兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人(rén)便(biàn)都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次(cì)的(de)反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下(xià)大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐(ruì)捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务(wù)器(qì)订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中2两白酒是多少ml 二两酒五个小时还会吹出来吗在下半年；Meta本2两白酒是多少ml 二两酒五个小时还会吹出来吗季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看(kàn)，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也(yě)将根据(jù)业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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