要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对(duì)华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记(jì)者会(huì)上，商(shāng)务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共(gòng)同限制对华投资消息属实(shí)，中方(fāng)将坚决反对。在(zài)本次例(lì)行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性新兴产业(yè)布局力度，推动(dòng)传(chuán)统产(chǎn)业(yè)数字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化(huà)转型升(shēng)级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产(chǎn)业体系(xì)加快向产业(yè)链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资(zī)监管(guǎn)工作(zuò)协同(tóng)和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融(róng)资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现代化产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评(píng)：战略性(xìng)新兴产业中的央(yāng)企(qǐ)才是中特估中核心标的(de)，这其中还有标的的值得(dé)挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金(jīn)融数据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银(yín)行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同(tóng)时居(jū)民存款13个月以来同比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可能重回表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在(zài)二季度同样处于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命(mìng)为公(gōng)司首席执(zhí)行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因(yīn)个人原(yuán)因将(jiāng)退任本公司(sī)首席执行官兼执行董事(shì)职(zhí)务(wù)。京东物流(liú)现任首席(xí)财务官单苏先生将担任本公司首席(xí)财(cái)务官。评：京(jīng)东在刘(liú)强东回归之后(hòu)，内(nèi)部架构调整(zhěng)动作(zuò)频频(pín)。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是(shì)京东零(líng)售事业群大(dà)调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退(tuì)休了(le)。这些架(jià)构和人员(yuán)变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会对(duì)建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对(duì)中国(guó)建设(shè)银行(xíng)股份有限公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业(yè)分会(huì)：本周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协(xié)会硅业分(fēn)会最新(xīn)发(fā)文称，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混(hùn)乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方面原因，其一(yī)是本周价格(gé)降幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二(èr)是传导原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释放利(lì)润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌(diē)的不(bù)要不(bù)要(yào)的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司(sī)实(shí)现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率下降(jiàng)所(su解是多音字吗怎么读，解字是多音字都有什么音ǒ)致。二季度(dù)，公(gōng)司预计产(chǎn)能(néng)利用率和出货量(liàng)都高于一季(jì)度(dù)，销(xiāo)售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价(jià)受产品(pǐn)组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做了(le)一轮过山车(chē)后，处于相对低(dī)点的位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净卖出额居(jū)首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次(cì)申领失业(yè)救济人(rén)数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济(jì)人数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以来新低(dī)。上周美联储(chǔ)自(zì)2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切关注服务(wù)价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据(jù)进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：解是多音字吗怎么读，解字是多音字都有什么音>继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失业救济(jì)人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的(de)加(jiā)息(xī)影响，但疲软的(de)企业财(cái)报以及(jí)地(dì)区银行危(wēi)机担忧重(zhòng)燃(rán)再度对(duì)股市形(xíng)成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股在京(jīng)东(dōng)超(chāo)预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来(lái)首次盘(pán)中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创(chuàng)2月以来(lái)最(zuì)大单日(rì)百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来(lái)的最低收盘价(jià)；原(yuán)油期货(huò)连(lián)续两日(rì)收跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资(zī)本(běn)、中(zhōng)船科技(jì)、中信金属跌停。影视(shì)股表现强(qiáng)势(shì)，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系(xì)，意味着(zhe)短线大(dà)盘(pán)杀(shā)跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定(dìng)的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁(suì)的女网红发(fā)布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机(jī)器(qì)人，可(kě)以作为用(yòng)户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万(wàn)元(yuán)），已经吸(xī)引了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近(jìn)千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止下(xià)跌(diē)明(míng)显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业(yè)农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农业(yè)农村部(bù)、国家发(fā)展改(gǎi)革(gé)委、财(cái)政部(bù)等六(liù)部门共同(tóng)印(yìn)发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见，其(qí)中提(tí)到，力争通过三年左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食(shí)产(chǎn)地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的(de)粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技(jì)战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订(dìng)战略合作(zuò)协(xié)议 公(gōng)司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长及(jí)其一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超辉拟合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新能(néng)源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石(shí)线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子(zi)公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情(qíng)形提(tí)交第四批(pī)合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成首例受(shòu)试(shì)者给药

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司(sī)合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交听证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及(jí)办公大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的(de)方式引入战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公(gōng)司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东(dōng)之控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交(jiāo)易(yì)日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】