因市场需求减少，正在持(chí)续发(fā)力的存储芯片(piàn)巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合(hé)基金，已累计(jì)减持该公(gōng)司(sī)股票(piào)约603万(wàn)股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得有限公司，将减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一(yī)季(jì)度(dù)净利(lì)突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归(guī)母净利(lì)润(rùn)1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业(yè)收入同(tóng)比下降，毛利率(lǜ)下(xià)降，导致(zhì)毛利润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当(dāng)日同(tóng)时发(fā)布的2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业(yè)收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务(wù)收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器(qì)业(yè)务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度(dù)增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感(gǎn)器业务收入减少(shǎo)主(zhǔ)要是受(shòu)消费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业(yè)务收入增加得益于公司多元化产(chǎn)品布局，其来自工业(yè)、网通领域(yù)的收(shōu)入增加弥补(bǔ)了(le)消费领域的收入下滑，并带动微控制器业(yè)务收入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一(yī)方面(miàn)，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑收益(yì)增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费用和研(yán)发费(fèi)用同比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧摊(tān)销等(děng)费用的增加；资产(chǎn)减值损(sǔn)失同比增加(jiā)约(yuē)2.18亿元，其中存货计提(tí)减值(zhí)同(tóng)比增加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的(de)诺安(ān)成长混(hùn)合基金(jīn)，已累计减持(chí)约(yuē)603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控(kòng)人(rén)的一(yī)致行动人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易创新同(tóng)日还公告，实(shí)际控制(zhì)人朱一明(míng)的一致(zhì)行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，拟自披露该减持计划(huà)公告日起15个交易日(rì)后(hòu)的6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新(xīn)的(de)产品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前市占率排名全球第三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等(děng)企业(yè)占据了较高的市场份额。兆(zhào)易word中1.5倍行间距相当于多少磅，word1.25倍行距是多少磅创(chuàng)新通过差异化产品需(xū)求切入该细分领(lǐng)域市场，以实现局部应(yīng)用领先word中1.5倍行间距相当于多少磅，word1.25倍行距是多少磅。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网(wǎng)通(tōng)产品、通讯(xùn)设备(bèi)等消费类(lèi)产品(pǐn)，公司在技术、产品以及(jí)市场应(yīng)用方面都处(chù)于(yú)领先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步(bù)拓(tuò)展应用领域至汽(qì)车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球(qiú)存(cún)储器产业处(chù)于高度垄断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括(kuò)韩(hán)国的三(sān)星电子、SK海力士和美国的(de)美光科技，占(zhàn)据全球90％以(yǐ)上的市场(chǎng)份额(é)，排名其后的多为中国(guó)台(tái)湾地区(qū)的企业。兆易创(chuàng)新主要通过(guò)其兄弟(dì)公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起步发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体(tǐ)贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全(quán)球半导体市场的(de)销(xiāo)售额预计则将小幅下(xià)滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年(nián)全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年的双(shuāng)位数(shù)增长，其中DRAM市(shì)场规模为(wèi)790.61亿(yì)美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下(xià)基(jī)金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重(zhòng)仓股，截至(zhì)一季末，多家基金公司旗(qí)下被(bèi)动和主(zhǔ)动型基金持(chí)有该股。

　　从前(qián)十大流(liú)通股东变化看，一(yī)季度银河(hé)创新(xīn)成长和蔡嵩松(sōng)管理(lǐ)的诺安成(chéng)长是持有(yǒu)该(gāi)股(gǔ)最多的主(zhǔ)动(dòng)偏股(gǔ)基(jī)金，不(bù)过(guò)，两只基金(jīn)均(jūn)在一季度(dù)减持(chí)了兆易创新(xīn)，其(qí)中(zhōng)诺安(ān)成长减持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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