预期(qī)收(shōu)益率计(jì)算(suàn)公式(shì)？是期望收益率=(期末价格-期(qī)初价(jià)格(gé)+现金股息)/期初价格的。关于预期收益率计算(suàn)公式以及股票预期收益率(lǜ)计算公式，投资组合的预期收益率计算公式，证券组合预期(qī)收(shōu)益率计算公式，债券(quàn)预期(qī)收益率计算(suàn)公式，投资(zī)预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式等问题，小编将(jiāng)为你整理以下(xià)的知(zhī)识(shí)答案(àn)：

预期(qī)收(shōu)益(yì)率是什么(me)

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称(chēng)为(wèi)期望收益率(lǜ)的。

　　是指在不确定的条件下，预(yù)测的某(mǒu)资产(chǎn)未来可实现的(de)收益率。对(duì)于无风险收益率，一般是以政府短期债券的(de)年利率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益(yì)模型(xíng)中，使用最久，也是大多数(shù)公司采用的是(shì)资(zī)本资产(chǎn)定(dìng)价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资(zī)对降低公司的(de)特有风险有好处，但大部分投资者(zhě)仍(réng)然将他们的(de)资产(chǎn)集中在(zài)有限的几项资产上。

预(yù)期(qī)收益率(lǜ)计算公(gōng)式

　　是(shì)期望收(shōu)益率(lǜ)=(期末(mò)价格-期初(chū)价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期(qī)望收益(yì)率=(期末价(jià)格(gé)-期初(chū)价(jià)格+现金股息)/期初价格

　　在衡量(liàng)市场风险(xiǎn)和收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多(duō)数公司采用的是(shì)资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资(zī)对降低公司的特有风(fēng)险有(yǒu)好处(chù)，但大部(bù)分投资者仍(réng)然(rán)将他(tā)们的资产集中在有限的几项资(zī)产上(shàng)。

　　比较流行的还有后来兴(xīng)起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资(zī)者会利用套利(lì)的机会获利，既如(rú)果两个投资组合面(miàn)临同样(yàng)的风(fēng)险但提供不同的预期(qī)收益率(lǜ)，投(tóu)资者会选择拥(yōng)有(yǒu)较高(gāo)预期收益率的(de)投资组合，并不会调(diào)整(zhěng)收益至均衡。

　　我们(men)主要(yào)以资本资产定价(jià)模型为基(jī)础，结合套利定价模型来计算(suàn)。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的风险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资(zī)产i与市(shì)场投资组合的协方差/市场(chǎng)投资组合的方差

　　市场投资组合与其自身的协方差就是市(shì)场投资组合的方差，因此(cǐ)市场投资组合(hé)的β值永远等于1，风险大于平均资产的投(tóu)资β值大于1，反之小于(yú)1，无(wú)风险投资β值等于0。

　　需(xū)要说明的是(shì)，在投资组(zǔ)合中，可能会有个(gè)别资产的(de)收(shōu)益率(lǜ)小于0，这说明，这项资产的(de)投资回(huí)报率会小于无风险利率。

　　一般来(lái)讲，要(yào)避免这样的(de)投(tóu)资项目(mù)，除非你已(yǐ)经很好到做到分散化(huà)。

　　首先确定一个可接受的(de)收(shōu)益率，即(jí)风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡(héng)量(liàng)了一个投资者将其(qí)资产从无风险投资转(zhuǎn)移到一个平均(jūn)的风险投资时所需要的额外(wài)收(shōu)益。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬是你投资(zī)组合的预期(qī)收益率减去无风险投(tóu)资的收益率的差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说(shuō)明你(nǐ)的投资组合选择是有问题(tí)的。

　　风险(xiǎn)越高(gāo)，所期(qī)望的风(fēng)险溢酬就(jiù)应该(gāi)越大。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收益(yì)率，一般(b宋朝二府三司分别是什么，二府三司分别是什么东府和西府ān)是以政府(fǔ)长期债券的年(nián)利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在美(měi)国等发(fā)达市场，有完善(shàn)的股票市场(chǎng)作为参(cān)考依据。

　　就目前我国的情况，从股票(piào)市场尚难得出一个合适(shì)的结论，结合国民生产总(zǒng)值的增长(zhǎng)率(lǜ)来(lái)估(gū)计(jì)风险溢酬未尝不(bù)是一个好的(de)选择(zé)。

预期收益(yì)率(lǜ)和(hé)无风险收益率有什么区别

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称(chēng)为 期望收益率，是指在(zài)不确定的条件下，预测的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府短期(qī)债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是(shì)至今大(dà)多数公司采(cǎi)用(yòng)的是 资(zī)本资产(chǎn)定价模(mó)型 (CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管 分(fēn)散投资 对降低公司的(de) 特(tè)有(yǒu)风险 有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者(zhě)仍然将他(tā)们(men)的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　在衡量(liàng) 市(shì)场风险(xiǎn) 和收益模型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是至今大多(duō)数公司(sī)采用(yòng)的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn) 分(fēn)散投(tóu)资 对降低公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

预期收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式是怎(zěn)样的(de)？

　　预期(qī)收益率(lǜ)也(yě)称为期(qī)望收(shōu)益率，是指在不确定的条件下，预测(cè)的某资产(chǎn)未(wèi)来可(kě)实现的(de)收益(yì)率(lǜ)。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年(nián)化预期收益率(lǜ)是怎么(me)算出来的 逾(yú)期年化预期收益率(lǜ)是指(zhǐ)投资(zī)期限为(wèi)一年所获(huò)的预(yù)期预期收益率，也(yě)是将(jiāng)当前预期收(shōu)益率换算成年预期收(shōu)益率的一种计算方法，计算公式为：年化预期收(shōu)益率=（投(tóu)资内预(yù)期收益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预(yù)期年化预(yù)期(qī)收益=投资金(jīn)额×预期年(nián)化(huà)预期收益率×投资(zī)期(qī)限/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了一个投资(zī)期(qī)限为30的理财产品，该产品的预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获(huò)得的预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投(tóu)资期(qī)限刚好为(wèi)1年，那么(me)预期预期收益的(de)计算方式会更(gèng)简单(dān)：预期年化预期收益=本金×预期年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率，即450元。

　　2、七(qī)日年(nián)化预期(qī)收益(yì)率是什(shén)么意思

　　在(zài)实(shí)际(jì)投资过程中(zhōng)，七日年(nián)化预期收(shōu)益率也是经常遇到(dào)的一个概(gài)念，七日年化预期(qī)收益率是指将7日的平均预期收益水平(píng)换算成年化(huà)率(lǜ)后得出的预(yù)期收益率，常用于货币基金。

　　七日(rì)年化预期收(shōu)益率往(wǎng)往都是(shì)浮动的，不(bù)代表未来的(de)年化预期收(shōu)益率，但可(kě)用于参(cān)考(kǎo)该理财产品的盈(yíng)利(lì)水(shuǐ)平(píng)。

　　 一般情况(kuàng)下(xià)，预期年化预期收益(yì)率越高(gāo)的产(chǎn)品(pǐn)，风险也越(yuè)大。

　　此(cǐ)外，投(tóu)资期(qī)限越长的产品，预(yù)期(qī)预期收益(yì)率往(wǎng)往也(yě)越高(gāo)。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎么(me)算(suàn)出(chū)来的的内容，希(xī)望对大(dà)家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示(shì)，理财有风险，投资(zī)需谨慎(shèn)。

　　预期(qī)收(shōu)益率计算(suàn)公式(shì)？是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格(gé)的(de)。关于预期收益(yì)率计(jì)算公式以及股票预期收(shōu)益(yì)率计算公式，投资组(zǔ)合的预期收益率计算(suàn)公式，证券组合(hé)预期收益率(lǜ)计(jì)算(suàn)公式，债券预期(qī)收益率计算公式，投(tóu)资(zī)预期收(shōu)益率计算公式等问题(tí)，小(xiǎo)编将为你整理以下的知(zhī)识答案：

预期收益率(lǜ)是什(shén)么

　　预期(qī)收益(yì)率也称为期望(wàng)收(shōu)益率的(de)。

　　是(shì)指在不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来(lái)可实现的(de)收益率。对于无风(fēng)险收(shōu)益率，一般是以政府短期债(zhài)券的(de)年利(lì)率(lǜ)为(wèi)基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是大多数公司采用的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公(gōng)司的(de)特有风险有好处(chù)，但大(dà)部分投资(zī)者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格(gé)-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格的(de)。

期望收益率的(de)计算公(gōng)式

　　期望收益(yì)率(lǜ)=(期末价(jià)格(gé)-期初(chū)价格+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采用的是(shì)资本(běn)资产定价(jià)模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分散投资对降(jiàng)低公(gōng)司的特有(yǒu)风(fēng)险有好处(chù)，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中在(zài)有限的几项资产上。

　　比较流行(xíng)的还有后来兴起的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的(de)假设(shè)是(shì)投(tóu)资者会利用套(tào)利的机会获利，既如果两个投资(zī)组合面临同样的风险但提供(gōng)不同的(de)预期(qī)收益率(lǜ)，投资者会选择拥(yōng)有(yǒu)较高预(yù)期收(shōu)益(yì)率的投(tóu)资组合，并(bìng)不会调整收益至均衡。

　　我(wǒ)们(men)主(zhǔ)要以资本资产定价模(mó)型为基础(chǔ)，结(jié)合套(tào)利定价模型(xíng)来计算(suàn)。

　　首先一个概(gài)念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值(zhí)=资(zī)产i与市场(chǎng)投资组合(hé)的协方差/市(shì)场投资组合的方(fāng)差

　　市(shì)场投资组合(hé)与其自身的(de)协方差就(jiù)是(shì)市场投资组合(hé)的方差，因此(cǐ)市场投资组合的β值(zhí)永远等于1，风险大于平均资产的投(tóu)资β值大于1，反(fǎn)之小于(yú)1，无风险投资β值等于0。

　　需要(yào)说(shuō)明的(de)是，在投资组合(hé)中，可能(néng)会有个(gè)别资产的收益(yì)率小于0，这说(shuō)明(míng)，这(zhè)项(xiàng)资产的投资回报(bào)率会小于无风险利率。

　　一般来讲，要(yào)避免这样的(de)投资(zī)项(xiàng)目(mù)，除非你(nǐ)已(yǐ)经很好到做到分散化。

　　首先确定一个可(kě)接(jiē)受(shòu)的收益率，即风(fēng)险溢(yì)酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了一(yī)个投资者将(jiāng)其资产(chǎn)从(cóng)无风险投资转移到一个平均的风(fēng)险(xiǎn)投资时所需要(yào)的额外收益。

　　风险溢(yì)酬是你投资组合的预期收益(yì)率减去无风(fēng)险投资的收益率的差额。

　　这个数字(zì)一般情况下要大于(yú)1才有意义，否则(zé)说明你的(de)投(tóu)资组合选择(zé)是(shì)有(yǒu)问题的(de)。

　　风险越高，所(suǒ)期望(wàng)的风险溢(yì)酬就(jiù)应该越(yuè)大。

　　对于无风险收(shōu)益(yì)率(lǜ)，一般是以政(zhèng)府长(zhǎng)期债券的年(nián)利(lì)率为基(jī)础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市场作为参考依据(jù)。

　　就(jiù)目前我国的(de)情况，从股(gǔ)票市场尚难得出一个合适的结论，结合国(guó)民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不(bù)是(shì)一个好的选择。

预期(qī)收益率和无风险收益率(lǜ)有(yǒu)什么(me)区别(bié)

　　预期收益率也称为 期(qī)望收益率，是指在不(bù)确定的条件(jiàn)下(xià)，预测(cè)的某资产未(wèi)来(lái)可 实现 的收益率。

　　对(duì)于无(wú)风险收益率，一(yī)般是(shì)以政府(fǔ)短期债券的(de)年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市(shì)场风(fēng)险和收益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是(shì)尽管 分散投(tóu)资 对(duì)降低公司的(de) 特(tè)有风险 有好处，但(dàn)大部(bù)分投资者仍然(rán)将他们的资(zī)产集中在有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

　　在衡量 市(shì)场风险(xiǎn) 和(hé)收益(yì)模(mó)型(xíng)中，使(shǐ)用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多数(shù)公司采(cǎi)用的是(shì) 资本资产定价模型 (宋朝二府三司分别是什么，二府三司分别是什么东府和西府CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn) 分散投资(zī) 对降(jiàng)低(dī)公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大(dà)部(bù)分投资(zī)者仍然将他们的资产集中在有限的(de)几(jǐ)项资产上。

预期(qī)收益率计算公式是怎样的？

　　预(yù)期收益率也称为期望收益率，是指在不确(què)定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。

　　预期(qī)收益率的(de)公式为：资产i的预期(qī)收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益(yì)率，E（Rm）：市(shì)场投资组(zǔ)合的(de)预期(qī)收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合(hé)的风险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期年化预(yù)期收益率是(shì)怎么算出来(lái)的 逾(yú)期年化预期收益率(lǜ)是指投资期限为(wèi)一年(nián)所获的预期预期(qī)收益率，也是将当(dāng)前预期收益(yì)率(lǜ)换(huàn)算成(chéng)年预期(qī)收益率的一种计(jì)算方(fāng)法，计(jì)算公式为：年化预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)=（投资内(nèi)预(yù)期(qī)收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化(huà)预期收(shōu)益=投资金额×预期年化预期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元(yuán)购(gòu)买了一(yī)个投(tóu)资(zī)期(qī)限为30的理(lǐ)财产品，该产品的预期年化预期收益率为4.5%，那么你可(kě)获得的(de)预期(qī)预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚(gāng)好为1年(nián)，那(nà)么预期预期收益(yì)的计算方式会更简单：预期(qī)年(nián)化预期收(shōu)益=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益率是什么意思

　　在实际投(tóu)资(zī)过程中，七日年化预(yù)期收益率也是(shì)经(jīng)常遇到的一(yī)个(gè)概(gài)念，七日(rì)年(nián)化预期收益率(lǜ)是指将7日的(de)平均预期收益水(shuǐ)平换算(suàn)成年化(huà)率后得出(chū)的预期收益率，常(cháng)用于货币基金。

　　七日年化预期收益率往往都(dōu)是浮动(dòng)的(de)，不代表未(wèi)来的年(nián)化预期收益率(lǜ)，但可用(yòng)于参考该理(lǐ)财产品的盈利水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年化预(yù)期(qī)收益率(lǜ)越高的产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预期收益率(lǜ)往往也越高。

　　以上关于预期年化预期收益(yì)率是怎么算出来(lái)的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨(xīn)提示，理财有风险，投资需谨(jǐn)慎。

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