财联社(shè)4月29日(rì)讯(xùn)（编辑 沈超）本周为五一(yī)小长(zhǎng)假前的最后一个交易周，北(běi)向(xiàng)资金(jīn)未因节日效应(yīng)而束手束脚，相反全周成交(jiāo)7337亿元，维持(chí)着(zhe)交投的(de)活(huó)跃。从北向资金主(zhǔ)攻方向来看，本周压码的新能源赛道迎来触底回升，“聪明(míng)钱”再(zài)一次完成了精(jīng)确(què)抄底。那么，本轮新能(néng)源赛道的回暖是(shì)短期反(fǎn)抽还是彻(chè)底(dǐ)反转(zhuǎn)呢(ne)？可以跟(gēn)风“抄(chāo)作业”吗？

　　北上资(zī)金本周净卖出65.75亿元(yuán)，为今年以来第4次(cì)周净(jìng)卖出。该数(shù)据(jù)也是年内次高。投资(zī)者对(duì)于这(zhè)一信号，不得不保持警惕。

　　好消息(xī)是，本周北上(shàng)资金(jīn)具(jù)体表(biǎo)现为先抑(yì)后(hòu)扬(yáng)：从周初的大幅流出，到周三(sān)之后的(de)缓(huǎn)慢流入，伴随大盘指数的快速反(fǎn)弹，市场做(zuò)多情(qíng)绪(xù)也有(yǒu)回归迹象。

　　从行业净流入来(lái)看(kàn)，节前(qián)最后五个交易日(rì)中，食品饮料被(bèi)北向资(zī)金净买入最多，达到(dào)10.8亿元(yuán)，光(guāng)伏设(shè)备(bèi)、能(néng)源金属、物(wù)流行业紧随其后，均被增持超8亿元。

　　国金证券发(fā)布研究报告(gào)称，当(dāng)前(qián)稳增长政(zhèng)策(cè)加(jiā)力下，经(jīng)济持续温和修复，食品(pǐn)饮料赛道(dào)诸多龙头公(gōng)司发展逐渐步入成熟期(qī)，市场(chǎng)对龙(lóng)头(tóu)未来增长中枢(shū)&；估值中(zhōng)枢的演绎多有疑(yí)虑。实际上(shàng)龙头的韧性能支撑其降低经济周期的(de)影响，稳(wěn)步兑现的业绩不断证明(míng)其优(yōu)越的商(shāng)业范式，最终的投(tóu)资机会依旧(jiù)非常有吸引力。

　　另外，光伏设备、能源金属等(děng)受益本周公布(bù)的(de)新(xīn)能源高速(sù)增长数(shù)据，同样获得北上资金逆(nì)势净买(mǎi)入。叠加其一季度积攒的超跌反弹动(dòng)能，本周(zhōu)新(xīn)能源赛(sài)道上(shàng)演了(le)一出“绝(jué)地(dì)反击(jī)”，是反弹or反(fǎn)转？对于新能(néng)源赛道极限反(fǎn)扑(pū)，各大机构也纷纷表示(shì)了自己的看法。

　　东方证(zhèng)券表(biǎo)示，短期来看，市场对新能源行业(yè)负面因素的担忧已在股价中体现，产业链(liàn)估值(zhí)达到历史(shǐ)最低，产业与(yǔ)投资的反身性值得(dé)关注(zhù)。

　　广发(fā)证券高级投资(zī)顾问(wèn)罗利民认(rèn)为，从新能源的反弹来看，局部力度比以往(wǎng)较强，但(dàn)是否有持续性和带来行情发生风格切换，仍待进一步观察。

　　从个股角(jiǎo)度来(lái)看，在沪股通(tōng)大比例加仓个股榜单(dān)中(zhōng)，南网科技、维科技术(shù)、派能科技(jì)等为代(dài)表的新能(néng)源个股(gǔ)的加仓(cāng)比例(lì)美国为什么打伊拉克，伊拉克现在归美国管吗均(jūn)达到了1.6％以(yǐ)上(shàng)，大有霸榜之势。

　　榜一的(de)南(nán)网科技来看，其公布的一季报数据显示，南网科(kē)技前10大流(liú)通(tōng)股东均为基金等机(jī)构(gòu)。而(ér)代表北上资金的香港中央结算(suàn)有限公司一季度刚刚以104.35万股新进南(nán)网科技(jì)第九大流通股东。如其(qí)他机(jī)构在4月持(chí)股不变的话(huà)，北上资金将成为南网科技第一大流通(tōng)股(gǔ)东。

　　另一只上榜的派能科技，受益新能源赛道的超高景气(qì)度，业绩(jì)同样表(biǎo)现亮眼。其公布的一季报(bào)数据显示，2023年(nián)一季度实现收(shōu)入18.41亿元，同比增加126.1％；净利润(rùn)4.62亿(yì)元，同(tóng)比增加355.9％。

　　值得注意的是，此前派能科技已连续五(wǔ)年(nián)实现业绩(jì)双增(zēng)长，公司(sī)营收从4.26亿元增至60.13亿(yì)元，增长超过13倍(bèi)。

　　另根据财报数据显(xiǎn)示(shì)，今年一季度(dù)北向(xiàng)资金加仓434.83万(wàn)股(gǔ)至1013.71万股，持股比(bǐ)例达到5.77％，成为美国为什么打伊拉克，伊拉克现在归美国管吗第三大流通股(gǔ)东。不难看(kàn)出，“聪(cōng)明钱(qián)”又已先知先觉(jué)，早(zǎo)早完成提前(qián)埋伏。

　　行业到个股，从“聪明(míng)钱(qián)”的行进路径可以(yǐ)清(qīng)晰看到，高速增长叠加前期(qī)深(shēn)度调(diào)整，新(xīn)能源赛(sài)道已(yǐ)重获(huò)北(běi)上资金青睐，多只个股本周(zhōu)被(bèi)北上资金大比例加仓。而作为(wèi)投(tóu)资者的我们更多(duō)的应该(gāi)以借(jiè)鉴的眼光来(lái)看待“聪明钱”释放的信号。借(jiè)鉴不(bù)是(shì)“抄作业” ，投(tóu)资者(zhě)应当(dāng)理解(jiě)“作业”背后的投(tóu)资(zī)逻辑，并结合自己的(de)投资体(tǐ)系及节奏，发挥(huī)出“作业(yè)”该有的(de)效果。

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