预期收益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)？是期(qī)望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的(de)。关于(yú)预期收益率计算(suàn)公式以及股票预期收(shōu)益率计算公式，投资组合的(de)预期收益率计算公式，证(zhèng)券组合(hé)预期收益率计算公式，债(zhài)券预期收益率计(jì)算(suàn)公(gōng)式，投资预期收(shōu)益率计算公式等(děng)问题，小编将为你整理(lǐ)以(yǐ)下的知识答案：

预期收益率是(shì)什么

　　预期收益率也称为期(qī)望(wàng)收(shōu)益率的。

　　是指在不确定的条件(jiàn)下(xià)，预测的某资产未(wèi)来(lái)可实现(xiàn)的收益率。对于(yú)无风险收(shōu)益率(lǜ)，一般是以政府短期债券的(de)年(nián)利(lì)率为(wèi)基(jī)础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益(yì)模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是大多数公(gōng)司(sī)采用的(de)是资(zī)本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散(sàn)投资对降低公司的(de)特有风险有好处，但大部(bù)分投资(zī)者仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的(de)几项资产(chǎn)上。

预期收益率计(jì)算公式(shì)

　　是(shì)期望收益率=(期(qī)末价格(gé)-期初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初价格的。

期望收益率的计算(suàn)公式

　　期望(wàng)收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格(gé)

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是至今大(dà)多数公司(sī)采(cǎi)用的是(shì)资本(běn)资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管分散投资对(duì)降(jiàng)低公(gōng)司的特有风(fēng)险有好处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然(rán)将他们的资(zī)产集中在(zài)有(yǒu)限的几项资产上。

　　比较流行的还有后(hòu)来兴起的套(tào)利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会利用套利的机会获利，既(jì)如(rú)果两个(gè)投资组合面临同样的风险但提供不同的预(yù)期收益(yì)率，投资者会(huì)选择拥有较高预期(qī)收益率(lǜ)的投资组合，并不会调整收益(yì)至均衡。

　　我们主要以资本资(zī)产定价(jià)模型(xíng)为基础，结合套利定价模型来计算。

　　首先一(yī)个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度(dù):

　　瓷产(chǎn)的(de)β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资(zī)组合的方差

　　市场投资组(zǔ)合与其自身(shēn)的协方差就是市(shì)场投资组合的方差，因(yīn)此市场投资(zī)组合的β值永(yǒng)远(yuǎn)等(děng)于1，风(fēng)险大于(yú)平(píng)均(jūn)资产(chǎn)的投资β值(zhí)大于1，反之小于(yú)1，无风险投资β值(zhí)等于0。

　　需要(yào)说明(míng)的(de)是，在投资组(zǔ)合中，可能(néng)会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项(xiàng)资产的(de)投资回报率会小于无风(fēng)险利率。

　　一般来(lái)讲，要避(bì)免这样的投资(zī)项目(mù)，除非你已经很好到(dào)做到(dào)分(fēn)散化。

　　首(shǒu)先确定(dìng)一个可(kě)接受的(de)收益率(lǜ)，即风险溢(yì)酬。

　　风(fēng)险溢(yì)酬(chóu)衡量(liàng)了(le)一个投资(zī)者(zhě)将其(qí)资产从无风(fēng)险投资转移到(dào)一个(gè)平均的风险投资时所需要的额外收(shōu)益(yì)。

　　风(fēng)险溢酬是你投资(zī)组合的预期收益(yì)率减去无风险投资的(de)收益率的差(chà)额。

　　这个数字一般情况下要大于1才有意(yì)义，否则说明你的投资(zī)组(zǔ)合选择是有(yǒu)问题的。

　　风险越高，所期望(wàng)的风险溢酬就应该越大。

　　对于无(wú)风险收益率，一般(bān)是以政府(fǔ)长期债券的(de)年(nián)利率为基础的(de)。

　　在美(měi)国等发达市场，有完善的股票市场作(zuò)为参考依据。

　　就(jiù)目前我国(guó)的情况，从(cóng)股票市场尚难得(dé)出一个合适的结论，结合(hé)国民生产(chǎn)总值(zhí)的(de)增长率来估计风(fēng)险(xiǎn)溢酬未尝不是一个(gè)好的选(xuǎn)择。

预期收(shōu)益率和无风险收益率(lǜ)有什么区(qū)别

　　预期收益率也称(chēng)为(wèi) 期望收(shōu)益率，是指在不确定的(de)条(tiáo)件下，预测的某资产未来可 实现(xiàn) 的收益(yì)率。

　　对于(yú)无风险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率，一般是以政府短期(qī)债券的年(nián)利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司(sī)的 特有风险(xiǎn) 有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的资产集(jí)中在有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

　　在衡(héng)量 市(shì)场(chǎng)风险 和(hé)收益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是(shì)至(zhì)今大多数(shù)公司采用的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管 分(fēn)散投资 对降低(dī)公(gōng)司的 特(tè)有风险 有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的(de)资产集中在(zài)有(yǒu)限的几(jǐ)项(xiàng)资产上(shàng)。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预期收益率(lǜ)也称为期(qī)望(wàng)收益率，是(shì)指在不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来(lái)可(kě)实现的(de)收益(yì)率。

　　预(yù)期收益率的(de)公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组(zǔ)合的预期收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资(zī)组合的风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预期(qī)收益(yì)率是怎么算出来的 逾期年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率是(shì)指投资期限为(wèi)一年所获的预期预期收益率，也是将(jiāng)当前预期(qī)收益率(lǜ)换算成年预期(qī)收益率的一种(zhǒng)计算方法，计算公(gōng)式为(wèi)：年(nián)化预期收益率(lǜ)=（投资内预期收益/本(běn)金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预期年(nián)化预期(qī)收益率×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买了一个投资期限为30的理财产(chǎn)品(pǐn)，该产品的预期(qī)年化预期(qī)收益率为4.5%，那么你(nǐ)可获(huò)得的预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年(nián)，那么(me)预期预期(qī)收益的计算方式会更简(jiǎn)单：预期年化预期收益=本金×预期年化预期(qī)收益率，即450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年化预期收益率是什么意思

　　在实(shí)际投资(zī)过程中，七日年化预期收益率(lǜ)也是经常遇到的一(yī)个概念，七日年(nián)化预期(qī)收益率(lǜ)是指将7日(rì)的(de)平均预期收(shōu)益水(shuǐ)平(píng)换算成年化率后(hòu)得出(chū)的预期收益率，常用(yòng)于(yú)货币基金。

　　七日年化预期收益率往往都(dōu)是浮动的，不代表(biǎo)未来(lái)的年化预期收益率，但可用于(yú)参考该理财(cái)产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收(shōu)益率越(yuè)高的产品，风险也越大。

　　此外，投资(zī)期(qī)限越(yuè)长的产(chǎn)品(pǐn)，预期(qī)预期收益(yì)率往(wǎng)往也越高。

　　以上关于预(yù)期年化预期收益率是(shì)怎么算(suàn)出来的(de)的内容，希望(wàng)对大家有所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有风险，投资需谨慎(shèn)。

　　预期收益率计算公式？是期(qī)望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初(chū)价格(gé)的。关于预期收益率计算公(gōng)式(shì)以(yǐ)及股票预期收益率计算(suàn)公式，投资(zī)组合的(de)预期收益率计算(suàn)公式(shì)，证券组合预期收(shōu)益(yì)率计算公(gōng)式，债券预(yù)期收益率计算公式，投资预期收(shōu)益率计算(suàn)公式(shì)等问(wèn)题(tí)，小(xiǎo)编将为你整理以下的知(zhī)识答案：

预期收益率是什(shén)么

　　预期收益率也称为期望收益(yì)率的(de)。

　　是指在不确(què)定的条件下(xià)，预测的某资产未来可实现的收益率(lǜ)。对于无风险收益率(lǜ)，一(yī)般是以(yǐ)政府短期债券的(de)年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收(shōu)益模(mó)型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)大多数公司采用的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽(jǐn)管(guǎn)分(fēn)散投资对降低公司的特有风险(xiǎn)有(yǒu)好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们(men)的(de)资产(chǎn)集(jí)中在(zài)有限的(de)几项资产上。

预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算公式

　　是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息(xī))/期初价格的(de)。

期望收益率的(de)计算(suàn)公式

　　期望(wàng)收(shōu)益率=(期末(mò)价格(gé)-期初价格+现金(jīn)股息(xī))/期初价格(gé)

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是至今(jīn)大多数公司采用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管分散投资对降低(dī)公司(sī)的特有风(fēng)险有好处，但(dàn)大(dà)部分投(tóu)资(zī)者仍(réng)然(rán)将他们的(de)资产集(jí)中在(zài)有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

　　比(bǐ)较流行(xíng)的(de)还有(yǒu)后来(lái)兴(xīng)起的(de)套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资者会利用套利(lì)的机会获利，既如果两个投资组合面临同样(yàng)的风险但提供不同的(de)预(yù)期收益率，投资(zī)者会(huì)选(xuǎn)择拥有(yǒu)较高预期收益率的投资组合，并(bìng)不会调整收益至均衡。

　　我们(men)主要(yào)以资本资产定(dìng)价模型为(wèi)基础，结合套利定价(jià)模型(xíng)来计(jì)算(suàn)。

　　首先一个概(gài)念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与(yǔ)市场投(tóu)资组合的协(xié)方差(chà)/市场投资组(zǔ)合的方差

　　市(shì)场(chǎng)投资(zī)组合与其自(zì)身的协方(fāng)差就(jiù)是市场投资组合(hé)的方差(chà)，因此市场投(tóu)资组合的β值永远等于1，风险大于(yú)平均资产的投资(zī)β值大于1，反之小于(yú)1，无风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需要说明的(de)是，在投资(zī)组合中(zhōng)，可能会有个(gè)别(bié)资产的收(shōu)益(yì)率小(xiǎo)于0，这说明，这项资产的投资回报(bào)率会小于无风险利(lì)率(lǜ)。

　　一般来讲，要避(bì)免这样的投(tóu)资项目，除非你(nǐ)已经很好到做到分(fēn)散化。

　　首(shǒu)先确(què)定一个可(kě)接受的收(shōu)益率，即风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬(chóu)衡量了一个投资者将(jiāng)其(qí)资产从无风险(xiǎn)投资(zī)转移到一个平(píng)均的风张都监是什么级别的官，水浒官职品级一览表险投资时所需要(yào)的额(é)外收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资组合(hé)的预(yù)期(qī)收益(yì)率减去(qù)无风险投资的(de)收益(yì)率的差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才有(yǒu)意义(yì)，否则说(shuō)明你的投(tóu)资组(zǔ)合选择(zé)是有(yǒu)问题的。

　　风(fēng)险越高，所期望的风险溢酬就应该(gāi)越大。

　　对于(yú)无风险收(shōu)益率，一般是以政(zhèng)府长期债券的年利率为基础的。

　　在美国等发(fā)达市(shì)场，有完善的股(gǔ)票市场作为参考依据。

　　就目前我国(guó)的情况，从股票市场尚难得出一个合适的(de)结论，结合国民生产总值的增(zēng)长率来估计风险溢酬未尝不是一个好(hǎo)的选择。

预期收益率和无(wú)风险(xiǎn)收(shōu)益率有(yǒu)什么区别

　　预期收(shōu)益率也称为 期望(wàng)收益率，是指在不确(què)定的(de)条件下，预测(cè)的某资产(chǎn)未来(lái)可 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一(yī)般是(shì)以政府短期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和(hé)收益(yì)模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是(shì)至今大多数公司采用的(de)是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管(guǎn) 分散投(tóu)资(zī) 对降低公(gōng)司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍(réng)然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收益(yì)模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是(shì)至今大多数(shù)公(gōng)司采用的(de)是(shì) 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对(duì)降低公司(sī)的 特有(yǒu)风险 有好(hǎo)处，但大(dà)部分投资者仍然将他们(men)的资产集中(zhōng)在有限的(de)几项(xiàng)资产(chǎn)上(shàng)。

预期收(shōu)益率计算公式是怎样的？

　　预期收益率也称为期望收益率(lǜ)，是(shì)指在不确定的条件下，预测的某资产(chǎn)未来(lái)可实现的收(shōu)益率。

　　预期(qī)收益率的(de)公式(shì)为：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化预期(qī)收益率是(shì)怎么算出来(lái)的(de) 逾期年化预期(qī)收(shōu)益率是(shì)指投资期(qī)限为(wèi)一年(nián)所获的预(yù)期预期收益率，也是将当前预期收益率换(huàn)算成年预期收(shōu)益率的一种计算(suàn)方法，计算(suàn)公式为(wèi)：年化(huà)预期收(shōu)益率=（投(t张都监是什么级别的官，水浒官职品级一览表óu)资内预期收益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年(nián)化(huà)预(yù)期(qī)收益=投资(zī)金额×预(yù)期年(nián)化(huà)预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买(mǎi)了一个(gè)投(tóu)资期限为30的理财产品，该(gāi)产品的预(yù)期年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率为(wèi)4.5%，那么你可获得(dé)的预期预(yù)期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚好为1年，那么(me)预(yù)期预期收益的计(jì)算方式(shì)会(huì)更简(jiǎn)单：预期(qī)年化预期收(shōu)益=本金×预期(qī)年化(huà)预期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益率是什么意思

　　在(zài)实(shí)际(jì)投(tóu)资(zī)过程中，七(qī)日年化(huà)预(yù)期收益率也是经(jīng)常遇(yù)到的(de)一个概念，七(qī)日年化预期收益(yì)率(lǜ)是指将7日的平均预期收益水平(píng)换算成年化率后得(dé)出的预期(qī)收益(yì)率，常用于货币基金。

　　七日(rì)年化预(yù)期收益率往往都(dōu)是(shì)浮动(dòng)的，不代表未来(lái)的年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)，但可用(yòng)于参(cān)考该理(lǐ)财产品的盈利(lì)水平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化预期(qī)收益(yì)率越高(gāo)的产(chǎn)品，风险也越大(dà)。

　　此外，投资(zī)期限越长(zhǎng)的产品，预期预期收益率往往也越(yuè)高。

　　以上关于预期年化预期收益率(lǜ)是怎么算出来(lái)的的内容(róng)，希望对大家(jiā)有所帮助。

　　温馨提示(shì)，理(lǐ)财有风险，投资需谨慎。

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