兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn诞辰是指活人还是死人，诞辰和生日的区别)，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都(dōu)看着他(tā)笑，有的(de)叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一(yī)次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年(nián)增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一(yī)个(gè)新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Me诞辰是指活人还是死人，诞辰和生日的区别ta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们(men)呼(hū)吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续(xù)财(cái)季Capex将有(yǒu)“显诞辰是指活人还是死人，诞辰和生日的区别著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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