要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举行的例行记(jì)者(zhě)会上，商务(wù)部新闻发言(yán)人束珏(jué)婷再(zài)次表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制对(duì)华投资消息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反对。在本次例行记者(zhě)会(huì)上，束珏婷同时重申中(zhōng)国(guó)欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企业(yè)加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布(bù)局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级(jí)，引(yǐn)领带动我国(guó)产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈(mài)进。要强化顶层(céng)设计，增强国资(zī)监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优(yōu)化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合(hé)拳(quán)，为(wèi)中央企业更好(hǎo)服务(wù)支撑(chēng)现代化(huà)产业体系建(jiàn)设提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴产业中的央(yāng)企才是(shì)中特(tè)估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计(jì)数据报告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存(cún)款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存(cún)款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为(wèi)减(jiǎn)少，但(dàn)更可能(néng)重回表外资产，而(ér)非用于消费(fèi)，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集(jí)团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公(gōng)司首席(xí)执行官及(jí)执行董事(shì)

　　京(jīng)东集(jí)团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐雷先生担任京(jīng)东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先(xiān)生(shēng)因个人(rén)原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东(dōng)物流现任首席财务官单苏(sū)先生将担任本公(gōng)司首席财务(wù)官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内(nèi)部(bù)架构调整(zhěng)动作频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京(jīng)东零(líng)售事业群大调整，如今(jīn)公司首席(xí)执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对建设银行启动自(zì)律(lǜ)调(diào)查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场(chǎng)自(zì)律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易(yì)商(shāng)协会已对中国建设银行(xíng)股份有(yǒu)限公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违规(guī)行为(wèi)开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片(piàn)价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工(gōng)业协会硅(guī)业分会最新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原(yuán)因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料降价空间(jiān)，并持续向下(xià)游释(shì)放利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的光伏(fú)赛道最近跌的(de)不要不要的(de)，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二(èr)季度，公司预(yù)计产能利用率(lǜ)和出货量(liàng)都高(gāo)于一季度，销售收(shōu)入预(yù)计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动(dòng)影响环(huán)比下(xià)降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际(jì)这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中(zhōng)际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周以来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个(gè)月回落(luò)。美(měi)国4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以(yǐ)来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹(jì)象(xiàng)。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同(tóng)比增速(sù)且首次申请失业救济人数连续第二周(zhōu)超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的(de)加息影响，但疲软的企业财报以及地(dì)区(qū)银(yín)行危机(jī)担忧重燃再度对股市形(xíng)成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加(jiā)速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收(shōu)益率一度降10个(gè)基点；大(dà)宗商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期(qī)货(huò)连续两日(rì)收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估(gū)再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价(jià)关(guān)系，意味着短(duǎn)线大盘杀(shā)跌动力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来看(kàn)，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁(suì)的(de)女网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分销(xiāo)商(shāng)，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布由农(nóng)业农村部(bù)、国家发展改革(gé)委、财政部等(děng)六部门共同印发的(de)关于加快(kuài)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能(néng)力建(jiàn)设的意(yì)见(jiàn)，其中提到，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力基(jī)本满足全(quán)国粮(liáng)食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问圆的直径符号字母表示R，圆的直径符号字母表示什么询函：要求(qiú)说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签(qiān)订战略(lüè)合作协议(yì) 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一(yī)致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持(chí)不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮拟减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列(liè)入(rù)“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科(kē)创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿(y圆的直径符号字母表示R，圆的直径符号字母表示什么ì)元新疆设子(zi)公司(sī) 善西(xī)北区(qū)域市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合(hé)资设立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部(bù)研发及(jí)办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资扩股的方(fāng)式引入战略(lüè)投(tóu)资者(zhě)

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标高速公路特(tè)许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股(gǔ)东之(zhī)控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进入最后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁(jìn)】

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