兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次(cì)反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可(kě)以(yǐ)写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服(fú)务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的(de)业绩(双曲线abc的关系公式，双曲线abc的关系式是怎么得来的jì)会上Capex指双曲线abc的关系公式，双曲线abc的关系式是怎么得来的引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到(dào)这了(le)。

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