金融界5月22日消(xiāo)息 日本股市走出了(le)泡沫经济(jì)崩溃以来的阴霾，再创新高。

　　22日收盘，日(rì)本股市主(zhǔ)要股指(zhǐ)日经225指数收(shōu)涨0.9%，报31086.82点，创1990年8月以来(lái)近33年(nián)的(de)新(xīn)高(gāo)，同(tóng)时(shí)也是(shì)自日本泡(pào)沫经济崩溃以(yǐ)来的最高(gāo)收盘价。今年以(yǐ)来，日(rì)经225指(zhǐ)数涨超19%。

　　对此(cǐ)，高盛表示日本可能(néng)正接近十年一遇的牛市。

　　海外资金(jīn)是不(bù)可或缺力(lì)量

　　对(duì)于日本股市爆发，海外资(zī)金是不可或缺的(de)力量。数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，海(hǎi)外(wài)投资者对日本股票需求稳健(jiàn)。根据(jù)日(rì)本交易所集团，4月海外(wài)投资者净(jìng)买入价值2.15 万亿日元（约合157亿美(měi)元）的日本股(gǔ)票(piào)，为(wèi)2017年10月以来(lái)最大规(guī)模的外(wài)国人净购(gòu)买量。

　　不过，日本企业部门仍然是日本股(gǔ)票(piào)的(de)最大净(jìng)买家(jiā)，年初至(zhì)今的买入量为(wèi)1.1万亿(yì)日元。

　　股(gǔ)神(shén)巴百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗g>菲特成为日本股市(shì)爆(bào)发导火索

　　尤其是股神巴菲特的出手，成为日本股市(shì)爆发(fā)的导(dǎo)火索。

　　2020年8月，巴菲特掌(zhǎng)管的(de)伯克希尔·哈撒韦(wéi)公司（下称“伯克希尔”）首次(cì)披露(lù)百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗，其收购了日(rì)本前五大贸易公司每家略高于5%的股份。这(zhè)五大(dà)贸易公司分(fēn)别是伊藤(téng)忠商事、三菱商事(shì)、三井(jǐng)物产、住友商事和丸红(hóng)。自首次披露之后(hòu)，巴菲(fēi)特已3次(cì)购买并(bìng)扩(kuò)大了对日本(běn)五(wǔ)大商社的股(gǔ)份持有(yǒu)量。

　　从近期数(shù)据(jù)披露可以看出，伯克希尔哈撒韦目(mù)前在(zài)日本持有的股票比在(zài)美国以外任何其他国家都多。今年早些时(shí)候，巴菲特增持了日(rì)本五大商社，并(bìng)暗(àn)示将进(jìn)一步投资日本股(gǔ)票。现年92岁的他还(hái)在上个月(yuè)罕见(jiàn)地访(fǎng)问(wèn)日本。

　　在5月(yuè)初巴菲(fēi)特股东大会上，巴菲(fēi)特就这样说到：

　　投资日本商社的决定其实(shí)非常(cháng)简单，也非常容易(yì)理解(jiě)，我们可能和(hé)这(zhè)五家(jiā)公司(sī)都有(yǒu)过业务来(lái)往。从整体(tǐ)来看，这些公司能够(gòu)支付不错(cuò)的(de)分红，在某些情(qíng)况下也会(huì)回购股票，我们也能很好地(dì)理(lǐ)解(jiě)他们(men)所拥有的一大堆业务，同(tóng)时我们还能通过融资解决汇率风险(xiǎn)问题百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗(tí)。所(suǒ)以我们就开始购买了，甚至这(zhè)件事情一(yī)开始我都(dōu)没有告诉(sù)阿(ā)贝尔。

　　此外，巴菲特日(rì)本之行的部分原因(yīn)是为了向这些(xiē)公司介绍阿贝尔（伯克(kè)希尔非(fēi)保(bǎo)险(xiǎn)业务副董事长格(gé)雷格·阿贝尔，被视(shì)为巴菲特的(de)接班人），因为接(jiē)下来双(shuāng)方可(kě)能要共(gòng)事20、30、40或50年。

　　如今看，提前三年布局的巴菲特(tè)已经赚麻了，巴菲特再次用行动告诉大家姜(jiāng)还是老(lǎo)的辣。

　　除了巴菲特(tè)，还有其他大佬也在紧(jǐn)锣密鼓的行动中。4月初造访日(rì)本(běn)东(dōng)京(jīng)的(de)还有美国对冲基金(jīn)Point72创始人(rén)史(shǐ)蒂夫·科恩；对冲基金Citadel在今(jīn)年(nián)早些时候决(jué)定重新在东京开设(shè)办事(shì)处，据《金融时报》报道，Citadel正在申请(qǐng)在日本市场的运(yùn)营牌照。

　　巴菲特看(kàn)好日(rì)本股市的什(shén)么？

　　1、基本面的(de)变化

　　据(jù)日(rì)经中文网，日(rì)本综合(hé)商社的(de)2022财年(nián)（截至(zhì)2023年3月）合并财报（国(guó)际会(huì)计准则）于5月9日(rì)全(quán)部(bù)出炉。日(rì)本5大商(shāng)社的合计净利润超过约4.2万亿日元，增(zēng)至美国著名投资家沃伦·巴菲特开始大量持股的2020财年(nián)（截(jié)至2021年3月）的4倍以上。

　　日本5大(dà)商社(shè)的(de)合(hé)计净利润在短短2年(nián)时间里增加到了(le)4.3倍。股(gǔ)价也上涨(zhǎng)到了巴菲(fēi)特(tè)宣布(bù)持有股票的2020年8月的1.8倍(bèi)-3.3倍。远远超(chāo)过巴(bā)菲特重(zhòng)仓的美国苹果和美国可口(kǒu)可(kě)乐股票的上涨率。

　　2、地缘政治(zhì)格局的变化

　　国泰君(jūn)安国际宏观在(zài)研报中(zhōng)指出在(zài)过去的三十年中，日本经历了漫长而(ér)痛(tòng)苦的通缩，也(yě)被(bèi)认(rèn)为(wèi)将(jiāng)会撤离世界舞台的(de)中心。但其并没(méi)有完全失去竞争优势(shì)，与此同时，在国际格局大(dà)变(biàn)化的背景下，日本经济的(de)边际(jì)变化值(zhí)得研究并重视。

　　国泰君安表示在新的(de)地缘政治格(gé)局下，日本在亚太格局(jú)中扮演了更加重要的角色，同(tóng)时(shí)日本在芯(xīn)片(piàn)等产(chǎn)业(yè)发展中野(yě)心勃勃，这都成为(wèi)了边际上(shàng)的(de)重要变量。仔细观察日本的经济脉络(luò)，我们也会发现日本的设备投资开始进入(rù)加(jiā)速(sù)期，这背后有产业自身发(fā)展的原(yuán)因(yīn)，也暗(àn)合地(dì)缘变迁的逻(luó)辑(jí)。

　　值(zhí)得一提的是，日本相对稳定甚(shèn)至略显僵化的政治格局，在全球动荡的大(dà)背景(jǐng)下反(fǎn)而(ér)成为了(le)“避风港”。与此同时，劳动力的下滑趋势固(gù)然不(bù)可避免，但良好的医(yī)疗体(tǐ)系(xì)以及人工智能的(de)发展，也(yě)意味(wèi)着劳动(dòng)力萎缩的风险在一定程度上出(chū)现了下降。

　　3、日本监管(guǎn)层的推动

　　近年来，日本监(jiān)管层持续推(tuī)动企业经营能力(lì)的改善和价(jià)值的修复，其中(zhōng)敦促企业(yè)对(duì)投资者(zhě)提(tí)高回报、鼓励(lì)企(qǐ)业公开(kāi)回购成为改革(gé)重要抓手。尤其是在今年3月底(dǐ)，东京证券交易所为了(le)改变大量(liàng)个股股价跌破净值的情况，发布《关(guān)于实(shí)现(xiàn)关注资金成本和股价(jià)经营要求》要求上(shàng)市公司提高企业价值和资本(běn)效率从而提升(shēng)股(gǔ)价(jià)后，日本股市开始掀起一波回购热潮。

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