因市场需求减少，正在持续(xù)发力的(de)存储芯(xīn)片巨(jù)头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成长混(hùn)合基(jī)金，已(yǐ)累计(jì)减持该公(gōng)司(sī)股票约603万(wàn)股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际(jì)控制人(rén)朱一(yī)明的一致行(xíng)动人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限公司，将(jiāng)减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为750亿元。

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　　一季度(dù)净利突(tū)降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日(rì)披露的2023年一季报显示(shì)，公司一季(jì)度归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因(yīn)是芯(xīn)片(piàn)产(chǎn)品市场需求(qiú)减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致(zhì)毛利润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当(dāng)日(rì)同(tóng)时发布(bù)的2022年年报显示(shì)，公司(sī)2022年营业(yè)收入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器(qì)业(yè)务收(shōu)入减少约(yuē)1.11亿元(yuán)，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控(kòng)制器业(yè)务增加约3.73亿(yì)元(yuán)，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是受消费市场需(xū)求疲软(ruǎn)影响，而微控(kòng)制器业(yè)务收入增加得(dé)益(yì)于公司多元化产品布局，其(qí)来自工业、网通领域的收(shōu)入增加弥补了裱起来了是什么意思网络用语，裱是什么意思消费领域的收入下滑，并带动微(wēi)控制器(qì)业(yè)务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年(nián)兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的(de)影(yǐng)响，一方面，财(cái)务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑(duì)人民币(bì)汇(huì)率上升，汇兑收益增加。另一方(fāng)面，收(shōu)入减少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费(fèi)用和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊销(xiāo)等费(fèi)用的增(zēng)加；资产减(jiǎn)值损失(shī)同比(bǐ)增加约2.18亿(yì)元，其(qí)中存货计(jì)提(tí)减(jiǎn)值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市(shì)场上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基(jī)金，已累(lèi)计(jì)减持约(yuē)603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致(zhì)行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还(hái)公告(gào)，实际控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富得(dé)有限公(gōng)司，拟自披露(lù)该(gāi)减持计划公告日起15个(gè)交易(yì)日后的(de)6个月内，采取集中竞价(jià)交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约占公司(sī)股份总数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新的业务主要有三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器方面(miàn)，兆易(yì)创新的产品(pǐn)包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易(yì)创新目前市占(zhàn)率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包括铠侠、华(huá)邦电子(zi)、旺宏(hóng)电子等企业(yè)占(zhàn)据(jù)了(le)较高的市场份额。兆易创新(xīn)通过差异化(huà)产品需求切入该(gāi)细分领域市(shì)场，以实(shí)现(xiàn)局部应用领(lǐng)先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应(yīng)用于(yú)手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品(pǐn)、通讯设(shè)备等消费类产品，公司在技术、产品以及(jí)市(shì)场应用方面都处于领先(xiān)地位。随着公(gōng)司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器产业处于(yú)高度垄(lǒng)断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子、SK海力(lì)士(shì)和美国的美光科(kē)技，占据全球90％以上的(de)市(shì)场份额，排名(míng)其后的多为中(zhōng)国台(tái)湾地区的企(qǐ)业。兆易(yì)创新主要通过其(qí)兄弟公司长鑫(xīn)存储参与(yǔ)竞(jìng)争，从趋势来看(kàn)，其产业技术开始起(qǐ)步(bù)发展(zhǎn)，但占(zhàn)比依旧很低(dī)。

　　根(gēn)据世界半导(dǎo)体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比(bǐ)显(xiǎn)著(zhù)放缓，而2023年全球(qiú)半导体(tǐ)市(shì)场的(de)销售额预(yù)计则将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在(zài)存(cún)储市场，CFM闪存(cún)市场数据显(xiǎn)示，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续(xù)两年的(de)双位数增(zēng)长，其(qí)中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓股，截(jié)至一(yī)季末，多家基金公司旗下(xià)被动和主动型基金持(chí)有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变(biàn)化(huà)看，一(yī)季度银(yín)河创新成长和蔡(cài)嵩松管理的诺(nuò)安成(chéng)长是持有该股最多的(de)主动(dòng)偏股基金(jīn)，不过，两(liǎng)只基金均在一季度减持了兆易(yì)创新，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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