在持续(xù)已久(jiǔ)的“AI热(rè)潮”中，各家(jiā)争(zhēng)相(xiāng)推(tuī)出(chū)的大模型、AI应用(yòng)，都进一步推升了(le)对算力狂(kuáng)热的需求。本周已(yǐ)有报(bào)道指(zhǐ)出英伟达后续对(duì)AI顶级规(guī)格芯片需求明显(xiǎn)看增，紧急向台积(jī)电追加(jiā)预订先进封装产能(néng)。

　　需求飙涨(zhǎng)下，英伟达GPU价格自然也是水涨(zhǎng)船(chuán)高。据集微网消息(xī)，有代理商透露，英伟达A100价(jià)格从去年12月(yuè)开始上涨，截至今年4月上半月，其5个月价格累(lèi)计涨幅达到37.5％；同(tóng)期A800价格累计涨(zhǎng)幅达(dá)20.0％。

　　同时，英(yīng)伟达(dá)GPU交货周期(qī)也被拉长，之(zhī)前拿货周期大约为一个月(yuè)，现在基本都需要三(sān)个(gè)月或更长。甚至(zhì)，部分新订单“可(kě)能要到12月才能交付(fù)”。

　　供需的巨(jù)大鸿沟面前，在(zài)这一情形之下，众多(duō)客户也不得不“勒紧腰带(dài)”。上述文章指出，国(guó)内可(kě)用于训练AI大模型(xíng)的A100大约(yuē)有4万(wàn)-5万个，供应相(xiāng)当吃紧，一些(xiē)云服务厂商已严(yán)格(gé)限制内部使用这些先(xiān)进芯片，以将其保留至需要(yào)强力运算的任务。

　　值得一提的是，类(lèi)似的事(shì)情在微(wēi)软内(nèi)部也早已发生。3月已有外媒报道指出(chū)，微(wēi)软内(nèi)部陷入AI服务器硬件短(duǎn)缺的(de)窘境，不得不对AI硬件资源采取“配额供给”机制(zhì)，限制公司内(nèi)部其他AI工具(jù)开发团队的资源用量。

　　拉长时间线来看，有(yǒu)GPU业(yè)内人士(shì)指出，实际(jì)上从去(qù)年6月起，英伟达就已宣布上调(diào)A100价格，涨幅20％左右，渠道(dào)商在加(jiā)紧囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆之前就已(yǐ)出现(xiàn)涨价，但反映到市场则有(yǒu)一(yī)定的(de)滞(zhì)后性，赶上(shàng)ChatGPT爆火这一时间点，更(gèng)放大了这一现象(xiàng)。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的关(guān)联(lián)性，且交货周(zhōu)期也受到了连带的影响，导致(zhì)市场上出现了众多炒(chǎo)卡的行(xíng)为。”

　　此外，在海熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了外电商(shāng)平台上，英伟(wěi)达新旗舰级GPU H100的价格在4月中(zhōng)旬就已炒(chǎo)到了超过4万美元(yuán)。

　　随(suí)着如今各家科技巨(jù)头(tóu)争相推(tuī)出自家(jiā)大模(mó)型，GPU需求量仍在持续攀(pān)升。OpenAI指(zhǐ)出，AI大模型(xíng)要持(chí)续取得突破，所需要消耗的计算资(zī)源每3~4个月就要翻一倍，资金也需要通(tōng)过指数级增长获得(dé)匹配。

　　据财通证券(quàn)测算(suàn)，2023/2024/2025年大模型(xíng)有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元(yuán)增量(liàng)。

　　其中在训练端，以(yǐ)目前主流的(de)训(xùn)练(liàn)端GPU英伟达A100测算，假设(shè)ASP为1万美元，2023/2024/2025年(nián)全球训(xùn)练端(duān)GPU需求市场(chǎng)规模(mó)预计(jì)分别为0.74/2.00/4.07亿美(měi)元；

　　在推理端(duān)，以目前(qián)英伟达用于推理端计算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年(nián)全球推(tuī)理端GPU需求市(shì)场规模预(yù)计分(fēn)别为69.14/164.2/205.88亿(yì)美元。

　　业(yè)内(nèi)人士也表示，AI大(dà)模型训练(liàn)成(chéng)本之(zhī)一是(shì)基础算力，大概需要(yào)384-3000块左右的A100才能基本(běn)满足(zú)要求(qiú)，如熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了(rú)果价格持续上涨，无论是互(hù)联网、AI大厂、还是创(chuàng)业新贵(guì)，要追加的投入(rù)都可能远超当初。

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