要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限制对华投(tóu)资 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举行的例(lì)行记者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏(jué)婷再次表态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七国集(jí)团(tuán)其他(tā)成员(yuán)国）共同限制(zhì)对华投(tóu)资消息属实，中方(fāng)将坚决(jué)反(fǎn)对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动中(zhōng)央(yāng)企业(yè)加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力度(dù)

　　国资(zī)委党委召开(kāi)扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在(zài)新一(yī)代信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布局力度(dù)，推(tuī)动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国产业体系加(jiā)快向产(chǎn)业链(liàn)、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资(zī)监管工(gōng)作协(xié)同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新(xīn)兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的(de)的值得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要(yào)在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会(huì)融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机(jī)构(gòu)存(cún)款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负(fù)，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更可能(néng)重回表外资(zī)产，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任(rèn)首(shǒu)席财(cái)务官许(xǔ)冉女(nǚ)士(shì)将接替(tì)徐雷(léi)先生担任(rèn)京东集团首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事(shì)。徐(xú)雷先生因(yīn)个人原因将(jiāng)退任(rèn)本公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首(shǒu)席财务官(guān)单苏先生将担任(rèn)本(běn)公司首席(xí)财(cái)务官。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退(tuì)休了。这些(xiē)架构和(hé)人员变动(dòng)，能(néng)否为(wèi)京(jīng)东(dōng)带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对建设(shè)银行启动(dòng)自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自(zì)律处(chù)分(fēn)规则》，交易商协会已对(duì)中国建(jiàn)设银(yín)行股份有限公(gōng)司债务融(róng)资工具承(chéng)销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅(guī)片周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工业(yè)协会硅业(yè)分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二(èr)是传导原材料降价空间(jiān)，并持续向下(xià)游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最(zuì)近(jìn)跌(diē)的(de)不(bù)要(yào)不(bù)要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第(dì)一季度公(gōng)司(sī)实现营(yíng)业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及产能利(lì)用率下降(jiàng)所致。二(èr)季度，公司(sī)预计产能利用率(lǜ)和出(chū)货量都高于(yú)一(yī)季度，销售(shòu)收(shōu)入预计环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶(jīng)圆(yuán)单价受(shòu)产品(pǐn)组合变动影响环(huán)比(bǐ)下(xià)降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车(chē)后，处(chù)于(yú)相对(duì)低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国际这个(gè)业绩的(de)杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁(níng)德(dé)时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失(shī)业(yè)救济(jì)人数增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数(shù)为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储(chǔ)自(zì)2007年以来首次将利(lì)率(lǜ)上调至(zhì)5％以上，目前正密切(qiè)关注服(fú)务价格(gé)，寻(xún)找(zhǎo)通胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱的(de)迹象。若该数(shù)据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联储暂停(tíng)加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外(wài)两年(nián)来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业救济人数连(lián)续(xù)第二周超预期(qī)增长无疑体现了美联储持续一年的加息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及(jí)地区银行(xíng)危机担忧重燃(rán)再度对股(gǔ)市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期(qī)业(yè)绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债收益(yì)率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹(dàn)失(shī)利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以来的最低收(shōu)盘(pán)价；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资(zī)本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日(rì)线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关(guān)系(xì)，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一(yī)定的回(huí)调压力，60日(rì)线附近(jìn)仍有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的(de)女网红发布了一(yī)款基于(yú)自己声音、行(xíng)为和(hé)个(gè)性的(de)AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可(kě)以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的视频(pín)已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不(bù)再(zài)以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。反函数的性质是什么意思，反函数得性质DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村(cūn)部网(wǎng)站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国(guó)家发(fā)展改革(gé)委、财政部等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)能(néng)力建设(shè)的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年(nián)左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力(lì)基本满足全国粮食(shí)产地烘(hōng)干需求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要(yào)求说(shuō)明与澜舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议所指向的(de)具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技(jì)术的研(yán)发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】反函数的性质是什么意思，反函数得性质trong>

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象(xiàng)发(fā)行股(gǔ)票(piào)的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其(qí)一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药(yào)业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公(gōng)司签署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建(jiàn)高(gāo)效电(diàn)镀金刚石(shí)线生(shēng)产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集(jí)成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就超产情(qíng)形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试(shì)者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工(gōng)作(zuò)调整辞去公(gōng)司总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西北区域(yù)市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟以增资(zī)扩(kuò)股的方式引(yǐn)入战(zhàn)略投(tóu)资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立(lì)合资公司(sī)开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公(gōng)路(lù)特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】