昨夜，据路(lù)透社最(zuì)新报(bào)道，知情人士透(tòu)露，美国总统(tǒng)拜登(dēng)和众议(yì)院议长(zhǎng)麦卡锡接(jiē)近就美(měi)国(guó)债务上限达成协议(yì)，双方在可自(zì)由(yóu)支(zhī)配开支方面的分歧(qí)仅为(wèi)700亿(yì)美(měi)元。

　　这(zhè)名消(xiāo)息人士和另一(yī)名了解谈判(pàn)情况的人士称，最终可能达成的不会是一份长达数百页、可能需(xū)要立法者花几天时间撰写、阅读和(hé)投票的(de)法案，而是(shì)一份包含几个关(guān)键数字的(de)精简协(xié)议。另一(yī)位消(xiāo)息人士称，预(yù)计谈判代(dài)表将敲定可自由支配开支(zhī)的(de)最高限额(é)，包括军费开支，但让议员们在未来几个月通过(guò)正(zhèng)常的拨款程(chéng)序敲(qiāo)定住房和教育(yù)等类别的细节。根据美(měi)国(guó)联(lián)邦数据，2022年，美(měi)国的(de)可(kě)自(zì)由支配支(zhī)出达到1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿美元支家用炒菜锅生铁好还是熟铁好，铸铁锅和生铁锅哪个对身体好出(chū)总额的(de)27％。其中大约一半用于国(guó)防，一些议员表示不(bù)应该(gāi)削减这一领域的支(zhī)出。

　　俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦克(kè)周四表示，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产决定(dìng)后，将于6月4日举行的六(liù)个月来首(shǒu)次面对面会议不太(tài)可能采取新的措(cuò)施。当(dāng)前的任务是监控市场(chǎng)形势并及时作(zuò)出(chū)反应。诺瓦克重申OPEC+的(de)目标不是推动油价上涨，而是平衡价格，以确保生产者和消费者的利益。

　　诺瓦克预计(jì)布伦特原(yuán)油价格到2023年底将略(lüè)高于80美(měi)元/桶(tǒng)。他认为，目(mù)前的价格反映了市场对全球宏(hóng)观经济形(xíng)势的评估(gū)。美国(guó)加息阻碍了(le)油价进一步上(shàng)涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中(zhōng)一(yī)度跌超4.5％，跌(diē)破71美(měi)元(yuán)/桶(tǒng)。

　　此外，周四的最新数据显示，交易(yì)员们完全(quán)押注美联(lián)储会(huì)在6月(yuè)或7月的某次会议(yì)上再度加息25个基点(diǎn)，最早在(zài)6月便加(jiā)息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合(hé)约升至5.37％，比当前有效联邦基金(jīn)利率5.08％高出超过25个基点，这代表市场认(rèn)为(wèi)接(jiē)下来(lái)两次会议中美(měi)联储肯定会加(jiā)息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示消化了约14个基(jī)点的加息(xī)预(yù)期，由于(yú)美联储加息(xī)规(guī)模通(tōng)常都是25个基点的倍数(shù)，这代表6月加息25个(gè)基点的(de)概率高于(yú)50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月(yuè)原油期货收跌3.37％，报(bào)71.83美(měi)元(yuán)/桶；布伦特7月原油期(qī)货(huò)收(shōu)跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止(zhǐ)步三日(rì)连涨。

　　美股收(shōu)盘，纳(nà)指初步收涨(zhǎng)1.71％，标普(pǔ)500指数涨(zhǎng)0.88％，道指(zhǐ)小幅收跌(diē)约30点。

　　芯片股(gǔ)中，表现最(zuì)好的英伟达(dá)早(zǎo)盘股价曾涨(zhǎng)至(zhì)394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价(jià)略低于380美元，创盘(pán)中和收盘历史新高，市值(zhí)曾达到9550亿美元，距1万亿美(měi)元市值(zhí)大(dà)关(guān)一步之(zhī)遥，有望(wàng)成为全球(qiú)第九家(jiā)市值突破1万亿(yì)美元的(de)上市公司。盘中英伟达市值曾(céng)涨(zhǎng)将(jiāng)近2000亿美元，几(jǐ)乎(hū)相当(dāng)于两个(gè)英特(tè)尔的市值。英(yīng)伟达创美(měi)股史上最(zuì)大单(dān)日市值(zhí)增长规模，一日(rì)的市值涨幅比标普(pǔ)500 472只成份股各自的市值都高。

　　最(zuì)新的(de)财报数据(jù)显(xiǎn)示，英伟(wěi)达Q1营收为(wèi)71.9亿美元，同(tóng)比下降13％，但好于(yú)市(shì)场预期的65亿(yì)美(měi)元；调整(zhěng)后(hòu)每股(gǔ)收益为1.09美元，市场预期0.92美(měi)元。按业务划分，英伟达数据中心(xīn)业务营收增长14％至42.8亿美(měi)元(yuán)，好于市(shì)场预期(qī)的39亿美(měi)元(yuán)。

　　最重要的数据(jù)在于(yú)——展望未(wèi)来，英(yīng)伟(wěi)达预计第二财季营(yíng)收将达到110亿美元左右，较市场预(yù)期的71.8亿美元高53％。这一极(jí)度积极的展望表明，英伟达从(cóng)全(quán)球企业布局(jú)AI的(de)热潮中获得的利益远超人们预期。英伟达生产极度复杂的人工智(zhì)能(néng)计算任务所需的GPU芯片，可谓火爆全(quán)球(qiú)的ChatGPT所需的最重要底层硬件(jiàn)。英伟达如今(jīn)在(zài)AI用(yòng)途(tú)的(de)芯片领(lǐng)域占据主导地(dì)位，该公(gōng)司推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行机器(qì)学习软(ruǎn)件，这也是支持OpenAi旗下火(huǒ)爆全球(qiú)的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近半(bàn)年(nián)以来新低

　　昨日，铁矿石(shí)、钢(gāng)材(cái)期(qī)货盘中明(míng)显下滑并创下近半(bàn)年(nián)或半年(nián)多以(yǐ)来(lái)新(xīn)低。截至5月25日下午收(shōu)盘，铁(tiě)矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最(zuì)低下探674元(yuán)/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热(rè)卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘时(shí)段，双焦持续重挫，截(jié)至(zhì)23点收盘，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历短暂反弹后于(yú)近期再次走(zǒu)弱。对此，大有期货投研(yán)中心黑色高(gāo)级研究员黄(huáng)科在接(jiē)受期货日报记者采访时(shí)表示(shì)，近(jìn)期黑色系品(pǐn)种大幅下跌是宏观和产业共(gòng)振带来的(de)结果(guǒ)。

　　“其中宏(hóng)观层面，目前美(měi)国两党对于政府债务上限问题(tí)仍没有达成一致，随着截止日(rì)期临近，市场(chǎng)各方的避(bì)险(xiǎn)观望情绪较为明(míng)显；而从美联储5月(yuè)会(huì)议纪要来看，不能排除接下来继续加息的可能性，当(dāng)前美联储6月加息(xī)概率上升到40％附近，近期美元指数走(zǒu)强对(duì)于大宗商品价格普遍形成一定压力(lì)。国内方面，5月份(fèn)公布的社融和固定资产投资等经济数据略低于(yú)市(shì)场(chǎng)，市场担心经济复苏(sū)的(de)后劲不足，也导致与(yǔ)国(guó)内(nèi)经济状况关联(lián)性(xìng)较强的(de)黑(hēi)色系品种(zhǒng)支撑弱化。”黄(huáng)科说。

　　目前黑色产业层面也并无利多因素。黄科表示，从现货市(shì)场表现(xiàn)来看，虽然目前铁水产量已经(jīng)见顶，但随(suí)着(zhe)成本端原料价格(gé)的(de)大幅回落，钢厂方面(miàn)并没有(yǒu)很强的减产动(dòng)力。在行业利润尚存、部分钢厂复产(chǎn)的(de)情况下(xià)，本周钢联螺纹、热轧产量甚至止跌回升，减(jiǎn)产不及(jí)预期以及原(yuán)料成本(běn)持续(xù)下移(yí)导致钢(gāng)价下方(fāng)支撑走弱；而(ér)当前国(guó)内钢(gāng)材需(xū)求也已临近淡季，在(zài)需求乏力(lì)的情(qíng)况下，钢材价格不断下探寻底(dǐ)。

　　建信(xìn)期(qī)货黑色产业研(yán)究主管翟贺攀对记者表示，自(zì)今年3月中旬以来(lái)，铁矿石、钢材等(děng)黑色系商品市(shì)场整体陷入“供(gōng)应增、需求底(dǐ)部徘徊(huái)、成本塌陷”的负向循环(huán)，期现货价格呈“螺旋式”走低(dī)趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下(xià)游需求(qiú)恢复距离此前预期(qī)有(yǒu)较(jiào)大(dà)差距，叠加今年年初以来市场对(duì)下(xià)游(yóu)需(xū)求的乐观预期，导致钢厂产量增幅较大(dà)。而在市场供需阶段性错配的情况下，钢铁原燃(rán)料(liào)进口规(guī)模又出现明显(xiǎn)增长，同时预期中(zhōng)的下半年的粗(cū)钢产(chǎn)量平控政策也(yě)进一步压低了钢铁(tiě)原燃料价格(gé)。”翟贺攀(pān)说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数(shù)据(jù)统计(jì)，3月(yuè)初以来，钢材五大品种周(zhōu)度(dù)表观(guān)消费量均值为1000万(wàn)吨，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下(xià)降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统(tǒng)计(jì)局数据，1-4月份我国粗(cū)钢产(chǎn)量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月份我国(guó)进口铁矿石与(yǔ)炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿(yì)吨和3114万吨，同比(bǐ)分别增长(zhǎng)8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或(huò)延(yán)续弱势，中期有(yǒu)反(fǎn)弹空间(jiān)

　　从(cóng)当前钢(gāng)材市场面临的问题来看，方正中期期货研究院黑色(sè)组长汤冰华(huá)告诉记者，主(zhǔ)要有(yǒu)以下(xià)三(sān)个方面的问题(tí)：一是高炉减产不充分；二(èr)是外需可能会大幅下滑；三(sān)是(shì)国内政策刺激还比(bǐ)较有限，当前内需虽然未(wèi)见好转，但今年(nián)以来表现一(yī)直低于(yú)预期。

　　谈及(jí)当前钢(gāng)矿品种价(jià)格底部是否已(yǐ)现，汤冰华表示(shì)，由于二季(jì)度(dù)以(yǐ)来国内(nèi)政策利多(duō)有(yǒu)限，导致“买预期”交易(yì)未(wèi)能如期出现，但国内市(shì)场利(l家用炒菜锅生铁好还是熟铁好，铸铁锅和生铁锅哪个对身体好ì)空在价(jià)格(gé)中已(yǐ)有体现，从后(hòu)期市场表(biǎo)现来看，钢材需(xū)求端利(lì)空可能(néng)来自海外，6月出口一旦转差，则板材供应压力会明显增加，产量也面(miàn)临继续(xù)压减。因(yīn)此，在经历4-5月份(fèn)的政策(cè)不(bù)及预(yù)期后，国内下一个相对重要的(de)政策时点可能在7月的(de)半年(nián)度经济数据公布后，在此之前，钢矿(kuàng)品种(zhǒng)价格底部的(de)确立需(xū)要黑(hēi)色(sè)商品整体供应(yīng)回落，即铁(tiě)水产量、焦煤供(gōng)应及铁矿(kuàng)石非主流矿(kuàng)发(fā)货均出现下降。不过目前(qián)焦煤进口通关及(jí)家用炒菜锅生铁好还是熟铁好，铸铁锅和生铁锅哪个对身体好铁矿石非澳巴(bā)发货(huò)已开始减少(shǎo)，但铁(tiě)水下降并不明(míng)显，负(fù)反馈还在持续(xù)，价格(gé)还未(wèi)真正见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品(pǐn)种止跌需要具备两个条(tiáo)件：一是煤炭价格止跌，从成本端对(duì)钢价形成一(yī)定(dìng)支(zhī)撑；二(èr)是(shì)钢(gāng)厂方(fāng)面(miàn)有实质性的减产行动，从而改善市场对于后期供需平衡的预期。不(bù)过(guò)，从目前情况来看(kàn)，在进口煤冲击之下，近期国内煤炭(tàn)市场情绪较为(wèi)悲观，动力煤价格有加(jiā)速下(xià)跌迹象(xiàng)；此外国内粗钢(gāng)产量平控政策(cè)尚未执(zhí)行(xíng)，钢厂(chǎng)主动减产意愿不强。因此，预计短期内黑色系(xì)品种或(huò)延续弱势(shì)，整(zhěng)体易跌难涨。

　　“积(jī)重难返的市场供(gōng)需格局，与(yǔ)成本塌陷叠加造成的负向循环，或将令铁矿石、钢(gāng)材(cái)等黑(hēi)色系商品(pǐn)价(jià)格惯性下跌趋势短暂延续，难有像样的反(fǎn)弹。”翟(dí)贺(hè)攀说。

　　此(cǐ)外值得注(zhù)意的是，在期货价格大幅下探之际，螺(luó)纹钢现(xiàn)货价格已(yǐ)跌(diē)回(huí)至2020年(nián)5月之(zhī)前的水平(píng)。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货(huò)目前回(huí)归2020年疫情初期的价(jià)格区间有利于(yú)行业供需(xū)加快(kuài)调整，且(qiě)目(mù)前距离(lí)2020年底部不远。

　　“因(yīn)此，基(jī)于钢厂铁矿石(shí)库存(cún)和钢材社会(huì)库(kù)存较近年(nián)同期偏低、6月(yuè)份之后(hòu)来(lái)自政(zhèng)策面和市场(chǎng)力量的(de)供应压减(jiǎn)速度加快(kuài)、稳经济政策效(xiào)果或(huò)将在(zài)下半(bàn)年显现(xiàn)、国际(jì)局势缓和(hé)以(yǐ)及国内外价差有利于钢材(cái)出(chū)口再上台阶等因素，未来(lái)2-4个月，我(wǒ)们对黑色系商品(pǐn)价格保(bǎo)持谨慎乐观，尽(jǐn)管(guǎn)难以恢(huī)复(fù)至今年4月中旬之(zhī)前的偏高水平，但中期反弹依然(rán)有空间(jiān)。”

　　汤冰华(huá)也表示，当(dāng)前钢铁产业链库(kù)存(cún)整体较低(dī)，因此(cǐ)在后(hòu)续进入减产期间后，钢材价格(gé)下跌一旦出(chū)现企(qǐ)稳(wěn)，那么低价可(kě)能(néng)会刺激补库，并带动行情出现阶段反弹。

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