兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要(yào)一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了(le)，未(wèi)来(lái)几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的(de)就是(shì)一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科(kē)grandma意思中文翻译，grandma是什么意思译曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单(dān)传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务器(qì)订单(dān)，我(wǒ)们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的(de)需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈(kuì)及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析(xī)到(dào)这了。

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