要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行的(de)例(lì)行记者(zhě)会(huì)上，商(shāng)务部新闻发(fā)言人束(shù)珏婷再次表态，如(rú)美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员国(guó)）共同限(102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码xiàn)制(zhì)对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次(cì)例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各(gè)国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国资(zī)委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调(diào)，要(yào)指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加(jiā)大(dà)在(zài)新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动(dòng)我国产业体系加快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中央企业更好(hǎo)服(fú)务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建设(shè)提供有力保障。评(píng)：战略性(xìng)新兴产业中(zhōng)的央(yāng)企才是(shì)中(zhōng)特估中(zhōng)核心标的(de)，这其(qí)中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融统计数据报(bào)告，4月(yuè)末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元，非金(jīn)融企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷(dài)款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来(lái)同比(bǐ)首次也转为减少，但更可(kě)能重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在二(èr)季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司(sī)现(xiàn)任(rèn)首席财务官许(xǔ)冉女士将接(jiē)替徐(xú)雷先(xiān)生担任(rèn)京东集(jí)团首席(xí)执行官(guān)兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任本公司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官(guān)兼执行(xíng)董事职务。京东物流现(xiàn)任(rèn)首席财务官单(dān)苏(sū)先(xiān)生将(jiāng)担(dān)任(rèn)本公(gōng)司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部(bù)架(jià)构调整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京(jīng)东零售事业群大调(diào)整，如今公司首席执行(xíng)官徐(xú)雷退休了。这些架(jià)构和(hé)人(rén)员变动，能否为京东(dōng)带来新的(de)活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于(yú)监管(guǎn)部(bù)门反馈线索，依(yī)据《银行间(jiān)债券市场自律处(chù)分规则》，交易商协会(huì)已对(duì)中国建设银行股份有限公(gōng)司债务(wù)融资工具承销业(yè)务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会(huì)硅业分会最新发文称，本(běn)周(zhōu)硅片价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成(chéng)交量(liàng)普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二是传(chuán)导原(yuán)材料降价空间(jiān)，并持续向下游(yóu)释(shì)放利润。评：以隆基股份(fèn)为(wèi)首的(de)光伏(fú)赛道最近跌的不要(yào)不要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季(jì)度(dù)，公司预计产(chǎn)能利用率和(hé)出货量(liàng)都高于(yú)一(yī)季度，销售(shòu)收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受产品(pǐn)组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预计(jì)在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做(zuò)了一(yī)轮(lún)过山(shān)车后，处于(yú)相对低点的(de)位置，中(zhōng)芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖(mài)出额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新高；预(yù)估(gū)为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期(qī)上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个(gè)月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年(nián)1月(yuè)以来(lái)新低。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以来首次(cì)将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数据进(jìn)一步(bù)走弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意(yì)外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低(dī)同比(bǐ)增速且(qiě)首(shǒu)次申(shēn)请失业救济(jì)人数连续第(dì)二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了(le)美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企(qǐ)业(yè)财(cái)报以及(jí)地(dì)区(qū)银行危机担忧重(zhòng)燃(rán)再(zài)度对股市形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘(pán)涨跌(diē)互(hù)现；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预(yù)期业绩(jì)提振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益率一(yī)度降10个基点(diǎn)；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单(dān)日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以(yǐ)来(lái)的(de)最低收盘(pán)价；原(yuán)油期货(huò)连续两日(rì)收(shōu)跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关(guān)系，意(yì)味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力(lì)也(yě)不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定(dìng)的回调压(yā)力，60日线(xiàn)附(fù)近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自己声(shēng)音、行为(wèi)和个(gè)性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人，可(kě)以(yǐ)作为用户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去(qù)一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币(bì)近50万(wàn)元），已经吸(xī)引了(le)超过(guò)1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低(dī)于当前价(jià)格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停止下跌(diē)明(míng)显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机(jī)：农业(yè)农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发(fā)展改革委(wěi)、财政部等六(liù)部(bù)门共(gòng)同印发的关(guān)于加快粮食(shí)产地烘(hōng)干能力建设的意(yì)见，其中提到(dào)，力争(zhēng)通过三年左右时(shí)间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布(bù)局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应急烘(hōng)干作业(yè)能(néng)力齐备，粮食(shí)产后损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一(yī)步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标(biāo)的(de)：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略(lüè)合作协议所指向(xiàng)的具体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成专(zhuān)利(lì)交叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的(de)审核(hé)程序(xù)中止

　　【增(zēng)持减持102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超1％公司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电镀金(jīn)刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集(jí)成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公司签署合资框架(jià)协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提(tí)交第四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工作(zuò)调整辞去公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得(dé)临床试验(yàn)批(pī)准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公(gōng)司 善西北(běi)区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离(lí)子电(diàn)池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合资设(shè)立(lì)项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号(hào)公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的(de)方式引入战略(lüè)投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速公路特(tè)许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸(chén)智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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