财联社4月30日讯，4月(yuè)的交易已于本(běn)周五(wǔ)结束。本月A股三(sān)大(dà)指数一红两绿，整(zhěng)体处(chù)于震荡上行的(de)态势。分板块看，石油(yóu)板块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板(bǎn)块个股中国科(kē)传(chuán)、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值(zhí)得把(bǎ)握？从财联社梳理的十家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

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　　具体来看，AI应用端(duān)中金山办公、科大(dà)讯飞、完(wán)美(měi)世界各(gè)被推荐两次；中(zhōng)字头方面，中国(guó)移动、中国中铁(tiě)各被推荐两次，除此之外，中国(guó)太保(bǎo)、中国铝业也获(huò)得(dé)了个别券商(shāng)的推荐。

　　目(mù)前(qián)市场(chǎng)关注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是(shì)其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使(shǐ)用场景中，办公场(chǎng)景进展相对较快。中金公(gōng)司指出，年初(chū)至今市场对AI关注度持续高企，你在教我做事啊是什么意思，你在教我做事啊是什么意思上一轮行(xíng)情(qíng)催化主要集中于(yú)大(dà)模(mó)型的突破进展；而(ér)4月以来(lái)，观(guān)察(chá)到各个(gè)领域的(de)应用厂商正加(jiā)速AI融(róng)合应用(yòng)产品的研发和发布(bù)，其(qí)中办公场景(jǐng)进(jìn)展相对(duì)较快(kuài)，预(yù)计5月之后(hòu)将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券商预(yù)计AI对游戏(xì)行业能起到将(jiāng)本增效的作用(yòng)，而“增效(xiào)”作用(yòng)被市场(chǎng)所低(dī)估。开(kāi)源(yuán)证券指出，AI绘图(tú)工具替代美术外包等带来的“降本”或已有市场预(yù)期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人(rén)性化的对话(huà)系统及更自由的场景生(shēng)成或大幅提升玩家体验感及游戏社交属性，从而推动游戏(xì)用户数、时(shí)长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市场对于“增(zēng)收”预(yù)期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一步提升空间。另外值得(dé)关注的(de)是(shì)，MetaSAM为代(dài)表的图片(piàn)分(fēn)割模型及(jí)Gen-2为代表(biǎo)的视(shì)频(pín)生成模型或(huò)进一(yī)步推(tuī)动多模(mó)态大模型发(fā)展，从而推(tuī)动IP从自上(shàng)而下变现效(xiào)率(lǜ)提升，拥有IP储备(bèi)优(yōu)势(shì)的内容公司商业化(huà)空(kōng)间或打开。

　　关于(yú)中字头板块，华安(ān)证券认为值(zhí)得(dé)布局的(de)有三大方向。

　　方(fāng)向一：中国特(tè)色估值体(tǐ)系与优化国有资本布局。关(guān)注(zhù)：①中国(guó)特色(sè)估(gū)值(zhí)体系下(xià)，关注ESG与(yǔ)资产注入带来的(de)拔估值机会。②优化(huà)国有(yǒu)资本(běn)布局关注能源、电力、粮(liáng)食(shí)等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的科技创(chuàng)新方(fāng)向。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头”改革转型。②数字(zì)经济领域(yù)国资(zī)云(yún)及信(xìn)创等标的。③半导体、科(kē)学仪器等领(lǐng)域的装(zhuāng)备国(guó)产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在2023年继续(xù)发力(lì)。关注：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶金等有望(wàng)获(huò)得(dé)订单增量企业。此外，创(chuàng)建世界一流示范企业名单对应的上市(shì)公司(sī)也(yě)值得关注(zhù)。

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