn)入推进试点(diǎn)和总(zǒng)结推广(guǎng)可复(fù)制经(jīng)验基(jī)础(chǔ)上，我国将全面(miàn)启动城(chéng)市(shì)基础设施(shī)生命(mìng)线(xiàn)安全工程。要开展城市基础设(shè)施普查(chá)，建立覆盖地上地下(xià)的城市基础设(shè)施数(shù)据库，找准城市基础设施风(fēng)险源(yuán)和风险点，编制城市安全(quán)风险(xiǎn)清(qīng)单。城市基础(chǔ)设施生命线是指城(chéng)市(shì)的燃气、桥梁、供(gōng)水、排水、供热(rè)、综(zōng)合管廊等与(yǔ)城市功能和民众(zhòng)生活密不(bù)可分的(de)城市基(jī)础(chǔ)设施，就(jiù)像(xiàng)人体的“神经(jīng)”和(hé)“血管”，是城市安(ān)全运行的(de)保(bǎo)障。评(píng)：这个是(shì)海(hǎi)绵城市的超级数(shù)字版本，也(yě)是(shì)为了城市治理(lǐ)的新思路和(hé)新(xīn)方向，各(gè)大科技巨头的智慧城市业务到了大显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特(tè)斯拉自动(dòng)驾驶、机器人等功能(néng)板(bǎn)块(kuài)在(zài)沪布局

　　上海市经信委智能制造推进处副处(chù)长陈可乐表示，下(xià)阶段，上海将(jiāng)进(jìn)一步(bù)深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器(qì)人等功能板块在沪布(bù)局，共同打造(zào)具备核心(xīn)技(jì)术优(yōu)势、面向全球市场的科技产业(yè)集群。在(zài)加强政策供给(gěi)方(fāng)面，明确总体发展(zhǎn)目标，到2025年新能(néng)源汽车年产量(liàng)达到(dào)120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件(jiàn)的消费(fèi)者购买新能(néng)源汽车给予免费专用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工作

　　为(wèi)健全多层次资(zī)本市场产品体系，丰富资本市(shì)场(chǎng)风险管(guǎn)理(lǐ)工具(jù)，证监会启动科创50ETF期权(quán)上市工作(zuò)。上市科(kē)创50ETF期(qī)权，有(yǒu)利(lì)于(yú)吸引(yǐn)长期资金配(pèi)置(zhì)科创板，激发科(kē)创板创(chuàng)新(xīn)活(huó)力，满(mǎn)足多元(yuán)化的交易和风险管理需求，有助于继续发挥好(hǎo)科创板改革先行先试的示范引(yǐn)领(lǐng)作用，不断(duàn)提(tí)升服(fú)务实体经(jīng)济质效(xiào)。科创50ETF期(qī)权(quán)上市(shì)后，证监会将进(jìn)一步(bù)完善风险(xiǎn)防控机制(zhì)，并根据市场运行(xíng)情况改进优化，确保科(kē)创50ETF期(qī)权稳健运(yùn)行(xíng)。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上大家想(xiǎng)交(jiāo)易的指数(shù)品种(zhǒng)都已经(jīng)有衍生品了，这(zhè)对增加(jiā)市场活跃度和流动性来(lái)说(shuō)是好事(shì)。

　　9、券商(shāng)债券业务评级将迎新规 A档券商(shāng)将减少

　　近日，中(zhōng)证协(xié)就券商债券业务执业能力评价办法(fǎ)进(jìn)行了修(xiū)订，并改名为《证(zhèng)券(quàn)公司债(zhài)券业务(wù)执业(yè)质(zhì)量(liàng)评价办法(fǎ)》，并向行(xíng)业征求意见(jiàn)，修订将评价指标的(de)触角由券商(shāng)开展债券业务的整(zhěng)体情(qíng)况延(yán)伸至债(zhài)券项目的各个(gè)环(huán)节。此外，评级也将进一步(bù)优化了，ABC三档分(fēn)布(bù)从原(yuán)来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规模，其(qí)中A类将增(zēng)加类(lèi)似“白名(míng)单”的基本条件。评：券商的(de)各大(dà)业务(wù)也开始内卷(juǎn)了(le)，债券(quàn)A档券商名额的减少，倒逼各大(dà)券商执(zhí)业能力的提(tí)高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：“大(dà)盘冲高回落(luò)，美元(yuán)反弹避(bì)险情(qíng)绪升温，五月(yuè)卖出要开始了吗？”债务上限谈判(pàn)传出利好消(xiāo)息，但新近指标显示通胀(zhàng)预期意外回升重燃通胀(zhàng)恐慌，美(měi)股冲高回落(luò)集体收跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要股指表现不一，道(dào)指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中(zhōng)概股领跌市场，网(wǎng)易有道跌(diē)超21％，叮咚买(mǎi)菜(cài)跌超(chāo)17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏(péng)汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪(xù)升温令(lìng)美(měi)元指数跳涨至(zhì)一个月高位，站稳102.00上方；对(duì)利率前景敏感的两年期(qī)美债收益率盘中拉升一(yī)度(dù)上触4.0％关口，日内升幅超过10个(gè)基点；黄金在(zài)美(měi)元继(jì)续攀(pān)升压力下未能成功(gōng)反弹，收盘刷新一(yī)周多来低位；银价跌至(zhì)24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自去年10月(yuè)以来最糟糕的一(yī)周；原油市场出现需求疲软苗(miáo)头(tóu)，国际原油(yóu)遭供需两(liǎng)面(miàn)打(dǎ)击盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌(diē)，再(zài)探一周低位。布伦特和西德克(kè)萨斯(sī)中质原(yuán)油期货均连续第四周下(xià)跌(diē)。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各股指(zhǐ)震荡下跌(diē)，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创(chuàng)业板指跌幅(fú)均超(chāo)1％。在此前强势拉升后(hòu)，沪指连(lián)续下(xià)跌，呈(chéng)现V型反转之(zhī)势，进(jìn)一步逼(bī)近(jìn)下轨的重要支(zhī)撑。沪指从1月30日起就可以认(rèn)为是开始构筑(zhù)顶部了，这(zhè)个过程持续了3个月(yuè)，期间主力(lì)资金通过反(fǎn)复震荡来完成出货。由于筑(zhù)顶充分，后市一旦破位(wèi)就(jiù)将出现急跌(diē)。下周投资者关注沪(hù)指会否破(pò)跌下轨，如果出(chū)现这一信(xìn)号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下(xià)午(wǔ)，青海盐湖蓝科(kē)鲤(lǐ)业举行(xíng)了(le)600万吨工(gōng)业级碳(tàn)酸鲤拍卖(mài)，最终以24.1万(wàn天门中断楚江开的楚江指的是什么意思，天门中断楚江开的楚江指的是什么风景名胜)至(zhì)25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当日(rì)国(guó)产工业级碳酸鲤现货价格，也高(gāo)于电池级碳酸鲤现货(huò)价格(gé)。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周(zhōu)三（5月10日），核(hé)聚(jù)变初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已同(tóng)意从公司首座核聚变发(fā)电站(zhàn)购(gòu)买(mǎi)电力。作为电力购买协议的一部分，Helion预计将在2028年(nián)之(zhī)前将其聚变发(fā)电装置上线，并在商定(dìng)的一年(nián)内达(dá)到50兆(zhào)瓦(wǎ)或更高目标的发电(diàn)量。

　　标(biāo)的：安(ān)泰科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告(gào)精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让(ràng)丰网信(xìn)息

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　工业富(fù)联 601138：拟公(gōng)开发行(xíng)不超过60亿元(yuán)公司债(zhài)券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止(zhǐ)向不特(tè)定对象发行可转债事项

　　广州浪(làng)奇(qí) 000523：筹划与控股股东(dōng)进行重大资(zī)产置换(huàn)

　　博菲电气(qì) 001255：拟(nǐ)发行可转债(zhài)募资不超过3.9亿元(yuán) 用(yòng)于新能源复(fù)合材料制(zhì)品建(jiàn)设(shè)项目

　　精工(gōng)科技(jì) 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以(yǐ)4000万元(yuán)-8000万元回购股份(fèn)

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股(gǔ)股(gǔ)东的一致行动人拟增(zēng)持不低于(yú)800万元

　　科汇(huì)股份 688681：山东省(shěng)高(gāo)新投及公(gōng)司董事拟减持股份(fèn)

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业(yè)、华航机械拟减持不(bù)超过6％

　　国(guó)芯(xīn)科(kē)技(jì) 688262：麒越基金、嘉信(xìn)佳禾拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资(zī)本拟(nǐ)减持不超(chāo)过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东(dōng)恒聚(jù)达拟减(jiǎn)持公(gōng)司(sī)不(bù)超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东拟合计减持(chí)不超过(guò)6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高拟合计减持不(bù)超过(guò)2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　国(guó)新文(wén)化 600636：董(dǒng)事姚(yáo)世(shì)娴及(jí)其一(yī)致行动人拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟减持不超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万(wàn)股股票

　　理工(gōng)光科(kē) 300557：公(gōng)司财务(wù)总监拟(nǐ)减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟(nǐ)不(bù)超1亿元(yuán)对优你(nǐ)康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企业拟(nǐ)收购(gòu)深圳小象电动公(gōng)司3％股权

　　金利华电(diàn) 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘(yuán)子(zi)数字智慧(huì)工厂升级(jí)改造(zào)项(xiàng)目

　　华东医(yī)药 000963：子公(gōng)司迈华替尼片纳入突破(pò)性(xìng)治疗药物程序

　　力(lì)生制药(yào) 002393：阿替洛(luò)尔(ěr)片通过仿制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监(jiān)会立案告知书

　　潞(lù)安(ān)环能 601699：前4月商品(pǐn)煤销量同(tóng)比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子(zi)公司获(huò)准建设红山产业风储(chǔ)供电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体(tǐ)供气服务合同(tóng)

　　中国(guó)太保 601601：前(qián)4月子(zi)公司(sī)中国(guó)太(tài)平洋人寿保险股份(fèn)有限公司累计原(yuán)保险业务收入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路提(tí)质(zhì)改造施(shī)工项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来(lái)西(xī)亚与(yǔ)PKL签(qiān)订(dìng)谅解备(bèi)忘录

　　长久(jiǔ)物流(liú) 603569：拟设(shè)子公司 开展退(tuì)役动(dòng)力(lì)电(diàn)池梯次利用业务(wù)

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支流大(dà)溪河团结水库生态治(zhì)理工程EPC总(zǒng)承包

　　海正(zhèng)药业(yè) 600267：子(zi)公司获得兽药产品批准文号批(pī)件

　　得邦(bāng)照明 603303：子(zi)公司收到项目定(dìng)点函 订(dìng)单(dān)总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份(fèn) 603158：拟(nǐ)马来西亚新设子公司并投资建厂(chǎng)

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂生产(chǎn)线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋顶(dǐng)分(fēn)布式光伏发电项目(mù)BOO合同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发(fā)环境(jìng) 000885：喀什市生活垃圾(jī)焚烧发电项目转入(rù)运营(yíng)期

　　赣能(néng)股份 000899：与(yǔ)陕(shǎn)煤集团签订项目投资合作框架协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟出售控股(gǔ)子(zi)公司(sī)售丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益客(kè)食品 301116：与(yǔ)邳州市人民政府签订合作框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿(yì)元投建新能源(yuán)锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药(yào)品临床试验申请获(huò)受(shòu)理

　　立方数科 300344：与应急(jí)管理部信息研究院、腾讯云计算签署战略合作框(kuāng)架协(xié)议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建年产3万(wàn)吨电池级单水氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧比特 300053：签(qiān)署(shǔ)河北卫星产业基地项目合作框(kuāng)架协议(yì)

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟(nǐ)5.04亿(yì)元(yuán)购(gòu)置(zhì)三艘内贸化学(xué)品船舶以及三艘外贸(mào)化学品船舶100％的所有(yǒu)权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列(liè)飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信(xìn)披(pī)违规 遭证监会(huì)立案调查(chá)

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让(ràng)全资子公司江铃重型(xíng)汽(qì)车有(yǒu)限公司(sī)100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿(yì)元(yuán)第二期中期(qī)票据

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