兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道(dào给女朋友的微信备注有哪些，给女朋友微信备注什么)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现(xiàn)的(de)”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格(gé)突然暴(bào)力(lì)转换(huàn)，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们(men)呼(hū)吁大家(jiā)客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业(yè)绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就(jiù)分(fēn)析到(dào)这(zhè)了。

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