兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时(shí)机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到(dào)业(yè)绩(jì)窗口了(le)，未(wèi)来几年(nián)增(zēng)速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑(jí)不(bù)变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增(zēng)长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就是一(yī)个(gè)新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科(k华约有哪些国家，华约有哪些国家组成约ē)曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到这了。

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