要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同限制对华(huá)投(tóu)资 将坚决反对(duì)

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制(zhì)对华(huá)投(tóu)资消息(xī)属实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本次例(lì)行记(jì)者(zhě)会(huì)上，束珏婷(tíng)同时重申中(zhōng)国欢迎各(gè)国企(qǐ)业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电(diàn)路(lù)、工业(yè)母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度，推动传(chuán)统产业(yè)数字化、智能(néng)化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产业体系加快(kuài)向(xiàng)产业(yè)链(liàn)、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设(shè)计，增强国(guó)资监管(guǎn)工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管(guǎn)政策(cè)，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化(huà)产(chǎn)业体系建(jiàn)设提供有(yǒu)力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产业中(zhōng)的央企(qǐ)才是(shì)中特估中核心标的，这(zhè)其中还有标(biāo)的(de)的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构(gòu)存款(kuǎn)增(zēng)加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同(tóng)比首次(cì)也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团(tuán)公告称，本(běn)公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先(xiān)生(shēng)担任京东集团首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐(xú)雷先生(shēng)因个(gè)人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首(shǒu)席财务官单苏(sū)先生将担任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘(liú)强东回(huí)归(guī)之后，内部架构调整动(dòng)作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调(diào)整，如今(jīn)公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动(dòng)自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规(guī)则》，交易商协会已(yǐ)对中国建(jiàn)设银行股份有限公司(sī)债务融资(zī)工具承销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会最新发文称(chēng)，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要(yào)由于两方(fāng)面原因，其一是本(běn)周(zhōu)价格降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材(cái)料降价空(kōng)间(jiān)，并持(chí)续向(xiàng)下游释放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基(jī)股份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛(sài)道(dào)最(zuì)近跌的不要(yào)不要的(de)，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用(yòng)率下降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司(sī)预计产能(néng)利(lì)用率(lǜ)和出货量(liàng)都高于一季度，销售(shòu)收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于(yú)相(xiāng)对低(dī)点(diǎn)的位置(zhì)，中芯(xīn)国际这(zhè)个(gè)业绩的杀伤(shāng)力没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济(jì)人数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业(yè)救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速(sù)为(wèi)2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以来首次将利(lì)率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数(shù)据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来(lái)首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比(bǐ)增速且首次申请(qǐng)失业救济(jì)人(rén)数连续第二(èr)周超预期增长无疑(yí)体现了美(měi)联储持(chí)续一(yī)年(nián)的加息影响，但疲(pí)软的企(qǐ)业财报以及地区银行危机担(dān)忧重燃再度对股市(shì)形成(chéng)双重(zhòng)打击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益(yì)率一(yī)度降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以(yǐ)来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来(lái)的最低收盘价；原(yuán)油期货连(lián)续两日(rì)收跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨动力也不(bù)足(zú)，从(cóng)K线组(zǔ)合形态来看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一(yī)定(dìng)的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁(suì)的女网(wǎng)红(hóng)发布(bù)了一款(kuǎn)基(jī)于(yú)自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器(qì)人，可(kě)以作为用户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名付(fù)费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视(shì)频已经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道(dào)，三星(xīng)电子已(yǐ)经通知分销商，将(jiāng)不再(zài)以低(dī)于当前价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价(jià)格最(zuì)近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部(bù)网(wǎng)站5月11日发布(bù)由(yóu)农(nóng)业农村部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等六部门共同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力(lì)建(jiàn)设的意见，其(qí)中提到(dào)，力争通过三(sān)年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干(gà重孙子又叫什么，重孙的孙子叫什么n)需(xū)求，应急烘干作(zuò)业能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作(zuò)协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议(yì) 公(gōng)司并非(fēi)AI技(jì)术(shù)的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dì重孙子又叫什么，重孙的孙子叫什么ng)对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资(zī)子(zi)公(gōng)司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列入“新优药械”产(chǎn)品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不(bù)超4亿元(yuán)投(tóu)建高效电(diàn)镀金刚(gāng)石(shí)线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子公司签署(shǔ)合(hé)资框架(jià)协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首例受试者给药(yào)

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作(zuò)调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西(xī)北区域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略(lüè)合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试(shì)验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战略(lüè)投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公(gōng)司(sī)开(kāi)发钙钛矿太阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智(zhì)能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制(zhì)人收到证监会(huì)立案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购(gòu)

　　3.美(měi)邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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